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时政 #时政#洞见公社

0730｜全球最大电动汽车电池制造商宁德时代转向 AI 电网与船舶（洞见公社）

中国宁德时代(CATL)致力于演变为全球电池储能系统(BESS)的物理市场绝对霸主 作者：Edward White（发自厦门）、Kana Inagaki（发自伦敦） 发表于 6 小时前 在中国东南沿海厦门一座极其庞大的工业建筑内，静静摆放着历经高压过充与极限物理破坏试验后烧焦熔化的电池残骸。 与宁德

发布于 2026-07-30
股市 #内参#洞见公社

0730｜财经早餐（洞见公社）

财经早餐 2026年7月30日星期四 1、美联储7月FOMC会议决定,将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间不变,为年内连续第五次"按兵不动"。投票结果显示,美联储内部鹰派分歧明显加大,9名票委赞成维持利率不变,3人反对,主张加息25个基点。美联储主席沃什在新闻发布会释放中性偏鹰基调,

发布于 2026-07-30
股市 #内参#洞见公社

0730｜每日简报（洞见公社）

每日简报 宏观: 1.特朗普称将对伊朗进行猛烈打击，以回应约旦袭击事件。 2.也门胡塞武装计划对途经红海南部的商船征收通行费。 人工智能: 网传xc交流:明年1.6T价格远高于传闻价格。公司从下游 csp客户需求看,几乎所有客户26年订单都下了、有些27年的订单也下了,部分客户28年也给了指引。 2

发布于 2026-07-30
股市 #股市#洞见公社

0730｜收评观点 1（洞见公社）

收评观点 今日市场探底回升，三大指数集体收涨。沪深两市成交额2.3万亿，较上一个交易日放量2708亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超4200只个股上涨。 从现在的盘面表现来看，倾向于风格的再平衡，消费、电力等略有起色，并带动一些超跌的小微盘股，但整体赚钱效应并不强烈，也无法带动跟风人气，表现为技

发布于 2026-07-30
股市 #股市#洞见公社

0730｜复盘笔记 1（洞见公社）

复盘笔记 乳业/消费/机器人/游戏/电网设备/固态电池/零售/锂矿/家居装饰 一、重磅财经信息 市场监管总局将开展光伏行业价格合规指导活动 二、大盘表现 沪指涨 0.40%，深证成指涨 1.10%，创业板指涨 1.55%（盘中一度跌超 2%），科创跌 0.87%（盘中一度跌 5%）。 沪深京三市成交

发布于 2026-07-30
股市 #股市#洞见公社

0730｜收评观点（洞见公社）

今日市场探底回升，三大指数集体收涨。沪深两市成交额2.3万亿，较上一个交易日放量2708亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超4200只个股上涨。 从现在的盘面表现来看，倾向于风格的再平衡，消费、电力等略有起色，并带动一些超跌的小微盘股，但整体赚钱效应并不强烈，也无法带动跟风人气，表现为技术性的反弹

发布于 2026-07-30
股市 #股市#洞见公社

0730｜复盘笔记（洞见公社）

乳业/消费/机器人/游戏/电网设备/固态电池/零售/锂矿/家居装饰 一、重磅财经信息 市场监管总局将开展光伏行业价格合规指导活动 二、大盘表现 沪指涨 0.40%，深证成指涨 1.10%，创业板指涨 1.55%（盘中一度跌超 2%），科创跌 0.87%（盘中一度跌 5%）。 沪深京三市成交额超过2.

发布于 2026-07-30
股市 #内参#洞见公社

0729｜每日简报（洞见公社）

人工智能: 1.康宁财报三季度收入指引49-50亿不够强，预期50，大跌。 亚马逊集中资源到开发一款新的旗舰基础模型，预计将在今年秋季亮相。 外资谈美半导体下跌原因:(i)对财报数据的反应疲软;(i)对循环融资的担忧;以及(iii)对云服务提供商(CSP)削减资本支出的焦虑。 害怕的见顶顺序: 自由

发布于 2026-07-29
股市 #内参#洞见公社

0729｜财经早餐（洞见公社）

2026年7月29日星期三 1、全球AI交易遭遇"黑色星期二"。韩国"存储双雄"SK海力士、三星电子均跌超13%，拖累韩国综合指数收盘暴跌近11%，创3月4日以来的最大单日跌幅，盘中再次触发熔断。日经225指数大跌近4%，铠侠暴跌超18%，东京电子、爱德万测试跌超10%。A股、港股半导体、算力概念股

发布于 2026-07-29
股市 #股市#洞见公社

0728｜我们应该如何理解当前人工智能硬件的修正（洞见公社）

文章指出，人工智能半导体股票近期回调的核心原因是市场情绪转向悲观，不再交易资本支出增长，而是聚焦于人工智能投资的可持续性和回报率。尽管本季度财报普遍乐观，如谷歌云增长80%、英特尔业绩超预期、台积电等企业提高预期，但利好消息已难以推高股价，投资者转而质疑长期估值与盈利前景。作者认为市场情绪已极度悲观，下行预期被充分消化，但坚信基本面终将主导股价。关键转折点在于出现能验证新需求曲线的爆款应用，一旦人工智能代理等产品被证明能实质性提升生产力，市场对投资回报率的担忧将被重新定义，基础设施支出也将从被视为成本回归为生产力投资。

发布于 2026-07-28