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股市 #股市#洞见公社

0706｜存储概念谷汇总（洞见公社，0706）

分类 分类 分类 个股 相关性 消息来源 存储芯片 DRAM DDR 江波龙 2024年存储营收174.6亿元,公司有部分DDR4的测试和制造产品,能较好满足客户对于DDR4的需求 互动 存储芯片 DRAM DDR 佰维存储 2024年存储营收8.31亿元,公司企业级DDR4内存产品,最高支持3.2

发布于 2026-07-06
股市 #股市#洞见公社

0706｜本周策略观点（洞见公社，0706）

1、周末消息面偏中性，上周五美股休市，但沪指期货也有明显修复，非农数据落地后宏观层面压制明显好转，至少年内加息预期延迟了，等世界杯结束7月数据可能更确定性。国内更多是产业消息，尤其是科技方面都偏正面，部分绩优公司业绩披露超预期，存储继续涨价，韬定律也有进展，但因为上周AI波动太大，龙头图形都不好，周

发布于 2026-07-06
股市 #内参#洞见公社

0706｜每日简报（洞见公社，0706）

宏观： 沙特媒体：美伊新一轮会谈 11 日将在巴基斯坦举行。 人工智能： 三星电机已与住友旗下子公司签署最终协议，生产玻璃基板，预计全面投产时间为2027年下半年。 Intel确认再次上调部分消费级及服务器CPU价格。 卖方：目前三星、太诱已纷纷不再接收新订单，且限制出货，各经销代理目前只能拿到过往

发布于 2026-07-06
股市 #内参#洞见公社

0706｜财经早餐（洞见公社，0706）

2026年7月6日星期一 1、本周全球市场大事不断！国内方面，中国6月CPI、PPI及外储数据将公布；A股交易新规落地；2026中国互联网大会将在北京举行；立讯精密将在港股上市。国际方面，美伊新一轮会谈或将在巴基斯坦举行；美国将就对60国加征关税举行听证会；美联储6月会议纪要出炉；韩国计划启动24小

发布于 2026-07-06
股市 #股市#洞见公社

0705｜周末热点（洞见公社，0705）

①存储芯片-国际存储巨头三星拟涨价20%！国内厂商：确有提价谈判。美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目预计2028下半年出货。（臻宝科技、江波龙、天山电子、德明利、太极实业等） ②MLCC-7月4日下午华强北AI专用高容MLCC:继续涨价，热门料号下午再度上调报价村田1206封装476(服务器

发布于 2026-07-05
股市 #股市#洞见公社

0705｜华为韬定律概念谷汇总（洞见公社，0705）

分类 个股 相关性 值源 3D堆叠封装通过3D堆盘编辑 长电科技 公司2021年推出针对3D封装要求的多维扁出封装集成的XDFO技术平台,处于稳定量产阶段 互动 3D堆叠封装通过3D堆盘编辑 通富微电 公司在3D堆叠等先进封装方面为有布局和储备 年报 3D堆叠封装通过3D堆盘编辑 蒂砂电子 公司多维

发布于 2026-07-05
股市 #股市#洞见公社

0705｜中报业绩披露来袭 七月潜力方向梳理（洞见公社，0705）

七月潜力方向梳理！ 序号 方向 相关企业 01 光纤光缆产业链: 长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信特发信息、永鼎股份、通鼎互联、远东股份杭电股份、光库科技 02 MLCC: 风华高科、昀冢科技、国瓷材料、宏明电子凯盛科技、双星新材、利和兴、达利凯普艾华集团、洁美科技 03 存储芯片: 普冉股份

发布于 2026-07-05
股市 #股市#洞见公社

0705｜中国电池与材料 宁德时代持续领跑行业 7月电池生产景气度维持高位（洞见公社，0705）

宁德时代A股及国内电池产业链个股自5月初高点累计回调15%-35%，同期沪深300指数仅下跌1%。回调核心诱因包括板块资金轮动、市场缺少新增催化，叠加地缘局势升温带来情绪压制，具体扰动因素有欧盟对华贸易摩擦、7月1日曝出美国或出台中国储能逆变器进口禁令消息；同时ZE咨讯6月27日、ICC鑫随后下调宁

发布于 2026-07-05
股市 #策略与复盘#洞见公社#存储#先进封装#液冷#中报预告#AI硬件#光模块#高端PCB

0705｜谁是下一个江波龙——中报预告+AI 硬件景气扩散（洞见公社，07-05）

中报预告主线 【中报预告+AI硬件景气： 谁是下一个江波龙？】 江波龙打出高度后，市场关注的已不再是能不能追，而是AI硬件景气的下一步扩散方向。 真正缺的不只是GPU，而是一整套AI硬件系统</

发布于 2026-07-05
股市 #策略与复盘#洞见公社#先进封装#华为#韬定律#光芯片#昇腾

0705｜火线解读韬定律 V2 版论文（洞见公社，07-05）

火线解读辎定律 V2 版论文!! 何庭波 7 月 3 日发布韬定律 V2 版论文，相比 5 月 25 日 V1 版，大量关键信息首次以论文形式正式披露。核心要点如下： 一、韬定律neq3D堆叠，是系统性升级 V2 版大篇幅回应质疑——韬定律不是简单的 3D 堆叠。3D 堆叠只解决晶体管密度问题，解决

发布于 2026-07-05