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视野 #视野#洞见公社

0819｜建立价值交换系统（洞见公社）

文章指出，年轻人常误以为世界欠自己一个未来，真正的出路是建立持续为他人解决问题的价值交换系统。核心观点是：社会本质是价值互换，工资是对解决岗位问题能力的定价，关系牢固源于过往提供的实际帮助。技能本身无价值，唯有用于解决具体问题才产生意义，因此应先锁定想解决的问题，再倒推所需能力。持续解决问题会形成正向循环，能力与正反馈催生的热爱，比空谈兴趣更牢固。当注意力从自我审视转向解决实际问题，迷茫与焦虑会因大脑被有价值的事占据而消失。作者主张抛弃宏大叙事与一步登天的幻想，从最小问题入手切实解决，不可替代性正藏在为别人扫除的每一个障碍里。

发布于 2026-08-19
股市 #股市#洞见公社

0818｜关于国产算力（洞见公社）

国产算力今日表现不及预期，主线行情需经考验。服务器、交换机仍位于5日线上方，短期波动属于正常调整范畴。 当前市场处于超跌反弹与主线缺失并存的阶段：若资金集中抢反弹，则对高位国产算力标的参与意愿不足；反之，若缺乏新叙事支撑，市场易沦为海外映射行情，难以走出独立行情。 国产算力作为长期趋势方向，短期未成为主线属于正常现象，需相应降低短期预期，但中期趋势的兑现只是时间问题，无需因阶段性波动而否定其价值。

发布于 2026-08-18
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0818｜锂矿跟踪点评（洞见公社）

近期碳酸锂价格温和反弹，主要因7—8月行业进入密集停产检修阶段，中矿、天华、九岭等龙头陆续检修，锂盐端紧缺已兑现。SMM预测7—8月每月去库2.8万吨，9—12月月均去库1万吨；按钢联数据，当前库存15万吨，到年底或仅余10万吨，库存水平极低。市场关注焦点为视下窝锂矿复产，该矿年产能超4.6万吨LCE，约占2025年全球锂供应预测的3%。该矿2026年6月可能出现重启的报道曾引发锂矿期货大跌，预期已有所反映；复产时间尚未明确，期货价格将随消息重新评估供需。目前锂矿处于反弹阶段，9月为传统旺季，叠加去库力度强劲，短期反弹行情有望延续。

发布于 2026-08-18
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0817｜收评观点（洞见公社）

市场全天震荡反弹，沪指涨超1%，科创50指数涨超4%，沪深两市成交额2.39万亿，放量2446亿，超4300只个股上涨，百股涨停。科技股行情持续扩散，在设备和材料先行拉升后，其他科技股开始补涨。有色板块受益于美联储9月加息概率下降，有望维持强势。指数目前缩量上涨反映多空分歧较小，在触及4000-4080点核心压力区间前有望保持上攻，震荡上行观点不变，需关注该区间的承接资金动向。

发布于 2026-08-17
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0817｜复盘笔记（洞见公社）

CPO/芯片产业/创新药/PCB/机器人/算力租赁/大消费/有色/农业/电网设备等 一、重磅财经信息 股票 ETF 上周合计净流出 525.44 亿元，8 月以来已经合计净流出了 1285.67 亿元。多只半导体细分赛道 ETF 净流入居前，半导体设备 ETF 国泰、半导体设备 ETF 易方达上周净

发布于 2026-08-17
股市 #股市#洞见公社

0816｜证券ETF的看法（洞见公社）

证券业属于一个典型的周期行业，它的主要收入分两部分： 一是佣金，这取决于成交量，成交量越高，那么它能收取的佣金也就越多； 二是自营收入，也就是券商自己下场炒股赚钱，当然行情越好，它赚得越多。 洞主觉得到现在，答案就比较明确了，大行情从 924 开始已经走得差不多了，后面震荡市的概率是比较高的，因此自

发布于 2026-08-16
视野 #视野#洞见公社

0815｜牛来 观后感（洞见公社）

文章以零宣发、粗糙建模的动画《牛来》上映为切入点，指出在AI批量生成、资本堆砌的影视工业环境下，这部画面原始的影片本身即构成对AI殖民式生产的无声抵抗。强调其以笨拙的手工感保留了人的粗粝尊严，并非以票房或制作水平取胜。在引进片受限、本土银幕类型萎缩的背景下，《牛来》更像一个沉重注脚——它不得不填补空荡的放映厅，其存在本身促使读者反思：在光影受阻的环境中，我们究竟失去了什么，又仍在倔强地守护什么。

发布于 2026-08-15
股市 #股市#洞见公社

0815｜收评观点（洞见公社）

今日三大指数集体收涨，创业板指走势较强。沪深两市成交额 2.14 万亿，较上一个交易日缩量 4081 亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超 2900 只个股下跌。 本周科技股的反弹一定程度上在跟踪美股和韩国。我们之前提示过，科技股的缩圈问题，从资金选择来看“缩圈”比较明显，且行情主要集中在设备和材

发布于 2026-08-15
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0813｜复盘笔记（洞见公社）

MSCI 中国指数宣布新纳入智谱、鼎泰高科、凯莱英等 33 只股票，剔除万科 A、智飞生物等 32 只股票，调整于 8 月 31 日收盘后生效。沪指、深证成指、创业板指、科创 50 全线收跌，4300 只个股下挫，但沪深京三市成交额放量至 2.5 万亿。医药板块受 CDMO 业绩兑现预期与 AI 制药商业化推动，机构看好外需驱动及上游 CRO 环节；算力租赁因美股 Nebius、CoreWeave 业绩超预期获得催化，相关公司涨停。电力板块获益于"算力狂奔、绿电托底"逻辑，2030 年算力用电量将达 8000 亿千瓦时。AI 应用/语料受 DeepSeek V4 Pro 升级与国产大模型迭代提速提振，版权与数据价值重估。食品饮料方面，瑞幸立秋单日销量 2500 万杯创历史新高。此外，《新型电力系统建设"十五五"规划》明确 5 万亿元以上电网投资，光通信、机器人板块亦受赛事与海外财报利好。

发布于 2026-08-13
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0813｜人Mb最艰难的一程才刚刚开始（洞见公社）

关于人民币全球地位的争论通常会把顺序搞错。它将国际化的进程视为一次上升，以储备货币地位作为顶点。 实际上，有三个难度非常不同的攀登：交易、借入以及最难的，投资。中国在前两个方面用了15年取得了很大的进步。最后一个，即说服外国人将人民币作为投资持有，才刚刚开始，去年6月在上海举行的陆家嘴论坛为今后的道

发布于 2026-08-13