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0728｜实时追踪（洞见公社）

本文围绕国产半导体设备及零部件产业链多家公司展开跟踪。芯源微卡位前道涂胶显影设备，新一代 FT Alkaid 架构验证顺利，叠加存储扩产与国产光刻机配套需求，国产替代弹性大；清洗、临时键合设备持续放量，上半年订单接近去年全年水平。正帆科技主业高纯介质供应系统迎来订单爆发，Gasbox 切入头部客户、汉京石英碳化硅业务并表后进入对赌兑现期。美利信子公司渝莱昇新厂投产，半导体零部件业务即将起量，深度绑定国产光刻机客户。菲沃泰独家供应 DUV 浸没式光刻机核心膜层耗材，已实现量产供货，长期空间显著。先导基电离子注入机在头部客户取得重大突破，订单上修，叠加静电卡盘等零部件自制率提升及存储材料业务，成长逻辑清晰。整体看，国产设备及零部件在多环节加速突破，受益于存储扩产、先进封装与光刻机国产化。

发布于 2026-07-28
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0728｜为什么半导体零部件反而最容易短缺（洞见公社）

文章指出，昨晚路透社的报道透露了一个关键信息：光刻机技术取得突破，主要采用国产零部件，但日本部分零部件供应商交期出现延误。这一细节反映半导体设备零部件环节高景气度，因此看好零部件成为设备扩产瓶颈的投资逻辑与产业趋势。关于半导体零部件容易短缺的原因，核心结论是四个乘数叠加：设备订单增长、设备厂从去库存转为补库存、海外供给不足推动国产替代、海外设备商主动来中国寻源。

发布于 2026-07-28
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0728｜AI产业趋势与流动性危机分析（洞见公社）

说点关起门来聊的话： 谷歌现金流为负，特斯拉盈利不及预期，美股科技巨头资本支出回报率面临国产大模型的考验，AI下游涨价压力负反馈传导到上游使其中期资产收益率预期也开始下修，中东冲突加剧，油价重回92美金上方，美债新高，2年期美债利率五个月已上了100BP，流动性收紧显著，不亚于2000年，美联储7月

发布于 2026-07-28
股市 #内参#洞见公社

0728｜财经早餐（洞见公社）

7月27日，国产DRAM龙头企业长鑫科技登陆科创板，盘中涨超535%，收涨465.82%，报49元/股，总市值3.28万亿元，超越工商银行成为A股总市值之首；单日成交额突破1400亿元，换手率66.4%，合肥国资账面浮盈超1.1万亿元。当晚近20家A股公司披露回购计划，工业富联拟回购10亿至20亿元，宏工科技、世运电路获银行专项贷款支持。东方证券与上海证券合并草案落地，上海证券100%股权作价251.2亿元，交易完成后东方证券资产规模有望突破6000亿元。此外，特朗普透露美伊正进行深度谈判，并暂缓7月24日对伊既定打击，但称留给伊朗的外交时间窗口"非常短暂"，否则将重启军事行动。

发布于 2026-07-28
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0728｜每日简报（洞见公社）

宏观方面，内塔赴美行程临时推迟并改换机场，立场预计明确：伊朗未放弃核武器，临时协议不能成为其核能力复苏途径。美联储7月大概率暂停加息，就业与核心通胀偏弱，但油价波动仍存加息隐患。 人工智能方面，网图显示太阳诱电9月1日起再次上调MLCC价格。CPO交换机已小批量出货。英伟达债务违约保护成本创史上最大单日涨幅，并计划为OpenAI担保2500亿美元。LG电子600kW级冷却液分配单元获英伟达认证。Rubin板子使用4根钻针组合，第四根针价值量突出，Q3预计新一轮涨价。美国AI资本开支面临社区反对、电力瓶颈与立法限制三重阻力，中国超节点成为国产算力主线。 半导体方面，国产DUV开始量产，今年5台，27年约20台。三星拟采用中国低价DRAM应对通胀并争夺中低端市场份额。韩养老金基金结束连续6个月净卖出，首次单月净买入。 有色方面，外资分析师预警美债抛售或推高收益率，戳破美股泡沫，实物金银或成终极避险资产。 新能源方面，VC继续涨价7500元至206500元/吨，除亿纬外其他电池厂也在洽谈涨价或草拟涨价函。 市场方面，关停局域网行情通道，对超高频交易有一定影响。

发布于 2026-07-28
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0728｜收评观点（洞见公社）

市场震荡反弹，三大指数集体上扬。长鑫科技上市首日创下多项记录，股价涨465.82%，换手率超66%，超越工商银行成为A股总市值"一哥"，全天成交额超1400亿，成为A股历史首支单日成交额突破千亿元的个股。沪深两市成交额2.08万亿，较上一个交易日放量1455亿。 万众瞩目的长鑫科技终于平稳登陆A股，

发布于 2026-07-28
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0727｜大跌之后48家私募观点汇总（洞见公社）

01 海南无量资本 ①风格共振是"均值回归"的，不是永久的。本轮回撤的核心来源是多个风格因子的极端同向运动，但这类极端拥挤在历史上从未长期持续。根据历史回测和实盘数据，每一轮资产共振导致急跌的时候，都是宏观策略比较好的加仓时点，而非止损时点。2024年9月如此，2025年3月如此，这一次也不会例外。

发布于 2026-07-27
股市 #股市#洞见公社

0727｜复盘笔记（洞见公社）

芯片/PCB/玻纤/人形机器人/医药/脑机接口/AI应用/电网设备/电力 芯片 ①长鑫上市，国产设备/材料替代有望提速。 ②SK 海力士正在加快其清州 P&T7 先进半导体封装工厂的建设。SK 海力士预计最早将于 2027 年 7 月启用位于 P&T7 的首个洁净室。 涨停板：雅克科技、太极实业、至

发布于 2026-07-27
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0727｜关于电网设备和电池板块（洞见公社）

电网设备和电池最近的这波下跌，本质上不是基本面出了大问题，而是市场资金在做高低切换，以及对短期利好兑现的杀估值。 可以把这两个板块剥离开来看： 电网设备，逻辑没什么问题，但股价需要时间消化估值，其实这波下跌之前，也涨了不少了。 ① 海外需求依然在，特高压和变压器出口的逻辑没变，出海订单仍然有支撑。

发布于 2026-07-27
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0727｜黄金价格暴跌 为何逢低买入依然合理（洞见公社）

随着中东地缘冲突的延续，这一贵金属依然具备对冲重大尾部风险的不可替代功能。 黄金在过去几个月中经历了一轮剧烈的价格回调，削弱了多头关于"金价将无休止暴涨"的即期叙事。但其作为长线防守资产的核心角色并未动摇。 这场持续数年的黄金大牛市，说来奇特，恰恰在伊朗冲突爆发后迎来了集中解押回调。自敌对行动升级以

发布于 2026-07-27