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股市 #股市#2026-09-12#鉴茶财经院

0912｜利空利好都有（鉴茶财经院）

美国PPI超预期、国际油价大涨令美股反弹受挫，对大A构成利空，但FCC禁令“半落地”带来边际利好：已签订单不受影响，监管从整机厂商穿透至关键逻辑硬件，纯机械和无源部件（如FAU、MPO、光纤）不在限制范围；已获授权整机若变更产地或厂商需重新申请，明确指向华为、中兴、海康等。市场层面，大A近期走筹码与结构逻辑而非产业逻辑，光模块中机构选择筹码已充分出清、上方套牢盘少的小盘标的，博弈禁令解除后的弹性。短期关注反弹能否突破BC区，或回补低位错杀股。存储仍是失血点，源头厂价格优势令中间商承压。

发布于 2026-09-12
股市 #股市#2026-09-10#鉴茶财经院

0910｜谷市 鉴茶财经院 折叠屏

文章以折叠屏为引，指出华为、小米、苹果的折叠屏产品中，MIM和铰链核心供应商是东睦，蓝思做集成。作者认为该设计不符合极致简约标准，并从功能角度质疑折叠屏解决的实际问题，类比国产新能源车同质化内卷。同时，文章总结了反弹行情的选股标准：位于B区、超越前期反弹高点、呈箱体或上行趋势、无套牢盘、均线粘合向上、较早收复60日均线，建议逢低布局前排个股。最后提示大盘缩量震荡，等待9月11日美国通胀数据选择方向。

发布于 2026-09-10
股市 #股市#2026-09-09#鉴茶财经院

0909｜谷市 鉴茶财经院 共振

全球科技市场能否共振取决于美股表现，A股多为跟随模仿。上周美股科技触底反弹，巨头下跌但中坚上涨。文章列举美股光芯片、光模块、PCB、硅光检测、算力租赁、电源、液冷、光纤等公司及A股对标，指出部分标的受套牢盘压制，需关注中美关系缓和。强调英伟达为全球龙头，A股短期乱炒小盘，中证2000ETF可逢低布局。半导体指数对比牵强，国内产业仍有差距，需培养年轻一代。

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-09#鉴茶财经院

0909｜共振 1（鉴茶财经院）

全球科技市场能否共振取决于美股表现，A股多为跟随和模仿。上周美股科技已现触底反弹迹象，虽巨头下跌但中坚上涨。文中列举多项对标：如Lumentum对应光芯片CPO，Coherent对应光器件，AAOI对应光模块，TTM对应PCB，Vertiv对应电源，NVT对应液冷，康宁对应光纤等。同时指出A股部分标的受套牢盘压制，需关注大关系缓和带来压制放松。最终强调市场仍有差距，应关注年轻一代。

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-08#鉴茶财经院

0908｜科技新方向探讨（鉴茶财经院）

大A缩量反弹有望延续，但过程中将分化，技术上仍看好B区前排。产业层面聚焦硬科技：CPO已从概念转向实际，海外大厂明确时间表，设备缺货严重，产业链涉及耦合/检测、光学件、光互连平台等环节；PCB方面，mSAP三季度业绩有望改善，缺货明显，PTEF新材料适用于高端高频高速板，相关集成商与材料厂商受益。整体为预期先行、认证中期、量产爬坡前夜。提示不追高，持有者可继续持有，按技术位低吸并做好止损。

发布于 2026-09-08
股市 #股市#2026-09-04#鉴茶财经院

0904｜犹抱琵琶半遮面（鉴茶财经院）

正文讨论英伟达与A股相关标的时间节奏差异：英伟达5月中旬见顶，A股约7月初见顶，7月上旬底至下旬双底，8月上旬拉升、下旬回撤，9月再冲新高，整体滞后约半个月到一个月。方向跟随美股，细节受韩股影响，筹码结构调整需要时间。技术面上，文章展示经典底部吸筹、突破下行轨道、回踩再拉升形态，分别形成买点一和买点二，并强调图形只展示一半，需结合另一半完整判断。通过对比IGV与应用板块图形，认为当前走势与历史形态相似，可“窥见未来”。作者强调依据实证，不唯书不唯上。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-03#鉴茶财经院

0903｜谷市 鉴茶财经院 考斯特

当前市场成交额缩至1.7万亿元，地量酝酿变盘，妖股全线跌停，行情或临近转折。文中以“单车四重境界”比喻市场阶段，强调当下需具备耐心与承受误解的能力。板块方面，硬科技关注液冷、CPO、PCB及隐藏线Rubin，应用端游戏板块扩充阵营，算力租赁仍有支撑。机构吸筹与拉升节奏常反直觉，缩量意味着主力资金容量收窄，后续行情可能仅覆盖少数方向，等待否极泰来的信号。

发布于 2026-09-03
股市 #股市#2026-09-03#鉴茶财经院

0903｜天量与地量（鉴茶财经院）

量价课堂强调“价格是虚妄的，量能才是真实的”。农业板块每次放量都形成密集量峰后价格触顶，因缺乏新预期，量能存在天花板。相反，某应用类品种五次量能低点基本对应价格低点，随后拉升，其量价高点逐次抬高，源于“互联网+”到“AI金融”的持续预期。本质规律是“先有天量再有天价，先有地量再有地价”，股价等名称只是表象，量能运行规律才是关键。

发布于 2026-09-03
股市 #股市#2026-09-03#鉴茶财经院

0903｜双向考验（鉴茶财经院）

美国8月ADP就业人数增加3.8万人，低于预期，市场加息预期降温，美股反弹。纽约联储主席威廉姆斯称通胀有望缓解，进一步释放不加息信号。正文指出市场受美韩影响，硬科技或有修复，但上方套牢盘重，反弹需沿阻力最小路径逐步消化。超短线关注液冷和CPO方向，Dell大涨带动国产AI服务器对标华勤、飞荣达等，但需谨慎。应用板块面临考验，缩量盘整为佳。Snowflake盘后大涨超22%，验证云服务盈利逻辑。

发布于 2026-09-03
股市 #股市#2026-09-02#鉴茶财经院

0902｜横盘等待（鉴茶财经院）

昨天收盘后市场热议种子农业消费，但作者劝退，因这些板块无机构、全是游资量化，大涨放量后易埋人。主力意图聚焦硬科技缩圈：CPO、PCB-MSAP、液冷，Rubin是隐藏暗线，四季度量产。算力租赁延伸，N卡紧缺，相关标的协创、行云、利通，宏景未确认。AI金融试探性扩散，图形与基本面不错的Ikl、四方、宇信可关注。缩量至1.7万亿，下半年主力只带少数人，周五局势初步明朗，过程难熬。

发布于 2026-09-02