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0803｜超跌反弹 的空间和时间规律（研报）

2026年7月主要宽基指数普跌，成长类指数跌幅居前，月末市场出现探底回升。基于2000年至今主要宽基、一级行业及代表性个股在经历约50%跌幅后的反弹复盘显示：宽基方面，样本T+90日内最大反弹占前期跌幅比重中位数为55.5%，处于0.5至0.618黄金分割位之间，反弹幅度在60日内达到峰值，创业板指、中证2000、基金重仓指数反弹最强，上证指数和深成指最弱。行业方面，整体反弹比重中位数为52%，社服、电新、化工、军工、传媒、电子、通信等高端制造与TMT方向反弹居前，交运、钢铁、食饮、家电、医药等反弹靠后。个股方面，总市值300亿及以上个股反弹幅度中位数为93.5%，500亿及以上为95.7%，T+90日基本收复失地，反弹较强的同样集中于非银、军工、计算机、电新等高端制造与TMT行业，红利风格个股反弹幅度较小。

发布于 2026-08-03
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0803｜反弹的时间和空间研判（研报）

近7个月科技板块普遍回调20%~30%，创业板指回到4月初水平。本轮调整属于资金与情绪共振后的行情回摆，产业趋势并未逆转。波动率已触及极值区间并开始收敛，成长价值风格分化收敛至均值，融资余额回落至3月底水平，幅度调整基本到位；但双创成交额占比仍高于历史中枢，拥挤度消化需要时间。回顾2014年创业板和2021年茅指数回摆历史，趋势行情的阶段性修正不意味主线终结，产业景气兑现仍是中长期方向。当前AI科技景气逻辑未变，亚马逊上调资本开支，Token消耗量持续上行。但后续难再全面押注科技，前期靠涨价驱动的品种带有周期属性，资金面改善后科技硬件将出现分化式修复，景气向上且被错杀的方向有望成为修复主线，重点关注国产算力、国产先进制程和半导体设备等“量增”逻辑主导的品种。

发布于 2026-08-03
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0803｜野村上调旭创（研报）

Zhongji InnoLight 300308.SZ 300308 CH EQUITY: TECHNOLOGY Global Markets Research 31 July 2026 2.4T transceiver / NPO to start in 2027, 3.2T / CPO in l

发布于 2026-08-03
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0727｜MS-全球主题投资 布局 AI 基础设施回调行情 何处具备投…（研报）

报告核心观点为：AI 基础设施将成为"智能高速公路"，对算力的需求将在多年内显著超过供给，AI 基础设施股票近期的下跌更多源于技术性因素而非基本面变化，仍具吸引力。报告逐一回应了三大市场担忧。其一，针对"Tokenmaxxing"受限问题，数据显示企业用户当前 Token 月均支出极低，且 AI 用例经济性突出——单次任务可节省约 55 美元成本，Token 费用仅 2 至 5 美元，数据中心 Token 销售利润率可达 60% 至 90%，效率提升将扩大总需求。其二，中国开源大模型虽具竞争力，但推理计算密集且中美双方对效率的共同追求反而强化了算力需求长期超过供给的判断。其三，数据中心建设面临人力、电力和政治阻力，到 2028 年美国数据中心容量缺口或超 10%，属于阶段性障碍而非根本性壁垒。此外，报告预期美中 AI 政策可能加强干预，推动全球市场分化。投资建议包括：持有 AI 基础设施瓶颈领域的劳动力、电源、数据中心 REITs 等资产；持有算力制造生态相关标的；持有中国领先 AI 解决方案提供商；持有能源安全资产尤其是储能领域；增持具备规模优势且 AI 资本回报率领先的超大规模云厂商 META、GOOGL、MSFT、AMZN。

发布于 2026-07-27
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0727｜长鑫科技-三种视角 估值长鑫（研报）

东北证券股份有限公司NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD. 长鑫科技(688825) 电子 发布时间：2026-07-25 证券研究报告/公司深度报告 三种视角，估值长鑫 投资要点:

发布于 2026-07-27
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0727｜野村-anchor（研报）

NOMURA Connecting Markets East & West ANCHOR REPORT Global Markets Research 24 July 2026 Advanced Semi Testing Chip upgrade; testing ahead Our team ha

发布于 2026-07-27
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0715｜YANGTZE（研报）

Not for redistribution without written consent of Morgan Stanley Morgan Stanley | RESEARCH IDEA July 14, 2026 10:47 PM GMT Yangtze Optical Fibre and C

发布于 2026-07-15
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0715｜SKOREA（研报）

Not for redistribution without written consent of Morgan Stanley Morgan Stanley | RESEARCH July 14, 2026 05:24 PM GMT S. Korea Technology | Asia Pacif

发布于 2026-07-15
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0712｜英伟达路演（研报，0712）

Not for redistribution without written consent of Morgan Stanley Morgan Stanley | RESEARCH July 10, 2026 02:36 AM GMT NVIDIA Corp. | North America NVD

发布于 2026-07-12
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0709｜Microsoft Corp. MSFT Four Key Themes into 4QFY EPS（研报，0709）

Goldman Research Sachs Equity Research 8 July 2026 | 4:32PM EDT Microsoft Corp. (MSFT) Four Key Themes into 4QFY EPS MSFT 12m Price Target: $610.00 Pr

发布于 2026-07-09