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股市 #内参#洞见公社

0713｜财经早餐（洞见公社，0713）

本周全球市场关注中国二季度GDP、6月经济数据及长鑫科技打新；国际方面聚焦美伊冲突、美联储沃什国会听证及美6月CPI数据，A股中报季与台积电、ASML、华尔街五大行财报将密集披露。 中东局势骤然升级，伊朗革命卫队宣布封闭霍尔木兹海峡并遭美军打击，伊朗对美中东目标实施报复，各方对海峡通航状况表态不一。 在中国资产备受外资青睐背景下，渣打、高盛、摩根士丹利、瑞银等机构继续看好中国股市下半年表现，并通过调研和投资实际行动表达信心。 巨力索具发布澄清公告，否认网系回收索具唯一供应商及与航天科技集团超20亿元订单等传闻，指出商业航天收入占比不足0.30%，对业绩影响微乎其微，提示投资风险。

发布于 2026-07-13
股市 #内参#洞见公社

0713｜每日简报（洞见公社，0713）

宏观： 沃什将于北京时间 7 月 14 日晚上 10 点，在国会就 FOMC 货币政策发表首次证词。 卖方：7月份最高层会议采取行动的紧迫性在上升，但回到现实，可能仍倾向于以供给侧为中心的方针，重点投向AI数据中心和智能电网等"超级网"。 海峡关闭，短期还在搞，但市场关心的人不多。 人工智能： 智谱

发布于 2026-07-13
股市 #股市#洞见公社

0712｜长鑫存储（洞见公社，0712）

老黄亲自参加的，几个要点 下周四，申购长鑫存储，这是一块肥肉。提醒家人们在满足条件情况下，科创板提前开通，开通可使用是 T+1 的，我们预估 80-90w 额度中可前一签单签利润可在 2.5-3w 元，单账户大资金满额申购的话将会获取 18 签左右。 核心数据(截至2026年6月官方口径) 已开通科

发布于 2026-07-12
股市 #股市#洞见公社

0712｜周末舆情（洞见公社，0712）

半导体芯片-长鑫科技于7月16日开启新股申购，长江存储公布IPO辅导团队;香农芯创:预计上半年归母净利润同比增长2117%~2434%;（长信科技、利扬芯片、利和兴、上海合晶、创维数字、日盈电子、移远通信、时空科技等） 机器人-全球首例！宇树机器人手持器械完成活体外科手术中国 00 后博士生登上 N

发布于 2026-07-12
时政 #时政#洞见公社

0712｜7月底四大事件共振的决断窗口（洞见公社，0712）

|2026年7月底|美联储FOMC会议|市场计价30%加息概率|加息/不加息/鹰派/鸽派措辞|全球资产定价锚|提前降低杠杆,保持现金| |2026年7月中下旬|美股二季度财报季|财报本身不错,但关注业绩会口风|Capex指引上调/维持/下调|科技产业链方向性指引|关注GOOGL/AMZN/MSFT/

发布于 2026-07-12
股市 #股市#洞见公社

0712｜长征十号乙网捕回收 三大核心系统（洞见公社，0712）

火箭端控制 → 网系捕获 → 海上稳固 ![归航动力与控制系统(火箭端)井字网与捕获系统(网系端)C海上稳固系统(海上稳固端)AB海上网系回收用井字形高强度缓冲拦阻网系，柔性缓冲由多根主承力索、辅助连接索和缓冲支撑结构组成俯视图(井字形主承力索示意栅格舵(展开状态)可展开翼面主承力索中国航天。辅助控

发布于 2026-07-12
股市 #股市#洞见公社

0712｜老黄-英伟达AI布局要点（洞见公社，0712）

文章围绕老黄参会发言，传递了英伟达在AI算力领域的最新战略与判断。Rubin未延期，Rubin Ultra将于明年如期发货；此前主要依赖ASIC训练前沿模型的客户，其AI基础设施中英伟达方案的参与度已接近50%。英伟达正从单一GPU供应商转型为覆盖CPU、GPU、网络、光模块、软件及系统设计的全栈AI基础设施平台，竞争壁垒由整体方案而非单点硬件构成。Neocloud虽面临融资与回款争议，但通过联合投资、信贷支持和收入分成，正成为英伟达新的算力分发渠道。内存供给方面，HBM、LPDDR、SOCAMM等环节仍是制约未来AI服务器放量的关键瓶颈。

发布于 2026-07-12
股市 #股市#洞见公社

0712｜全球市场动态（洞见公社，0712）

文章指出，近几周全球动量策略大幅回撤，但本轮急跌阶段大概率已经结束。动量仓位调整尚未彻底，6个月Z值仅跌至-0.4，远未达到-1至-2的历史洗盘区间，回暖主要依赖因子修复而非主动降仓。资金流信号偏弱，全球股票5日Z值+0.6、20日Z值+1.3，未现恐慌抛售。基金收益企稳，本月回撤主要由亚太市场拖累，北美相对抗跌。科技硬件与半导体资金流出放缓，但整体持仓仍处高位，日本出现部分逢低买入。净持仓压力有所缓解，对冲基金总杠杆虽处近5年99分位，但净持仓已偏中性。财报季需关注金融、医疗、消费及能源等板块的资金动向。整体市场净持仓趋于中性，短期具备韧性，持续行情有待财报落地后形成。

发布于 2026-07-12
视野 #视野#洞见公社

0711｜未来20年值钱的五大资产（洞见公社，0711）

过去20年，答案是房子。闭眼买都能翻倍。但这个时代已经过去了， 再刻舟求剑。 未来20年，真正的优质资产变了。 第一，你的身体。 医疗费用只会越来越贵。能自己走、自己吃、不进医院——省下来的钱比任何投资回报率都高。健康就是最硬的资产，不接受反驳。 第二，能产生现金流的东西。 不是一套空着等涨价的房子

发布于 2026-07-11
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0711｜日常精进（洞见公社，0711）

1. 关于边界 别人突破你的边界时，无需温良恭俭让。直面冲突往往是当下的最优解。唯有亮出底线，不怀好意者才会退散。一味忍让不仅留不住坏人，更会吓跑原本看好你的好人——谁都不愿被无妄之灾牵连。 2. 关于翻篇 一事一议，翻篇能力决定成长速度。已发生的事无法改变，已损失的钱无法追回。若不能从损失中提炼出

发布于 2026-07-11