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股市 #股市#2026-09-09#击球区小能手

0909｜液冷调研要点总结（击球区小能手）

**1. 液冷渗透率大幅提升，从可选变为必选：**今年液冷需求远超以往，英伟达 Rubin 系列实现百分百全液冷，单机柜功率接近 300kW，带动冷板、CDU、Manifold 等部件用量大幅增加。除英伟达外，谷歌 TPU V7/V8、MTIA200、微软MMI200/300 等均采用液冷方案，国内阿里 PPU 等国产...

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-09#击球区小能手

0909｜字节AI空间视频模型研发进展（击球区小能手）

字节跳动公司正在研发一款用于实时生成空间视频的 AI 模型，旨在机器人技术及自主系统领域与 Meta Platforms Inc. 和 Alphabet Inc. 一较高下。 据知情人士透露，字节跳动创始人张一鸣正在亲自监督这款新模型的开发工作，该模型预计最快将于下月推出。这些不愿公开姓名的人士表示，这位亿万富翁一直在...

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-09#击球区小能手

0909｜亚马逊谷歌英伟达CCL供应链分析（击球区小能手）

1.在亚马逊、谷歌和英伟达的高端 CCL(覆铜板)供应体系中，各主要供应商目前的市场份额分别是多少? 在亚马逊的供应链中，台光电子的材料占据了大约七成的份额。具体来看，其 Training 3 项目的 OAM (OAM, OCP Accelerator Module) 部分，即其 computer 板，目前使用的是松下...

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-09#击球区小能手

0909｜NPO与CPO市场放量预期分析（击球区小能手）

对于明年（2027年）NPO 和 CPO 的市场放量有何预期？当前 NPO 产品和订单处于什么阶段？ 行业对明年（2027年）NPO 的放量预期存在不确定性。虽然有观点认为明年 800G、1.6T、3.2T、6.4T 等规格的 NPO 出货量可达数百万甚至上千万只，但目前 NPO 产品普遍处于 Alpha 样品（性能样...

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-09#击球区小能手

0909｜CPO与保偏光纤技术发展分析（击球区小能手）

康宁专家交流，包括之前腥风血雨的"玻璃桥技术"，也明确表示，起码29年之后才会应用，同时只限于高端CPO少数场景（最终都是性价比说话），那么fau等等的替代就不构成产业影响，未来通道数会持续往高密度去走。 1、2027年全行业的保偏光纤需求量预计在10万至15万公里之间。如果NPO和CPO的市场发展非常顺利，需求量可能...

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-08#余说

0908｜谷市 余说 养猪

余说不说谎 星主 2026/9/8 20:40 四川 农业股方面，之前没上车的又恐高的，我觉得养猪也可以搞一搞了。 9月以来存栏去化速度非常快，二是饲料涨价传导，虽然逻辑上利空，但目前养猪的交易逻辑还是母猪去化和产能收缩，盈利改善是下一阶段的事。 养猪是我中长线持仓板块之一，之前是XXW，最近跳车到WS了，其实都差不多...

发布于 2026-09-08
股市 #股市#2026-09-08#中国向银行和保险公司注资450亿美元

0908｜以支持经济增长（中国向银行和保险公司注资450亿美元）

中国将向国内最大型银行和保险公司注资3000亿元人民币(约450亿美元)，以增强金融体系实力，并在经济增长放缓之际维持信贷投放。 财政部将发行特别国债，为8家金融机构补充资本，其中包括中国工商银行、中国农业银行和中国人民保险集团。 此次资本补充旨在增强金融机构向企业和居民提供贷款的能力，同时维护金融稳定。金融稳定仍然是...

发布于 2026-09-08
股市 #股市#2026-09-08

0908｜铜价上涨与谷P驱动逻辑分析

铜价上涨对股票的影响需区分EPS与PE驱动。当前商品价格高位，EPS弹性不足，应更多关注PE变化。铜供给约束持续增强，短期受硫磺冲击刚果金和智利生产，中期在产矿山不及预期，长期勘探投入不足，铜价中枢有望上移且可持续性超预期。铜价突破关键关口主要催化市场情绪与PE，而非价格空间。当下选股核心是量的增速，因价格空间有限时，企业只能通过扩产提升EPS。

发布于 2026-09-08
股市 #股市#2026-09-08

0908｜科技分析及阿派克会议前瞻

20260907 23:35 今天科技股大涨啊，今天中际旭创的港股啊，最高涨了18%，那么像这种级别的上涨，其实在整个港股，都是算科技股里面比较少见的啊。那我们可以看到，今天讲三点啊，第一点是看大公的这个量和金额，今天总体来讲这个市场的成交量是下降的啊。那么在总体成交量下降的这个情况之下，我们看到今天的这个旭创A股的这...

发布于 2026-09-08
股市 #股市#2026-09-08#睿哥

0908｜今日复盘（睿哥）

斜杠睿 星圭 2026/9/8 15:26 四川 市场今天风格转向了小盘股和红利股。 成交额1.95万亿! 一、江波龙破发 今天江波龙港股上市后就破发了！ 折射出现在流动性不足的问题。 昨天摩尔线程由于解禁，大跌了20%。今天继续下跌3.7%。从高位下跌超过了55%。 成交金额:13.92亿MA5:10.95亿MA10...

发布于 2026-09-08