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股市 #股市#洞见公社

0706｜复盘笔记（洞见公社，0706）

Silicon Data LLM Token支出指数在5月高点后已下跌近20%。A股三大指数分化，沪指微跌0.06%，深证成指跌1.16%，创业板指跌1.77%，科创50涨1.04%，全市场成交额超3.1万亿。华为发布半导体理论V2版本，明确LogicFolding等五大技术。超定律、存储芯片、液冷、机器人、交换机及光通信、燃气轮机、水利建设、创新药、有机硅、培育钻石、锂电、养殖、煤炭等板块表现强势。特斯拉Optimus将于2026年底启动规模化量产，2030年远期产能目标100万台。亚德诺部分产品交期拉长。东岳硅材2026年上半年净利润预增超九倍。美国启动碳酸锂五年战略收储。7月猪价反弹，21个地区上涨。

发布于 2026-07-06
股市 #股市#洞见公社

0706｜加息交易正式结束 反转持续（洞见公社，0706）

加息交易结束，最大的宏观压制项消除。从2月底到现在，板块经历了流动性、美元升值、美联储新主席等一系列宏观压制，但最终的演绎结果都是加息，这种宏观的V型反转（从降息到加息）对整个金属板块的压制是非常大的，特别是在预期层面，所以看到了商品价格与股价的背离。这种情况有点类似2024年初的行情，也是短期的就

发布于 2026-07-06
股市 #股市#洞见公社

0706｜创新药概念谷汇总（洞见公社，0706）

分类 分类 分类 相关个股 相关个股 相关个股 相关个股 相关个股 相关个股 相关个股 出海预期品种标的 PD-1 PD-1 信达生物 宜明昂科 中国生物制药 信达生物 宜明昂科 中国生物制药 华海药业 荣昌生物 汇宇制药 君实生物 奥赛康 出海预期品种标的 PD-1 PD-1 TCE 泽璟制药 亿

发布于 2026-07-06
股市 #股市#洞见公社

0706｜一场 中国冲击 正在震撼硅谷（洞见公社，0706）

智谱 GLM 5.2 模型的发布，恰逢华盛顿对 Anthropic 旗舰模型实施监管干预，促使大批开发者和企业转向智谱。 智谱等来自中国的开源/开放权重模型正在对美国 AI 精英垄断集团构成实质性威胁，一些业内人士称其是能够完美平替美国产品的无妥协之选。 向智谱 GLM 5.2 等开放权重模型的迁徙

发布于 2026-07-06
股市 #股市#洞见公社

0706｜港谷场的底部特征（洞见公社，0706）

2026 全球两极分化，但中国更为极致，尤其是港股。港股疲弱恰是更真实反应了 K 型经济更弱的消费端。是否已具备底部价值？梳理了历次底部的各方面特征，供各位会员参考。 当前位置？与历次底部相比如何？从调整周期、估值风险溢价、盈利基本面、资金流向与市场情绪五个维度与 2008、2015-2016、20

发布于 2026-07-06
股市 #股市#洞见公社

0706｜存储概念谷汇总（洞见公社，0706）

分类 分类 分类 个股 相关性 消息来源 存储芯片 DRAM DDR 江波龙 2024年存储营收174.6亿元,公司有部分DDR4的测试和制造产品,能较好满足客户对于DDR4的需求 互动 存储芯片 DRAM DDR 佰维存储 2024年存储营收8.31亿元,公司企业级DDR4内存产品,最高支持3.2

发布于 2026-07-06
股市 #股市#洞见公社

0706｜本周策略观点（洞见公社，0706）

1、周末消息面偏中性，上周五美股休市，但沪指期货也有明显修复，非农数据落地后宏观层面压制明显好转，至少年内加息预期延迟了，等世界杯结束7月数据可能更确定性。国内更多是产业消息，尤其是科技方面都偏正面，部分绩优公司业绩披露超预期，存储继续涨价，韬定律也有进展，但因为上周AI波动太大，龙头图形都不好，周

发布于 2026-07-06
股市 #内参#洞见公社

0706｜每日简报（洞见公社，0706）

宏观： 沙特媒体：美伊新一轮会谈 11 日将在巴基斯坦举行。 人工智能： 三星电机已与住友旗下子公司签署最终协议，生产玻璃基板，预计全面投产时间为2027年下半年。 Intel确认再次上调部分消费级及服务器CPU价格。 卖方：目前三星、太诱已纷纷不再接收新订单，且限制出货，各经销代理目前只能拿到过往

发布于 2026-07-06
股市 #内参#洞见公社

0706｜财经早餐（洞见公社，0706）

2026年7月6日星期一 1、本周全球市场大事不断！国内方面，中国6月CPI、PPI及外储数据将公布；A股交易新规落地；2026中国互联网大会将在北京举行；立讯精密将在港股上市。国际方面，美伊新一轮会谈或将在巴基斯坦举行；美国将就对60国加征关税举行听证会；美联储6月会议纪要出炉；韩国计划启动24小

发布于 2026-07-06
股市 #股市#洞见公社

0705｜周末热点（洞见公社，0705）

①存储芯片-国际存储巨头三星拟涨价20%！国内厂商：确有提价谈判。美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目预计2028下半年出货。（臻宝科技、江波龙、天山电子、德明利、太极实业等） ②MLCC-7月4日下午华强北AI专用高容MLCC:继续涨价，热门料号下午再度上调报价村田1206封装476(服务器

发布于 2026-07-05