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股市 #股市#2026-09-19#鉴茶财经院

0919｜下一站天后（鉴茶财经院）

文章指出当日全面放量普涨，当前处于主力成本区与吸筹区，硬科技与软科技均有机会，应两手抓。核心观点是面对市场波动与外界噪音，关键是“静候再静候”，在方向性问题上保持清醒，区分吸筹与下跌中继、洗盘与出货、周期调整与泡沫。细节操作难敌量化与机构，投资者需靠耐心与对时代的理解坚定持有，避免被流言干扰。

发布于 2026-09-19
股市 #股市#2026-09-18#鉴茶财经院

0918｜数据中心与算力租赁的重点复习（鉴茶财经院）

英伟达CEO预计明年芯片销量翻倍，英伟达站上34日线，英特尔大涨7%。缺芯推动算力租赁涨价，美股数据中心公司Nebius宣布10月1日起GPU云服务涨价约20%。国内B300租金已涨至35万元/月，能提供H100以上英伟达卡的厂商仅协创、行云、利通、宏景四家，其中宏景的B200供应存疑。国产替代短期难实现，展会展出与实际交付存在差距。大规模集群需大量交换机，盛科是唯一国产交换芯片供应商，高端仍依赖博通。文章提醒，若个人收益不及创业板算力ETF，可考虑在其中选择最强标的；短期关注指数能否突破3915至3927点位。

发布于 2026-09-18
股市 #股市#2026-09-17#鉴茶财经院

0917｜一个关键的转折（鉴茶财经院）

美联储加息落地，但美股未现大跌；A股仍依赖CPO、PCB及国产科创等核心品种。央行行长发文指出中国金融市场正经历“深刻变化”：已从信贷市场为主，转向股票、债券、衍生品等协同发展的现代金融体系。8月直接融资占新增融资已达47%，意味着持续70多年的以贷款为主的间接融资体系正在彻底转变。银行纷纷转型为硬科技综合服务机构，如长鑫存储前几大股东包括工行、建行及保险机构。这一融资结构转型是长期方向，短期市场波动不改趋势。

发布于 2026-09-17
股市 #股市#2026-09-17#鉴茶财经院

0916｜考斯特措手不及（鉴茶财经院）

A股当前走势接近主力成本区，再跌会伤及主力，因此呈现“考斯特”行情：只带少数人玩，散户不宜追高，应守住ABC三区结构。大资金有两个进场点，分别在3741点买入一次，3850一线继续买入。今日缩量2000亿元至1.7万亿元，缩量被视为好事，因下半年主力只能带少数人。市场热点仍集中在主力品种和科技新方向，其他“老登”基本不用看。

发布于 2026-09-17
股市 #股市#2026-09-17#鉴茶财经院

0916｜东田老师牵手成功（鉴茶财经院）

东田成为首个靠自己能力创新高的硬科技主力案例。8月中旬曾提示，经历821日长上影回调后，因缩量上涨判断为蓄势；昨天又判断大概率牵手成功。今天下午出现放量滞涨，且靠近B区上沿无法突破的需保持警惕，尤其出现豹子号时；其他仍处缩量上涨的品种可继续持有。核心操作要点：缩量上涨可持有，放量滞涨需机灵应对。

发布于 2026-09-17
股市 #股市#2026-09-16#鉴茶财经院

0916｜静等明天靴子落地（鉴茶财经院）

美股等消息，加息与否明日凌晨确定，概率90%已不重要，关键是单次加息还是进入加息通道。市场修复科技主要在海外链PCB/CPO及国产设备和材料。需提防大聪明为避免加息超预期提前跑路，导致放量跌；若不及预期，大跌后反而有人抄底。核心结论：当前位置可躺平，缩量阴跌无碍，但放量跌意味着不计成本逃跑，需警惕。另关注东西方关键人物本月下旬至十月初沟通。

发布于 2026-09-16
股市 #股市#2026-09-14#鉴茶财经院

0914｜噤若寒蝉（鉴茶财经院）

市场持续缩量，处于主力成本区附近，持有非高价科技大票体感尚可，可关注中证2000 ETF。市场无明确主线，但PCB板块有亮点，小体量个股如奥士康、一博等创出新高，后续小板厂及新工艺新技术仍有机会，需高抛低吸。其他支线包括金刚石散热、MLCC，医药中仅CXO可看（如凯莱英图未走坏），宜当轮动操作。AI安全议题后续或受关注，相关个股今日险守未放量滞涨。

发布于 2026-09-14
股市 #股市#2026-09-14#鉴茶财经院

0914｜光模块消息分析（鉴茶财经院）

关于中科蓝讯1.6T光模块送样传闻，回复认为并不可靠：实验室做出样品与稳定供货、产生业绩是两码事，其产能、产线、大厂验证及物料储备均未落实，即便有大额订单也难以交付。该赛道竞争激烈，立讯、比亚迪等公司也未能轻易成功，这类传闻反而可能引发市场杀逻辑。

发布于 2026-09-14
股市 #股市#2026-09-14#鉴茶财经院

0914｜后科技时代市场格局与分化研究（鉴茶财经院）

市场整体缺乏绝对主线，科技为相对主线，但受外围影响较大。上周极限缩量后周五放量，本周前半周或现反弹，需留意美联储议息日前资金提前离场。硬科技呈ABC结构：A区超跌具性价比，以光纤为代表，保偏光纤景气度可见至2028年；B区横盘消化套牢盘，代表如生益科技；C区PCB看好但处次高/新高，需警惕放量滞涨。新方向含PCB新技术与金刚石散热，后者参与需等缩量回调至重要均线。操作自检三问：套牢盘是否洗清、均线是否转好、是否到达B区或突破A区上沿。

发布于 2026-09-14
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0914｜PCB的一个新品类和两个新技术1（鉴茶财经院）

PCB领域出现一个新品类和两项新技术：mSAP工艺（沪电为龙头）、PTFE材料（用于CCL铜箔，生益科技、华正等为代表）和RCC涂树脂铜箔（减少玻璃布用量，但高端布仍紧缺；相关板厂有四会富士、迅捷兴等，生益科技也已介入）。PCB在科技板块中体量可承接光模块资金，此前涨幅30%–50%未在中报体现，三季报博弈中属第一阵营。产业链延伸至CPO时，PTFE管高速、RCC管细线、mSAP负责制造，HVLP铜箔与CCL两端受益。

发布于 2026-09-14