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股市 #股市#2026-09-09#鉴茶财经院

0909｜谷市 鉴茶财经院 共振

全球科技市场能否共振取决于美股表现，A股多为跟随模仿。上周美股科技触底反弹，巨头下跌但中坚上涨。文章列举美股光芯片、光模块、PCB、硅光检测、算力租赁、电源、液冷、光纤等公司及A股对标，指出部分标的受套牢盘压制，需关注中美关系缓和。强调英伟达为全球龙头，A股短期乱炒小盘，中证2000ETF可逢低布局。半导体指数对比牵强，国内产业仍有差距，需培养年轻一代。

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-09#鉴茶财经院

0909｜共振 1（鉴茶财经院）

全球科技市场能否共振取决于美股表现，A股多为跟随和模仿。上周美股科技已现触底反弹迹象，虽巨头下跌但中坚上涨。文中列举多项对标：如Lumentum对应光芯片CPO，Coherent对应光器件，AAOI对应光模块，TTM对应PCB，Vertiv对应电源，NVT对应液冷，康宁对应光纤等。同时指出A股部分标的受套牢盘压制，需关注大关系缓和带来压制放松。最终强调市场仍有差距，应关注年轻一代。

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-09#洪灏

0909｜古往今来 传奇的交易员都具有以下原则（洪灏）

伟大的交易员共有的原则：他们全身心投入交易，视之为毕生热忱；首重风险，以仓位管理和止损控制损失；心智灵活，敢于认错并果断反转。趋势跟踪者不预测未来，只对价格行动做出反应。他们重视风险回报比，至少追求1:2或1:3，果断止损、放任盈利，并通过仓位规模、止损、分散化将破产风险降至零。多数早年有导师或研读顶级交易著作，怀有坚定信念，具备技术、数学和心理优势。伟大交易员百里挑一，需做其余99%不愿做的苦功：钻研、坚韧、克己、知行合一。

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-09#击球区小能手

0909｜HBM良率问题与TSV技术差距分析（击球区小能手）

与三星电子、SK 海力士存在 4 到 5 年的 cha 距 中国最大的DRAM制造商创芯记忆(CXMT)虽已开始第四代高带宽内存(HBM3)的试生产，但其初期良率始终难以提升。据悉，该产品的良率仅停留在25%，这一数值还不到半导体行业大规模量产标准"黄金良率"80%的三分之一。与SK海力士从2022年开始量产同类产品并...

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-09#沉默的螺旋

0909｜宏观前瞻（沉默的螺旋）

中英就全面战略伙伴关系表态，强调互利合作，中方希望英方保障中国投资者合法权益；中欧关系盘根错节，不会轻易破裂。美俄若达成合作将被视为宏观利空。8000亿元政策性金融工具加速投放，但撬动十万亿投资存疑，高频数据未见起色。茅台飞天改为常态化投放，反映高端消费承压。美国要求韩国提交超3500亿美元投资项目，意在吸引资本、技术与供应链转移。英伟达生态壁垒高，AI训练与推理分化，降本为产业核心。英国发债收益率创1998年以来新高。市场等待美国CPI，维持震荡。

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-09

0908｜从海外AI产业看国内AI投资

行业深度研究 看好/维持 计算机 计算机 ■ 子行业评级 计算机设备 无评级 计算机软件 中性 IT服务 无评级 云服务 无评级 产业互联网 无评级 相关研究报告 <<业绩符合预期，布局算力服务及Token 运营>>–2026-08-27<<业绩快速增长，发力AI应用及场景Token>>–2026-08-26<<业绩持...

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-09#洪灏

0909｜每日复盘与展望 二（洪灏）

2026年9月8日，外盘油价与利率压力重燃：布伦特逼近100美元，美债10年期收益率重回4.80%。A股从算力硬件切向石油石化、农业、地产、煤炭、医药等低估值顺周期，创业板、科创50走低，上证微涨；涨停73家、跌停0家，成交约1.96万亿元，属高低切换而非避险。港股恒指跌0.4%，恒生科技跌1.6%。日元兑美元急升4%，一度触及152.89，主因日本工资增速创近三十年最快、套息交易大规模平仓及日本一个月抛售约878亿美元外国证券。日元走强削弱资产相关性，全球股市承压；需警惕套利平仓连锁强平，并关注美债收益率及亚洲汇市分化。

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-09#沉默的螺旋

0909｜实时观察（沉默的螺旋）

2026-09-08【实时观察】 昨天虽然科技反弹，但并没带量。我们说如果今天科技还要有延续性，必须相比昨天的基础带量，否则盘面又是跷跷板，又会回到红利二手裤衩子，来回借着穿。 今天，科技以双创为代表再次回落，这就是不带量的结果，纯粹电风扇。当然，外围今天也做了"贡献"，中东局面擦枪走火，油奔向100，午后贵金属小幅跳...

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-09#击球区小能手

0909｜索尔斯光模块调研（击球区小能手）

Q&A 在AI相关的光模块市场中，未来哪些细分领域的增速会比较快？以及可插拔、NPO和CPO三种技术路线在未来的渗透率将如何演变？ 市场普遍认为1.6T光模块是明确的增长点。从技术路线上看，目前可插拔、NPO（近封装光学）和CPO（共封装光学）是并行发展的。预计到2029年，NPO的渗透率将达到10%，CPO的渗透率将...

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-09#击球区小能手

0909｜磷化铟行业观点（击球区小能手）

磷化铟产业上下游虽涌现新进入者，但壁垒极高。大尺寸6英寸衬底是趋势，且可兼容小尺寸，全球仅光智科技、住友、AXT等少数玩家通过头部认证。7N以上高纯电子级红磷提纯难度大，国内产能基本由先导集团包揽，需七年以上积淀。下游客户重视稳定性与供应体系，新进入者面临良率爬坡和漫长认证。当前担忧产能过剩为时过早，大尺寸、高良率头部玩家不会出局，行业将强者恒强，抢先突破六英寸者占得先机。

发布于 2026-09-09