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股市 #策略与复盘#洞见公社#AI#算力#英伟达

洞见公社-英伟达Rubin机柜与胜宏受益分析（2026-07-02）

问答 VIP 提问：洞主您好，我想问一下目前英伟达 Rubin 机柜的生产情况是在正常推进吗？有没有延期？预计什么时候能放量？胜宏作为PCB的龙头产能什么时候可以爆发？业绩增速重回高增得二季报还是三季报？能不能详细分析一下胜宏在 Rubin 中的受益情况？ 回答：你可能不了解 PCB 这条产业链，它

发布于 2026-07-05
股市 #策略与复盘#洞见公社#科技#券商#ETF

洞见公社-如何通过ETF实现全球多元配置（2026-07-02）

·政经深度解读社群 微信 只投A股 过去五年沪深300累计收益达45.8%，但最大回撤达到34.8%，市场波动剧烈，对投资者的心理承受能力构成极大考验。 数据来源：Wind金融终端，统计区间：2019.01-2024.01 全球分散配置 全球股债商多元组合累计收益52.3% 最大回撤-12.1%，在

发布于 2026-07-05
股市 #策略与复盘#洞见公社#AI#算力#机器人

洞见公社-复盘笔记（2026-07-02）

复盘笔记 一、重磅财经信息 工信部:全力巩固工业经济稳中向好态势加强国家关键信息基础设施安全防护 二、大盘表现 沪指跌2.03%，深证成指跌3.85%，创业板指跌5.71%，科创50指数跌7.70%。 沪深京三市成交额接近3.5万亿，较昨日缩量逾2000亿。

发布于 2026-07-05
股市 #策略与复盘#洞见公社

洞见公社-如何搭建自己的投资逻辑（2026-07-01）

洞见公社-如何搭建自己的投资逻辑（2026-07-01） 投资知识分享系列：如何构建自己的投资逻辑。为什么大多数人买基金不赚钱？基金净值长期稳健增长，但基民实际收益被情绪主导。偏股基金过去十年平均年化10.5%，但同期基民实际平均年化仅2.3%。核心问题是追涨杀跌、频繁交易、持有太短。解决方案：用定

发布于 2026-07-05
股市 #洞见公社#复盘#机器人#商业航天#芯片#光通信

复盘笔记（洞见公社，2026-06-30）

复盘笔记（洞见公社，2026-06-30）

发布于 2026-07-04
股市 #洞见公社#创业板#收盘观点#半年报#科创50

收盘观点（洞见公社，2026-06-30）

收盘观点（洞见公社，2026-06-30）

发布于 2026-07-04
生活 #睡眠#健康#自测#行动清单#洞见公社

高质量睡眠手册：找回你的深夜修复力

高质量睡眠手册：找回你的深夜修复力

发布于 2026-07-04
股市 #往期#股市#洞见公社

0701｜洞见公社·收盘观点

A股半年度收官，三大指数全线收涨，科创50半年涨幅超64%领跑，创业板指涨超35%。但市场呈现极致结构性分化，板块跌多涨少，个股涨跌幅中位数超-14%。当前处于中报披露阶段，分化格局预计仍将持续，直至抱团行情结束。7月资金将聚焦中报预披露方向，科技板块景气度较高，有色、化工、电池、券商等业绩预期较好，可适度挖掘相关机会。

发布于 2026-07-01
股市 #往期#股市#洞见公社

0701｜洞见公社·复盘笔记

本期复盘涵盖芯片链、存储、机器人、光通信、算力租赁、商业航天、玻璃基板等热门方向。宏观层面，6月制造业PMI回升至50.3%，重返扩张区间。大盘全线收涨，科创50以3.85%领涨，创业板指涨2.99%，沪指涨0.50%，但成交缩量至3.3万亿附近。产业端亮点密集：SEMI预测2026年全球300mm存储晶圆厂设备投资将达520亿美元，同比增29%；近20家模拟及功率半导体企业7月1日起涨价。摩根大通上调本轮存储超级周期预期，2025至2028年全球存储市场规模将从2140亿美元跃升至1.68万亿美元。机器人方面，优必选超仿生人形机器人"优世界U1"系列订单已破万台。光通信领域，英伟达首次登顶全球数据中心以太网交换机营收榜，年内800G以上光模块出口同比增长超100倍。DeepSeek V4正式版7月中旬上线，引入峰谷定价。蓝箭航天朱雀三号遥二火箭完成全箭静态点火试验，康宁推出Glass Bridge玻璃光互连组件。

发布于 2026-07-01
内参 #往期#内参#洞见公社

0701｜洞见公社·财经早餐

2026年7月1日财经要闻：中共中央政治局召开会议研究防汛抗旱工作，指出今年主汛期极端天气偏多、旱涝并重，要求立足防大汛、抗大旱。证监会召开推进会，强调加快构建财务造假综合惩防体系，证监会主席吴清表示将协同铲除造假土壤，营造"不敢造假、不能造假、不想造假"的市场生态。中东局势方面，伊朗外交部表示未来几天基本无与美方会晤计划，7月1日多哈相关活动聚焦谅解备忘录执行情况，且不涉及与伊方直接谈判。美国最高法院驳回特朗普政府限制出生公民权的行政令，特朗普则呼吁国会通过立法终止该政策。日元兑美元跌破162关口，创1986年12月以来新值，财务大臣片山皋月表态准备应对但措辞克制，市场关注日本是否入市干预。

发布于 2026-07-01