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收盘观点（洞见公社，2026-06-30）

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发布于 2026-07-04
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高质量睡眠手册：找回你的深夜修复力

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发布于 2026-07-04
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0701｜洞见公社·收盘观点

A股半年度收官，三大指数全线收涨，科创50半年涨幅超64%领跑，创业板指涨超35%。但市场呈现极致结构性分化，板块跌多涨少，个股涨跌幅中位数超-14%。当前处于中报披露阶段，分化格局预计仍将持续，直至抱团行情结束。7月资金将聚焦中报预披露方向，科技板块景气度较高，有色、化工、电池、券商等业绩预期较好，可适度挖掘相关机会。

发布于 2026-07-01
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0701｜洞见公社·复盘笔记

本期复盘涵盖芯片链、存储、机器人、光通信、算力租赁、商业航天、玻璃基板等热门方向。宏观层面，6月制造业PMI回升至50.3%，重返扩张区间。大盘全线收涨，科创50以3.85%领涨，创业板指涨2.99%，沪指涨0.50%，但成交缩量至3.3万亿附近。产业端亮点密集：SEMI预测2026年全球300mm存储晶圆厂设备投资将达520亿美元，同比增29%；近20家模拟及功率半导体企业7月1日起涨价。摩根大通上调本轮存储超级周期预期，2025至2028年全球存储市场规模将从2140亿美元跃升至1.68万亿美元。机器人方面，优必选超仿生人形机器人"优世界U1"系列订单已破万台。光通信领域，英伟达首次登顶全球数据中心以太网交换机营收榜，年内800G以上光模块出口同比增长超100倍。DeepSeek V4正式版7月中旬上线，引入峰谷定价。蓝箭航天朱雀三号遥二火箭完成全箭静态点火试验，康宁推出Glass Bridge玻璃光互连组件。

发布于 2026-07-01
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0701｜洞见公社·财经早餐

2026年7月1日财经要闻：中共中央政治局召开会议研究防汛抗旱工作，指出今年主汛期极端天气偏多、旱涝并重，要求立足防大汛、抗大旱。证监会召开推进会，强调加快构建财务造假综合惩防体系，证监会主席吴清表示将协同铲除造假土壤，营造"不敢造假、不能造假、不想造假"的市场生态。中东局势方面，伊朗外交部表示未来几天基本无与美方会晤计划，7月1日多哈相关活动聚焦谅解备忘录执行情况，且不涉及与伊方直接谈判。美国最高法院驳回特朗普政府限制出生公民权的行政令，特朗普则呼吁国会通过立法终止该政策。日元兑美元跌破162关口，创1986年12月以来新值，财务大臣片山皋月表态准备应对但措辞克制，市场关注日本是否入市干预。

发布于 2026-07-01
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0701｜洞见公社·每日简报

本期简报聚焦AI、半导体、机器人、消费电子、刀具及新能源领域动态。AI方面，三星电机预计与美国CSP签订AI服务器MLCC保量合同，美团发布基于五万卡国产算力集群训练的万亿参数模型，OpenAI发现推理成本减半新方法；上游材料涨价潮持续，玻璃纤维布最高涨30%，覆铜板、粘结片涨5%–15%；美股核电龙头警告部分地区明年或现停电。半导体方面，AI产能挤压致成熟制程涨价延续至2027年，MCU厂商启动第二轮涨价，海力士订购4000亿韩元检测设备，台积电筹建本土DRAM供应链。机器人领域7月催化密集，优必选仿生机器人全球订单破1.3万台，单台12万至99万元。消费电子端小米、OPPO、vivo下调今年出货目标，最高降幅30%。三菱硬质合金刀片涨价50%–85%；特朗普政府正起草外国逆变器进口禁令。

发布于 2026-07-01
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0630｜洞见公社·复盘笔记

6月30日A股市场整体上涨，沪指涨1.16%、科创50指数涨4.61%再创历史新高，三市成交额超3.5万亿。商务部将20家日本实体列入出口管制名单，国产"异算方舟"全栈计算平台发布。创新药板块受医保目录初审消息带动迎来涨停潮，557个药品通过初审，"医保+商保"双目录谈判及8年价格保护机制落地。半导体产业链全线走强，三星与SK海力士800万亿韩元建厂计划利好设备、材料、硅片环节，存储芯片因AI需求驱动迎来结构性变革。功率半导体行业超级周期延续，订单排至5个月后，多家国内外厂商7月1日集体调价。电子特气高纯度二氧化碳供应趋紧。可控核聚变领域聚变堆主机关键系统超导部件通过验收。MLCC涨价潮被机构类比2017—2018年超级周期。零售板块获625亿元以旧换新国债资金支持，1—5月逆变器出口同比增长30%。

发布于 2026-06-30
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0630｜洞见公社·财经早餐

2026年6月30日财经要闻：国务院常务会议部署人工智能发展，要求加快关键技术攻关、超大规模智算集群建设与"人工智能+"行动，守牢安全底线；同时研究外贸形势，审议通过"十五五"碳达峰行动方案和国民健康规划。韩国联合三星、SK海力士推出半导体、物理AI、AI数据中心"三大超级项目"，未来AI领域投入将超4755万亿韩元，五年内DRAM产能拟翻倍，预计全球内存市场五年内增长四倍。三星、SK海力士、美光遭美国消费者起诉，指控其2022年起串通操纵DRAM供应与价格，四年间价格累计上涨约700%，若被认定为集体诉讼规模或扩大。伊朗外交部称未来几天无与美方谈判计划，将派团赴多哈跟进《伊斯兰堡谅解备忘录》，与美方代表团访卡行程无关；美方则坚称会谈6月30日在多哈举行，特使威特科夫与库什纳将参加。

发布于 2026-06-30
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0630｜洞见公社·每日简报

本简报涵盖人工智能、半导体、医药、航天、新能源及生猪等行业动态。人工智能方面，国内将加快关键技术攻关与超大规模智算集群建设；DeepSeek V4将于7月中旬上线并引入峰谷定价；百度昆仑芯拟赴港IPO估值500亿美元；字节计划明年初完成自研CPU设计。半导体领域，三星与SK海力士合计投资数千亿韩元布局AI与半导体；国内存储巨头与腾讯签署30亿美元长约并与阿里、字节接洽；近20家模拟及功率半导体企业7月1日启动涨价；六氟化钨价格单日上涨3%至4%；Omdia预测2026年全球智能手机出货量降12.2%但均价升至565美元。医药板块，医保目录初审通过率升至92%；美股生物科技指数受并购提速与FDA审评灵活双重利好催化。航天方面，蓝箭航天恢复科创板审核，朱雀三号完成静态点火。新能源行业6月与7月排产环比均增5%，宁德时代下窝矿获安全生产许可。生猪价格普遍上涨0.1至0.3元/公斤。

发布于 2026-06-30
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0629｜洞见公社·每日简报

0629｜洞见公社·每日简报

发布于 2026-06-29