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股市 #内参#洞见公社

0710｜每日简报（洞见公社，0710）

宏观： 美联储会议纪要显示，官员认为如果通胀率持续居高不下，可能需要加息；纪要中将 AI 投资热潮列为推升通胀的风险来源之一。 人工智能： 昨晚凌晨爆出长鑫科技 7 月 16 日开启新股申购。 Meta 计划从9月开始生产一款人工智能芯片，这是其明年将整体计算能力提升至14吉瓦计划的一部分。将在加拿

发布于 2026-07-10
股市 #股市#洞见公社

0709｜收盘观点（洞见公社，0709）

市场探底回升，三大指数集体反弹，科创50指数大涨8.41%。黄白线分化明显，科技权重股表现强势。沪深两市成交额2.91万亿，较上一个交易日放量3502亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场近2900只个股下跌。 科技股的集体暴动带动指数强势冲破 4000 点，关于科技股市场一致性预期再起，理由如下：其

发布于 2026-07-09
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0709｜债券基金 底层逻辑科普（洞见公社，0709）

为什么说不会用债基的人，不算真正懂得资产配置 微信 [内容概要：债券基金三部曲] 组合的"减震器"：债券是在股市剧烈震荡时提供稳定的缓冲垫 配置的"平衡器"：股债搭配是资产配置的黄金法则 收益的"压舱石"：通过利息收益与价格波动的双重驱动 [三大困境] 定存收益持续缩水：从2%下行至1%区间 权益波

发布于 2026-07-09
股市 #股市#洞见公社

0709｜复盘笔记（洞见公社，0709）

当日A股放量上行，沪指涨1.65%、科创50大涨8.41%，成交逾2.9万亿，半导体设备与芯片ETF大面积涨停，中芯国际盘中市值超越贵州茅台。先进封装全线爆发，台积电3纳米制程下半年再度涨价最高15%，联电2026年下半年起选择性调价，机构看好AI算力由通用GPU向ASIC延伸带来的设计、代工与封测全链条机遇。存储领域长鑫科技启动新股申购，威刚称内存原厂通知Q3 DRAM合约价续涨20%-30%、NAND涨幅35%-40%。半导体材料国产替代进入批量供货阶段，大尺寸硅片、电子特气、CMP抛光液等环节验证加速；信越等硅片龙头年内两轮累计提价超15%，12英寸高端产品单轮涨幅18%-22%。PCB产业链木林森三个月内三度涨价累计40%-45%，建滔覆铜板同步提价。光通信方面，EML向硅光迁移、CPO/NPO并行，到2027年全球400G以上光模块需求将达1.55亿支，市场规模超700亿美元。AI应用端中国大模型周调用量23.45万亿词元，连续六周增长。此外，CPI同比涨1.0%，6月汽车出口首破100万辆同比增75.1%，创新药受多重政策利好提振。

发布于 2026-07-09
股市 #股市#洞见公社

0709｜唠叨几句 心灵按摩（洞见公社，0709）

致 VIP 家人们： 这段时间大家都辛苦了，这种无差别下跌，确实挑战人性。但我必须告诉大家，这恰恰是非理性阶段的黄金坑，只有混乱中才能捡到便宜的筹码。 特别是当下科技板块的分歧点，深思其中的因果，你会发现当下的坚守有多么必要。这也是我为什么反复强调坚定持有优质标的的原因。 我知道每天看着 4000

发布于 2026-07-09
股市 #股市#洞见公社

0709｜花旗与英伟达IR交流核心问答（洞见公社，0709）

Kyber/Rubin Ultra 延迟 英伟达仍坚持其产品路线图完全没有变动。此外管理层提到，今年在Computex 上展示的NVLink domain（互联域）规格同样没有改变。 CPO(共封装光学) 管理层重申,面向 scale-out(横向扩展)的 CPO 目前已随 Spectrum-X 进

发布于 2026-07-09
股市 #股市#洞见公社

0709｜盘前思绪（洞见公社，0709）

昨晚美股涨跌不一，韩国市场大跌仅影响芯片股开盘，特朗普对伊朗的强硬表态推升油价与地缘风险，资金回流芯片股支撑纳指，尾盘因战争风险缓和而翻红。日韩今日高开，市场情绪有望短暂修复。国内方面，长鑫科技确定申购日，上市预期临近，叠加机构在大宽基尤其是双创与中证1000的持续买入，市场在二冰点后具备反弹基础，但大盘仍处缩量震荡格局，需2周时间消化压力，4100点附近为关键压力位。港股凭借低位属性获资金关注，但持续性依赖大厂AI逻辑扭转。结构上科技主线承压，机器人板块退潮需等下周再布局，AI链中科创半导体设备ETF调整充分，海外链龙头缩量企稳后存在低吸机会，云计算板块亦有望迎来修复。整体操作上不宜追高，可逢低布局宽基与AI细分龙头。

发布于 2026-07-09
股市 #内参#洞见公社

0709｜财经早餐（洞见公社，0709）

2026年7月9日星期四 1、美军中央司令部表示，美军开始对伊朗目标实施进一步打击。美国总统特朗普表示，美伊谅解备忘录"已终结"，可能恢复对伊朗海上封锁，但封锁"只针对伊朗"。特朗普再次威胁打击伊朗重要民用基础设施，并称可能控制哈尔克岛，但随后又表示自己不认为会再度爆发与伊朗战争。伊朗表示，任何冒险

发布于 2026-07-09
股市 #内参#洞见公社

0709｜每日简报（洞见公社，0709）

宏观： 伊朗为了确立对海峡的控制权，袭击了使用阿曼侧航线通航的卡塔尔、沙特船只。美国对此反击和重新制裁。一切本质就是握住谈判筹码。 人工智能： MiniMax 计划推出 2.7 万亿参数模型。 消息称台积电大幅扩展光子集成电路PIC产能预计2028年将达到每月2.5万片，目前约每月500片。 Sem

发布于 2026-07-09
时政 #时政#洞见公社

0708｜中东局势再反复点评（洞见公社，0708）

最近是伊朗国内敏感期，我们认为伊朗大概率不会息事宁人，局势短期内难以降温。近期全球市场较为脆弱，市场也可能难以忽视中东局势变化。 美伊冲突再起，伊朗外交部宣布美伊备忘录已失效。美国恢复对伊朗的原油出口制裁，特朗普表示“对他来说，停火已经结束”、“我不想再和他们打交道了，这群人渣”、“他们心理扭曲，领

发布于 2026-07-08