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股市 #股市#洞见公社

0813｜算力租赁事件催化解读（洞见公社）

算力租赁近期事件催化解读: 腾讯Q2资本开支528亿大超市场预期，较预估321亿高出65%，比去年同期191亿元的翻了近三倍。公司明确Q3将继续加大算力采购，全年资本开支预期进一步上修。标志国内互联网大厂AI算力扩产仍处于加速阶段。 说回影响，还是做简单题，对腾讯自己是短空长多需要分长短去跟踪评估

发布于 2026-08-13
股市 #股市#洞见公社

0813｜1.6T液冷Cage双雄机遇（洞见公社）

光模块液冷 Cage 双雄跟踪更新：鼎通科技与奕东电子的百亿机遇 受益于 1.6T 光模块的放量，液冷 Cage 赛道正迎来一次历史性的产业机遇。与多数依赖“国产替代”逻辑的科技赛道不同，该领域在全球范围内已经形成了极具确定性的双寡头垄断格局，相关核心标的——鼎通科技与奕东电子，在未来两年内的利润释

发布于 2026-08-13
股市 #股市#洞见公社

0812｜收评观点（洞见公社）

今日市场震荡反弹，双创指数均涨超1%。沪深两市成交额2.15万亿，较上一个交易日缩量1686亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超4100只个股上涨。 早上提到：“今日晚上美国将要公布7月份消费者价格指数，对进一步美联储动作有重要引导作用。昨日市场已经提前消化潜在利空，预计今日修复为主。” 今晚美国

发布于 2026-08-12
股市 #股市#洞见公社

0812｜复盘笔记（洞见公社）

中汽协:7月汽车销量环比下降8%同比下降0.3% 二、大盘表现 沪指涨0.32%，深证成指涨1.09%，创业板指涨1.49%，科创50涨1.61%。 沪深京三市成交额超过2.1万亿,较昨日缩量近2000千亿。 大消费 机构预计7月社零增速约2%，必选消费稳定，补贴类商品因基数压力缓解及补贴规模扩大(

发布于 2026-08-12
时政 #时政#洞见公社

0812｜MR干预效果消退 R元再度下挫（洞见公社）

文章指出，美日联合干预对日元的提振效果正在减弱，日元从1美元兑164日元左右的四十年低点反弹后再度回落，投资者认为缺乏国际央行协调使干预力度受限。市场关注日本央行是否会通过加息来支撑货币，交易员预计下次会议加息25个基点的概率约为50%，花旗等机构预计日本央行将从9月起加快加息步伐。分析认为，日元持续升值还需日本央行采取配套措施，央行间缺乏"统一声音"削弱了干预效果。当前日元空头头寸处于极低水平、估值偏低的情况与2024年8月类似，若出现"鹰派日银"与"鸽派美联储"组合，套利交易逆转可能引发市场波动，但鉴于日本与主要经济体的利差依然较大，快速清算套利交易的可能性仍然较小。

发布于 2026-08-12
股市 #内参#洞见公社

0812｜财经早餐（洞见公社）

巴基斯坦国防部长阿西夫表示，美国与伊朗已接近达成某种安排，霍尔木兹海峡开放仍以伊朗条件满足为前提，阿曼与伊朗谈判处于关键阶段。CME集团与Silicon Data计划10月推出H100和B200 GPU租赁算力期货合约，以每小时租赁成本定价，待监管批准。黄仁勋澄清英伟达参与5000亿美元AI基础设施计划的条款，称单项目出资不超过25%，定位为补充角色，强调该计划基于真实商业需求和独立尽调，并非循环融资，AI工厂算力正成为可投资资产类别。

发布于 2026-08-12
股市 #内参#洞见公社

0812｜每日简报（洞见公社）

上海发布软件和信息服务业"十五五"规划，设定4万亿元产业规模目标，部署十万卡级智算集群和自主芯片适配。工业富联上半年净利润237.4亿元，同比增长95.99%，AI服务器收入同比增长2.3倍。半导体方面，SK海力士拟提升中国NAND产能50%，国民技术自10月1日起上调部分产品价格10%-20%，设备交付受上游零部件产能制约。光电领域，JXAM磷化铟产能2029年将提升20至30倍；移动普通光缆集采重新发标，定价上调8.5%。机器人板块，特斯拉8月启动Optimus量产，第四代在德州工厂推进，高盛预计人形机器人2027至2029年规模化部署。航天方面，朱雀拟于8月31日发射。

发布于 2026-08-12
股市 #股市#洞见公社

0811｜复盘笔记（洞见公社）

人形机器人/创新药/医药商业/MLCC/算力租赁/工业母机/影视/电力/食品饮料等 一、重磅财经信息 数据显示,按认购起始日统计,本周(2026年8月10日—8月16日)全市场共有38家公募机构参与发行,合计推出50只新基金,较上周增长38.89%,连续两周环比上升,并创下近七周以来的发行新高。 二

发布于 2026-08-11
时政 #时政#洞见公社

0811｜特LP想要低价汽油但丑G炼油产能和利润都已到极限（洞见公社）

美国的燃料生产商在面临全球燃料供应紧缩的情况下已达到极限。 特朗普总统想要美国在能源领域占据主导地位并且能源价格低廉。他却同时得到了这两者，他对此非常不满。 伊朗战争和乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击已经摧毁了世界上大部分的燃料生产设施，使得美国的石油行业成为世界上唯一的大型燃料供应国，而全球供应过剩的冲

发布于 2026-08-11
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0808｜纳指奔新高下的忧虑（洞见公社）

Amazon：最强势已新高，但后续总营收指引一般+贝索斯显著减持，市值空间未必大。 NVDA：有望新高，算力需求仍在且动态 PE 不高，但 CAPEX 并未超预期，可能是弱势新高， MSFT：也有望新高，但 AI 云和 OpenAI 高度相关，逻辑弱于 Amazon，可能是弱势新高或者接近双顶。 M

发布于 2026-08-08