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0629｜洞见公社·存储芯片繁荣的长期威胁是创新

美光2026财年第三季度财报显示存储芯片短缺进一步加剧，预计当季营业利润将超过其历史上最高的全年营收，并新签15份长期供货协议，对未来五年供需格局拥有清晰可见度，短缺预计持续到2027年以后。受此影响，美光股价周四上涨16%，SK海力士上涨13%，SanDisk飙升22%；而依赖存储芯片的超大型科技股普遍承压，市值超万亿美元的十家上市公司合计市值缩水超过2%。苹果甚至罕见地在非发布周期上调产品价格。 但行业繁荣面临长期威胁。需求推动创新：高通力推"高带宽计算"以绕开HBM，英伟达调整Vera Rubin平台设计以减少存储使用，AI芯片公司Cerebras以不使用HBM为卖点。今年3月谷歌TurboQuant压缩算法论文曾使美光市值单日蒸发近三分之一，显示市场对替代技术极为敏感。即便如此，任何计算都需要系统存储，客户仍愿意签署五年期长期协议以锁定供应，分析师指出这些协议按底价计算的利润率仍超过去周期峰值。供应改善预计还需两到三年，这为买家持续探索降低存储依赖提供了充足时间。

发布于 2026-06-29
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0629｜洞见公社·财经早餐

2026年6月29日财经早餐聚焦全球市场热点。国内方面，6月制造业及非制造业PMI数据将公布，成品油价迎来新一轮调价窗口。国际方面，美国总统7月4日将发表主题演讲，美联储主席沃什出席欧洲央行论坛并讲话，周四公布6月非农就业报告；AI驱动的全球涨价潮与三星4万亿投资计划、耐克财报、达沃斯科技峰会及上海具身智能博览会均受关注。中东局势方面，美军连续两日空袭伊朗，特朗普称因伊方违反停火协议而采取行动，伊朗警告美军事基地将感受"地狱"般打击；原定29日举行的美伊技术性谈判因袭击事件暂停，双方随后达成共识停止相互打击，将于周二在多哈会晤磋商霍尔木兹海峡争端。资本市场方面，6月28日晚十余家A股公司披露股价异动公告，液冷散热、PCB、玻璃基板等热门概念股集中澄清业务情况并提示风险。

发布于 2026-06-29