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股市 #股市#洞见公社

0711｜坚定看好医药制造板块配置机遇（洞见公社，0711）

全球医药产业链持续重构，中国头部医药制造企业凭借技术、质量、合规、成本与交付能力，持续强化全球竞争优势。 TIDES供需维持紧平衡，优质产能稀缺性凸显全球合规TIDES商业化产能仍紧缺，国内头部企业凭借领先的技术平台、前瞻性产能布局及成本效率优势，持续承接全球需求。高质量供给稀缺背景下，龙头订单能见

发布于 2026-07-11
股市 #股市#洞见公社

0711｜震荡行情中中G市场表现占优 后续走势将如何演变（洞见公社，0711）

震荡行情中中国市场表现占优，后续走势将如何演变？ 空头平仓操作落地以及南向资金的流入，推动港股市场重拾上涨动能。步入8月之后，我们预判市场环境会进一步向好，能够支撑行情实现力度更强的回暖。目前我们对中国市场处于深度低配的持仓立场，这意味着当下可以逐步开展仓位布局。 空头平仓、南向资金进场两大因素，促

发布于 2026-07-11
视野 #视野#洞见公社

0711｜生活感悟（洞见公社，0710）

生活感悟 1.识人:看圈子,不看头衔 想知道一个人什么样，别听他说什么，看他常和谁混。那些名片上印满"合伙人、私董事会、社群成员"的人，只要多看几个同类型的，基本就能给他画像了。圈子，是你最真实的人格背书。 修身：常怀敬畏，克制贪婪 手中有点权力时，最忌滥用；兜里有钱时，最忌放纵。正如邓晓芒所言，要

发布于 2026-07-11
股市 #股市#洞见公社

0711｜唠叨几句（洞见公社，0710）

最近锂电圈哀鸿遍野，不少朋友私信问我：“老师，锂矿怎么跟杀了跌停一样？我翻了一圈，也没看到啥实质性的大利空啊，怎么就跌麻了？” 正好趁这个机会，给大家拆解一下当下的盘面逻辑，大家心里就有底了。 第一，关于上游锂矿：大家看碳酸锂现货价格，其实最近挺坚挺，稳在 15 万左右，并没有出现暴跌。为什么股票跌

发布于 2026-07-11
股市 #股市#洞见公社

0711｜今天为什么会大跌（洞见公社，0710）

大A今天高开低走，创业板截止收盘跌了4.37%。昨天刚刚大涨，今天就大幅杀跌，原因可能就存在于量化基金的交易行为里。 首先，量化基金目前的规模已经很大了。今年年初，量化产品的总规模才7000亿左右，到了6月底，这个规模就已经突破1.8万亿了。 之前有证券公司的金融工程研究团队做过大致的推算，量化基金

发布于 2026-07-11
股市 #股市#洞见公社

0710｜复盘笔记（洞见公社，0710）

商业航天/创新药/人形机器人/电网设备/半导体/AI应用/算力相关/数据中心电源 一、重磅财经信息 正中靶心！7月10日12时15分，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，火箭一二级分离约6分钟后，一子级垂直返回，在海上回收平台成功回收。 二、大盘表现 沪指跌1%，深证成指跌2.29%，创

发布于 2026-07-10
时政 #时政#洞见公社

0710｜苹果测试长协入局长鑫存储（洞见公社，0710）

长鑫存储（CXMT）晋升全球第四大 DRAM 巨头并强攻 HBM 算力底座 金融时报：国家队资金点石成金，长鑫存储一季度净赚 330 亿元，扛起中国 AI 存储自主化核心重任 在中国东部城市合肥的巨大厂区内，建筑工人正夜以继日地全速封顶长鑫存储（CXMT）的全新芯片生产线。这家直到最近在国际半导体界

发布于 2026-07-10
股市 #股市#洞见公社

0710｜市场 虚火 较旺 注意（洞见公社，0710）

家人们，最近的科技股虽然看着热闹，但我们得透过现象看本质。这波行情很大程度上是靠高杠杆撑起来的，就像在沙滩上盖高楼，地基并不牢固。 大家关注几个重点： 大盘风险未解：最近海外市场（特别是韩股）几次差点崩盘，全靠"机械降神"硬托着，这说明风险其实一直悬在头顶。一旦这些杠杆资金撑不住开始撤退，股市很容易

发布于 2026-07-10
股市 #股市#洞见公社

0710｜市场虚火较旺 注意（洞见公社，0710）

家人们，最近的科技股虽然看着热闹，但我们得透过现象看本质。这波行情很大程度上是靠高杠杆撑起来的，就像在沙滩上盖高楼，地基并不牢固。 大家关注几个重点： 大盘风险未解：最近海外市场（特别是韩股）几次差点崩盘，全靠"机械降神"硬托着，这说明风险其实一直悬在头顶。一旦这些杠杆资金撑不住开始撤退，股市很容易

发布于 2026-07-10
股市 #内参#洞见公社

0710｜财经早餐（洞见公社，0710）

国务院印发《"十五五"碳达源行动方案》，明确到2030年单位GDP碳排放较2025年降低17%，非化石能源消费占比达25%，新能源汽车保有量占比力争达30%，重点推进能源结构调整等任务及省间电力互济、煤炭清洁替代等工程。美国扩大对伊朗军事打击，覆盖约90个目标，伊朗反击美军在中东多国基地，双方冲突可能持续数周；以色列军方已备好恢复对伊行动，伊朗24小时内紧急运出约1100万桶原油。巴基斯坦与卡塔尔协助美伊建立新接触渠道，推动落实"伊斯兰堡谅解备忘录"重返谈判。美联储新任主席沃什组建"五大工作组"推动改革，成员涵盖科技、学界与全球央行，重点涉及沟通、资产负债表、AI生产力冲击与通胀框架。扎克伯格否认Meta算力过剩，透露9月将量产自研AI芯片"Iris"，计划2027年算力提升至14吉瓦。

发布于 2026-07-10