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0707｜复盘笔记（洞见公社，0707）

芯片产业/先进封装/半导体硅片/有机硅/人形机器人/PCB/锂电等 一、重磅财经信息 发改委披露人工智能产业"十五五"五大工作思路强化模型、算力、数据等关键技术攻关。 二、大盘表现 沪指跌1.26%，深证成指跌1.24%，创业板指跌0.94%，科创50涨0.28%。 沪深京三市成交额接近2.6万亿，

发布于 2026-07-07
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0707｜人形机器人核心标的概览（洞见公社，0707）

分类 相关个股 相关个股 相关个股 相关个股 相关个股 相关个股 信源 总成 三花智控 拓普集团 均普智能 美湖股份 机构研报 灵巧手 兆威机电 鸣志电器 雷赛智能 伟创电气 鼎智科技 机构研报 电机 步科股份 昊志机电 汇川技术 科力尔 <

发布于 2026-07-07
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0707｜财经早餐（洞见公社，0707）

2026年7月7日星期二 1、深交所发布通报称，7月6日，中公教育股票价格出现异常波动。深交所密切监控该股交易情况，对影响股票正常交易秩序的异常交易行为，依规对相关投资者采取暂停交易等监管措施。当日中公教育股价一字涨停，涨停板上封单140万手。 2、三星电子将于今日发布第二季度初步业绩，市场预计营业

发布于 2026-07-07
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0707｜每日简报（洞见公社，0707）

宏观： 7月6日12时01分，中国海军1艘战略核潜艇成功发射1发携载训练模拟弹头的潜射战略导弹，准确落入预定海域。 韩国央行提示杠杆 ETF 的风险。韩国也开始害怕杠杆风险。 特朗普：股市将迎来大涨。 人工智能： 盘前传出 SemiAnalysis 称 Kyber NVL144 机架因 PCB 背板

发布于 2026-07-07
股市 #股市#洞见公社

0706｜市场动态分析（洞见公社，0706）

文章指出当前市场出现明显的资金再平衡：此前坚定看好AI科技股的投资者开始转向传统蓝筹（医药、有色、券商、能源），而坚持传统板块的人因跌幅扩大也开始关注科技股。这种切换在资产价格上表现为科技股波动加剧、黄金及周期类板块反弹。科技与黄金的上行均属长期逻辑，但短期前者需要消化估值、后者需观察美国通胀数据及AI对市场资金的虹吸效应能否持续。在此背景下，文章建议采取"两边下注、以定投为主"的策略，以应对市场不确定性。

发布于 2026-07-06
股市 #股市#洞见公社

0706｜复盘笔记（洞见公社，0706）

Silicon Data LLM Token支出指数在5月高点后已下跌近20%。A股三大指数分化，沪指微跌0.06%，深证成指跌1.16%，创业板指跌1.77%，科创50涨1.04%，全市场成交额超3.1万亿。华为发布半导体理论V2版本，明确LogicFolding等五大技术。超定律、存储芯片、液冷、机器人、交换机及光通信、燃气轮机、水利建设、创新药、有机硅、培育钻石、锂电、养殖、煤炭等板块表现强势。特斯拉Optimus将于2026年底启动规模化量产，2030年远期产能目标100万台。亚德诺部分产品交期拉长。东岳硅材2026年上半年净利润预增超九倍。美国启动碳酸锂五年战略收储。7月猪价反弹，21个地区上涨。

发布于 2026-07-06
股市 #股市#洞见公社

0706｜加息交易正式结束 反转持续（洞见公社，0706）

加息交易结束，最大的宏观压制项消除。从2月底到现在，板块经历了流动性、美元升值、美联储新主席等一系列宏观压制，但最终的演绎结果都是加息，这种宏观的V型反转（从降息到加息）对整个金属板块的压制是非常大的，特别是在预期层面，所以看到了商品价格与股价的背离。这种情况有点类似2024年初的行情，也是短期的就

发布于 2026-07-06
股市 #股市#洞见公社

0706｜创新药概念谷汇总（洞见公社，0706）

分类 分类 分类 相关个股 相关个股 相关个股 相关个股 相关个股 相关个股 相关个股 出海预期品种标的 PD-1 PD-1 信达生物 宜明昂科 中国生物制药 信达生物 宜明昂科 中国生物制药 华海药业 荣昌生物 汇宇制药 君实生物 奥赛康 出海预期品种标的 PD-1 PD-1 TCE 泽璟制药 亿

发布于 2026-07-06
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0706｜一场 中国冲击 正在震撼硅谷（洞见公社，0706）

智谱 GLM 5.2 模型的发布，恰逢华盛顿对 Anthropic 旗舰模型实施监管干预，促使大批开发者和企业转向智谱。 智谱等来自中国的开源/开放权重模型正在对美国 AI 精英垄断集团构成实质性威胁，一些业内人士称其是能够完美平替美国产品的无妥协之选。 向智谱 GLM 5.2 等开放权重模型的迁徙

发布于 2026-07-06
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0706｜港谷场的底部特征（洞见公社，0706）

2026 全球两极分化，但中国更为极致，尤其是港股。港股疲弱恰是更真实反应了 K 型经济更弱的消费端。是否已具备底部价值？梳理了历次底部的各方面特征，供各位会员参考。 当前位置？与历次底部相比如何？从调整周期、估值风险溢价、盈利基本面、资金流向与市场情绪五个维度与 2008、2015-2016、20

发布于 2026-07-06