Logo

所有标签

#研报 CXO行业专题报告 0 #米联储见闻 绿树重阴盖 1 #洞见公社 财经早餐 1 #洞见公社 每日简报 1 #财联社付费文章 风口研报 1 #财联社付费文章 电报解读 1 #财联社付费文章 机构龙虎榜解读 1 #财联社付费文章 公告全知道 1 #余说 写在原油突破100美元之际：后续股 1 #0910 1 #2026-09-10 31 #医药生物行业深度 1 #智谷趋势 1 #达叔 2 #2026-09-09 50 #0909 2 #中国向银行和保险公司注资450亿美元 1 #液冷拐点已至 1 #六爷阿旦付费文章 1 #睿哥 财ZB给金融机构补充资本金 1 #0908 3 #2026-09-08 34 #子明私享汇 会中美未来十年最重要的会谈 1 #早睡的竹秋君付费文章 1 #韬定律与业绩斜率 1 #外围扰动与存量博弈加剧 1 #9月反弹可期 1 #睿哥 算力需求爆发 1 #0907 1 #2026-09-07 55 #2026-09-06 14 #0906 2 #击球区能手 1 #睿哥 长端和短端利率对谷市有什么影响 1 #罕见的 1 #2026-09-05 23 #0905 2 #洪灏 预测落地 1 #纳斯达克100ETF 1 #医药生物深度报告 1 #中国Z券发行料将加速 1 #2026-09-04 39 #0904 2 #全球Z务下滑 1 #Bloombelg 1 #0903 3 #雪球花甲老头付费文章：照见内心 1 #2026-09-03 43 #为什么大佬们日理万机 1 #雷思海付费文章 1 #现房销售改的是供给不是需求 1 #洪灝 1 #0902 2 #安民付费文章 1 #2026-09-02 46 #日B利率触及关键门槛 1 #研报 英维克-002837.SZ-半年度业绩报告点评报告 1 #研报 房地产开发行业点评报告 1 #体制主任 1 #2026-09-01 57 #0901 1 #宏观交易 回归 1 #会议实录 沃什定调 1 #会议实录 中报过后 1 #卢麒元千元专栏会员群聊 1 #0831 1 #DELETE 0 #2026-08-31 28 #0830 2 #2026-08-30 28 #在洞见公社 1 #达叔付费文章 1 #扶不起的阿斗 1 #2026-08-29 15 #0829 1 #明叔付费文章 1 #马红漫 1 #花荣付费文章 1 #0828 3 #赢在8小时付费文章 热点锐评 1 #击球区小能手 英伟达弱现实 1 #2026-08-28 53 #财联社早知道 1 #电报解读 1 #0827 3 #2026-08-27 41 #为什么华尔J重新关注 1 #财联社风口研报洞察 1 #潜姐自留地付费文章 1 #2026-08-26 36 #0826 2 #敢D敢加仓 1 #会议纪要 锂电 1 #会议纪要 M国的老问题 1 #2026-08-25 51 #0825 2 #投资内参 57 #2026-08-24 14 #锂矿 1 #内参 36 #撕掉 1 #高盛黄金 1 #会议实录 国产算力崛起 1 #会议实录 出海算力・PCB 1 #会议实录 光通信最好的时代 1 #洪灏 A 1 #子明私享会 行业乱不乱，谁来说了算 1 #一个深圳编制的终身价值是多少钱 1 #研报 镍行业深度研究报告 1 #研报 AI制药行业专题 1 #隔夜M谷-财Z部下场支持Z券 1 #测试 0 #财联社玩转ETF 1 #财联社点金互动易 2 #财联社九点特供 2 #ANBOUND每日金融 2 #ANBOUND每日经济 2 #A视野付费合集 3 #研选研报数据 1 #投资备忘 1 #九点特供 1 #西风的指南付费文章 1 #鉴茶财经院 之前跟大家讲过 1 #灵哥 1 #CoreWeave 1 #中国AI 1 #Materials 1 #运力告急 1 #浪浪主升付费文章 3 #安民付费文章 公司分析27 1 #波段之门付费文章 1 #财联社付费文章风口研报·洞察 1 #研报 2026下半年资产配置报告 1 #冷局 17 #如何让二胎家庭里天天争风吃醋 1 #机构纪要 4 #睿哥 如何均衡胜率 2 #米米一个北付费文章 1 #光器件大厂调研 1 #第四维的梦想999付费文章 1 #观海五行策略100元付费文章 1 #职投者茶馆付费文章 1 #雅典娜之死 1 #成年人最徒劳的勤奋 1 #睿哥 25 #端宏斌投资备忘 2 #夏春 1 #大摩-2026年GB200 1 #鉴茶财经院 右肩来了 1 #胡斐朋友圈：打起精神，来起来就 1 #洞见公社 北京推动科技自主 1 #远望 10 #观海五行策略60元付费文章 1 #第四维的梦想999元付费文章 1 #一颗正经的流星200元付费文章 1 #研报 行业高质量发展关注快递 1 #研报 创新药估值方法论 1 #研报 2026年8月资产配置报告 1 #洞见公社 互联网厂商的 1 #洞见公社 AI应用方向 1 #伊L称霍尔木兹协议接近达成 1 #洞见公社 大佬们为什么专吃 1 #家人被传唤别慌 1 #GS 1 #铜柿紧张局势酝酿 1 #睿哥 高波动的谷市 1 #丑国机器人初创公司为何从中G 1 #鉴茶财经院 非常关键的一天 1 #子明私享会 16 #余说 今日谷 3 #沃什的鹰牌宣誓和模糊艺术 1 #新经济的胜利-上市公司视角看行业结构 1 #回调见尾声 1 #财联社付费文章研选•研报数据 1 #鉴茶财富进阶课 3 #2026年二季度宏观杠杆率报告 1 #鉴茶财经院 科技又回来了 1 #击球区小能手付费文章 1 #中国AI攻势为美国竞争对手创造了 1 #感觉不对劲时 1 #M博 3 #江宁知府 2 #玩转ETF 2 #财联社付费文章早知道 1 #记忆承载付费文章 2 #Lee话付费文章 3 #石建军付费文章 1 #局外人的视界付费文章 2 #测试-可删 0 #无送亦无迎付费文章 1 #2026年7月全球重要谷指ZD幅 1 #子明解读付费文章 2 #端宏斌 3 #埋伏之道付费文章 2 #沃什 1 #JPMKorea去杠杆进度 2 #今晚Fed前瞻 1 #洪灏付费文章 5 #智谷趋势内部研判230期 1 #铜 1 #牛是四只胃付费文章 1 #苹果游说特LP允许使用中G存储芯片 1 #vi姐侃大A付费文章 2 #金靴群友电视剧推荐 1 #COHR 1 #首份国家级消费规划出台 1 #大摩闭门会 1 #大摩周一宏观会议 1 #显明易说付费文章 2 #每日金融-第7046期 1 #每日经济-第7710期 1 #击球区小能手问答 1 #知乎奥特之父. 1 #体制主任付费文章 5 #金靴主义被删文章 1 #鉴茶财经院-易经第57巽 1 #挨踢牛魔王付费文章 1 #厄尔尼诺如何影响资产价格 1 #板块共识行情深度复盘系列 1 #MZ投Z分析框架与策略展望 1 #先觉者Pro付费文章 2 #苹果公司在美光科技反对声中推动特LP允许使用中G存储芯片 1 #人民B汇率为何在欧洲引发审视 1 #历史上A谷大规模IPO后市场表现 1 #特LP对60个经济体加征强迫劳动关税 1 #国际金价暴D后 1 #大盘剧本付费文章 3 #梁文锋投资者交流会-文字稿 1 #作家张原 3 #华尔街的机器人如何利用特LP的 1 #财联社付费文章大佬持仓跟踪 3 #机构会议 24 #国产交换机纪要 1 #AI资本开支 1 #Mikko的全球市场日志 1 #鉴财财富进阶170课 1 #灵哥财富课2 2 #智谷趋势内部研判229期 1 #Moonshot 1 #中G决策层聚焦经J刺激需求 1 #新易盛 1 #血饮付费文章 1 #杭州算力租赁 1 #猫小莲识底付费文章 3 #洞见公社-周末AI观点更新 1 #高盛 1 #洪灏旧文回顾 1 #鹅少昨日直播汇总 1 #野村证券 1 #安民-公司分析26 1 #凯文 1 #市场资讯 1 #珍大户问答 1 #东函西数付费文章 2 #卢克文青云读书会 2 #陈果 1 #灵哥财富圈 1 #云石付费文章 1 #中奖J衔很厉害吗 1 #冷局的策略空间星球动态 1 #击球区小能手星球动态2 1 #机构会议纪实 4 #端侧AI 1 #洞见公社6月金R数据拆解-冰点之下的隐忧 1 #击球区小能手星球动态1 1 #Jefferies 1 #李国飞 1 #风口浪尖的 1 #鉴定财富进阶 1 #一颗正经的流星付费文章 3 #财联社付费文章 21 #半导体一些反馈 1 #都在救市 1 #智谷趋势内部研判228期 1 #龙牙的一座山付费文章 3 #肖磊付费文章 3 #苹果芯片计划 1 #拆除 0 #拆除金R绝户网 1 #余说投资周报0706-0712 1 #冷局策略空间 1 #卢麒元新浪微博千元专栏会员群聊 5 #智谱CEO唐杰内部信 1 #思想钢印 4 #第三只眼观付费文章 2 #格局 14 #随着伊L威胁卷土重来 1 #SK 1 #第四维的梦想付费文章 6 #财联社付费文章狙击龙虎榜午盘 2 #X 1 #Mg泡沫化 1 #鉴茶财富进阶-264课 1 #灵哥财富课 20 #投z者对中国资产的看法已经改变 1 #人形机器人科普文-中国具身智能行业发展报告2026 1 #GSX 1 #火星船长付费文章 3 #财联社付费文章点金互动易 6 #大轮动警报 2 #胡斐朋友圈 10 #击球区小能手附件2 1 #击球区小能手附件1NVIDIA 1 #冷局的策略空间 48 #冷句的策略空间 1 #苹果的关注将中国长鑫存储推向存储芯片舞台中央 1 #A视野付费文章 1 #财联社付费文章掘金行业龙头 4 #北游独立评论付费文章 2 #血饮星球 1 #交易员对冲MLC鹰派立场减弱的风险 1 #智谷趋势内部研判227期 1 #U君笔记付费文章 22 #视野 147 #击球区小能手星球 3 #丁辰灵之二 1 #鉴茶财富进阶263课 1 #江宁知府付费文章 5 #财联社付费文章机构调研 4 #心木微笔付费文章 2 #金融我闻 1 #财联社付费文章风口研报 11 #财联社付费文章研选 16 #财联社付费文章狙击龙虎榜 3 #财联社付费文章盘中宝 13 #磷化铟专家交流要点 1 #合源研报 190 #击球区小能手 77 #手里还有货的 1 #子明私享汇 38 #大树乡谈 6 #英伟达Kyber为何延迟 1 #白宫推翻世界杯红牌的内幕 1 #鉴茶财富进阶 11 #赢在8小时之外付费文章 12 #盛京剑客付费文章 1 #时空游戏付费文章 1 #中国最大ETF变身黄金基金 1 #大摩宏观策略谈 1 #每日 53 #优质阅读 53 #ETF资金 1 #华为韬定律 1 #存储涨价 1 #迈克尔 1 #财联社付费文章研选研报数据 1 #余说的投资周报 5 #财联社付费文章玩转ETF 31 #财联社付费文章九点特供 18 #Bloomberg 18 #市场逻辑精选 21 #百亿基金经理内参 4 #财联社付费文章电报解读 19 #摩根大通 1 #储能 3 #观察 35 #认知 2 #时政评论 25 #期权 1 #板块 1 #泡沫 1 #投资大师 1 #新材料 1 #黄金 2 #改革 1 #资本市场 1 #研报 83 #低位反转 0 #往期 258 #观海五行策略付费文章 10 #股市 2085 #ADR 1 #bullish engulfing 1 #中概互联 1 #光模块 1 #高端PCB 1 #AI硬件 1 #中报预告 2 #韬定律 2 #光芯片 2 #昇腾 1 #华为 2 #国产AI 1 #AIDC 1 #机构调研 1 #康宁 2 #大立光 1 #硅光 1 #CPO 1 #通富微电 1 #晶方科技 1 #Chiplet 1 #深科技 1 #先进封装 3 #个人成长 1 #财运 1 #职场 1 #大学生 1 #赢在8小时之外 2 #视野格局 11 #科技扩散 1 #杨康平同学 1 #FOMO 1 #日评 4 #北京君正 1 #中日关系 1 #台海 1 #地缘政治 2 #卢卡申科 1 #中白关系 1 #猫哥 51 #时政参考 2 #鹅少 4 #财联社 10 #MLCC 1 #评级日报 2 #东函西数 1 #知乎奥特之父 39 #看多君 1 #沉默的螺旋 62 #水晶苍蝇拍 1 #存储 3 #局外人的视界 1 #老登板块 2 #医药 1 #余说不说谎 3 #策略 7 #Rubin 1 #科技 13 #丁辰灵 6 #液冷 6 #人形机器人 3 #特斯拉Optimus 2 #策略与复盘 50 #AI创业 1 #性格特质 1 #35岁焦虑 1 #职业选择 1 #复合背景 1 #在职研究生 1 #空白领域 1 #国际海洋法 1 #职业规划 1 #户口 1 #教育 1 #十五五规划 1 #天津海河人才 1 #农村宅基地 1 #珍大户 18 #山地剥卦 1 #创新药 1 #非农 1 #预期管理 1 #加息 1 #中报 2 #归妹卦 1 #投资哲学 1 #易经 1 #朱格拉周期 1 #业绩预告 1 #鉴茶财经院 126 #硬核科技 1 #A股 1 #上半年复盘 1 #外资 1 #央视财经 1 #投票 1 #海力士 1 #高抛低吸 1 #行情判断 1 #科创AI 1 #复旦微电 1 #胡斐 14 #均价线 1 #技术分析 4 #短线 1 #日内交易 1 #奥特之父 8 #标普500 1 #中期选举 1 #宏观策略 2 #美股 1 #洪灏 107 #半年报 1 #科创50 1 #收盘观点 1 #光通信 2 #芯片 1 #银行 2 #日元 1 #斜杠睿 47 #科技股 2 #谷评 3 #余说 48 #行动清单 1 #自测 1 #健康 2 #洞见公社 277 #睡眠 1 #洼地 1 #行业配置 1 #新质生产力 1 #国际经验 1 #转型 1 #房地产 2 #霍尔木兹 1 #美联储 7 #通胀 1 #原油 1 #月度展望 1 #主线板块 1 #行情推演 1 #观海五行 2 #Optimus 1 #优必选 1 #英伟达 6 #宇树 1 #月度涨幅 1 #创业板 2 #估值 1 #策略研究 1 #配置 1 #补涨 1 #港股 1 #钢铁 1 #煤炭 1 #化工 2 #有色 1 #周期 2 #欧洲 1 #美国 1 #全球市场 1 #名单 1 #选股 1 #业绩 7 #中报预增 1 #资本开支 1 #Meta 2 #纳斯达克 1 #标签 0 #内参 145 #资料体系 0 #付费资料 0 #日本 2 #制裁 1 #稀土 1 #米联储见闻 35 #每日金融 2 #供应链 1 #苹果 1 #卢克文 36 #印度 1 #时政 428 #ANBOUND 71 #每日经济 3 #宏观 6 #板块扩散 1 #ETF 7 #涨停复盘 1 #实时观察 1 #做空 2 #交易策略 2 #科创板 6 #付费文章 2 #情绪面 1 #期货 2 #复盘 15 #AI行情 2 #资金面 2 #策略复盘 1 #商业航天 2 #半导体 20 #机器人 20 #个人观点 4 #测试 0 #证券 1 #保险 5 #非银 6 #科创 2 #券商 8 #调整 0 #会议纪要 42 #科技行情 0 #谷市 12 #财富 1 #成长 2 #AI 31 #算力 16 #Halo 0
内参 #往期#内参#洞见公社

0701｜洞见公社·每日简报

本期简报聚焦AI、半导体、机器人、消费电子、刀具及新能源领域动态。AI方面，三星电机预计与美国CSP签订AI服务器MLCC保量合同，美团发布基于五万卡国产算力集群训练的万亿参数模型，OpenAI发现推理成本减半新方法；上游材料涨价潮持续，玻璃纤维布最高涨30%，覆铜板、粘结片涨5%–15%；美股核电龙头警告部分地区明年或现停电。半导体方面，AI产能挤压致成熟制程涨价延续至2027年，MCU厂商启动第二轮涨价，海力士订购4000亿韩元检测设备，台积电筹建本土DRAM供应链。机器人领域7月催化密集，优必选仿生机器人全球订单破1.3万台，单台12万至99万元。消费电子端小米、OPPO、vivo下调今年出货目标，最高降幅30%。三菱硬质合金刀片涨价50%–85%；特朗普政府正起草外国逆变器进口禁令。

发布于 2026-07-01
股市 #往期#股市#洞见公社

0630｜洞见公社·复盘笔记

6月30日A股市场整体上涨，沪指涨1.16%、科创50指数涨4.61%再创历史新高，三市成交额超3.5万亿。商务部将20家日本实体列入出口管制名单，国产"异算方舟"全栈计算平台发布。创新药板块受医保目录初审消息带动迎来涨停潮，557个药品通过初审，"医保+商保"双目录谈判及8年价格保护机制落地。半导体产业链全线走强，三星与SK海力士800万亿韩元建厂计划利好设备、材料、硅片环节，存储芯片因AI需求驱动迎来结构性变革。功率半导体行业超级周期延续，订单排至5个月后，多家国内外厂商7月1日集体调价。电子特气高纯度二氧化碳供应趋紧。可控核聚变领域聚变堆主机关键系统超导部件通过验收。MLCC涨价潮被机构类比2017—2018年超级周期。零售板块获625亿元以旧换新国债资金支持，1—5月逆变器出口同比增长30%。

发布于 2026-06-30
内参 #往期#内参#洞见公社

0630｜洞见公社·财经早餐

2026年6月30日财经要闻：国务院常务会议部署人工智能发展，要求加快关键技术攻关、超大规模智算集群建设与"人工智能+"行动，守牢安全底线；同时研究外贸形势，审议通过"十五五"碳达峰行动方案和国民健康规划。韩国联合三星、SK海力士推出半导体、物理AI、AI数据中心"三大超级项目"，未来AI领域投入将超4755万亿韩元，五年内DRAM产能拟翻倍，预计全球内存市场五年内增长四倍。三星、SK海力士、美光遭美国消费者起诉，指控其2022年起串通操纵DRAM供应与价格，四年间价格累计上涨约700%，若被认定为集体诉讼规模或扩大。伊朗外交部称未来几天无与美方谈判计划，将派团赴多哈跟进《伊斯兰堡谅解备忘录》，与美方代表团访卡行程无关；美方则坚称会谈6月30日在多哈举行，特使威特科夫与库什纳将参加。

发布于 2026-06-30
内参 #往期#内参#洞见公社

0630｜洞见公社·每日简报

本简报涵盖人工智能、半导体、医药、航天、新能源及生猪等行业动态。人工智能方面，国内将加快关键技术攻关与超大规模智算集群建设；DeepSeek V4将于7月中旬上线并引入峰谷定价；百度昆仑芯拟赴港IPO估值500亿美元；字节计划明年初完成自研CPU设计。半导体领域，三星与SK海力士合计投资数千亿韩元布局AI与半导体；国内存储巨头与腾讯签署30亿美元长约并与阿里、字节接洽；近20家模拟及功率半导体企业7月1日启动涨价；六氟化钨价格单日上涨3%至4%；Omdia预测2026年全球智能手机出货量降12.2%但均价升至565美元。医药板块，医保目录初审通过率升至92%；美股生物科技指数受并购提速与FDA审评灵活双重利好催化。航天方面，蓝箭航天恢复科创板审核，朱雀三号完成静态点火。新能源行业6月与7月排产环比均增5%，宁德时代下窝矿获安全生产许可。生猪价格普遍上涨0.1至0.3元/公斤。

发布于 2026-06-30
股市 #往期#股市#洞见公社

0629｜洞见公社·每日简报

0629｜洞见公社·每日简报

发布于 2026-06-29
股市 #往期#股市#洞见公社

0629｜洞见公社·存储芯片繁荣的长期威胁是创新

美光2026财年第三季度财报显示存储芯片短缺进一步加剧，预计当季营业利润将超过其历史上最高的全年营收，并新签15份长期供货协议，对未来五年供需格局拥有清晰可见度，短缺预计持续到2027年以后。受此影响，美光股价周四上涨16%，SK海力士上涨13%，SanDisk飙升22%；而依赖存储芯片的超大型科技股普遍承压，市值超万亿美元的十家上市公司合计市值缩水超过2%。苹果甚至罕见地在非发布周期上调产品价格。 但行业繁荣面临长期威胁。需求推动创新：高通力推"高带宽计算"以绕开HBM，英伟达调整Vera Rubin平台设计以减少存储使用，AI芯片公司Cerebras以不使用HBM为卖点。今年3月谷歌TurboQuant压缩算法论文曾使美光市值单日蒸发近三分之一，显示市场对替代技术极为敏感。即便如此，任何计算都需要系统存储，客户仍愿意签署五年期长期协议以锁定供应，分析师指出这些协议按底价计算的利润率仍超过去周期峰值。供应改善预计还需两到三年，这为买家持续探索降低存储依赖提供了充足时间。

发布于 2026-06-29
内参 #往期#内参#洞见公社

0629｜洞见公社·财经早餐

2026年6月29日财经早餐聚焦全球市场热点。国内方面，6月制造业及非制造业PMI数据将公布，成品油价迎来新一轮调价窗口。国际方面，美国总统7月4日将发表主题演讲，美联储主席沃什出席欧洲央行论坛并讲话，周四公布6月非农就业报告；AI驱动的全球涨价潮与三星4万亿投资计划、耐克财报、达沃斯科技峰会及上海具身智能博览会均受关注。中东局势方面，美军连续两日空袭伊朗，特朗普称因伊方违反停火协议而采取行动，伊朗警告美军事基地将感受"地狱"般打击；原定29日举行的美伊技术性谈判因袭击事件暂停，双方随后达成共识停止相互打击，将于周二在多哈会晤磋商霍尔木兹海峡争端。资本市场方面，6月28日晚十余家A股公司披露股价异动公告，液冷散热、PCB、玻璃基板等热门概念股集中澄清业务情况并提示风险。

发布于 2026-06-29