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股市 #内参#2026-09-07

0907｜洞见公社 财经早餐

本周全球市场大事密集：中国8月CPI、PPI及进出口数据公布，美国CPI发布，欧央行议息；央行开展5000亿元买断式逆回购，美债回购翻倍计划生效，苹果、华为、小米新品亮相。财政部将发行3000亿元特别国债，为8家中央金融企业补充核心一级资本，业内视为前瞻性安排。伊朗议长称对美军基地行动只是新阶段开始，并宣布将设霍尔木兹海峡“禁区”。“欧佩克+”七国维持10月原油产量不变，下次会议定于10月4日。

发布于 2026-09-07
股市 #内参#2026-09-07

0907｜洞见公社 每日简报

8月非农超预期，25bp加息概率升至62%，就业强但工资弱；美联储关键看8月CPI，最可能鸽派加息。美伊互袭油轮。AI：OpenAI推GPT-6 Astra，冲击工业软件技能溢价；Anthropic最早10月IPO；DeepSeek拟大举采购华为AI芯片；AI短剧2026年市场规模预计超400亿。半导体：北方华创攻克3D DRAM关键制程；华为τ芯片低电压运行，对先进封装要求更高。金融：财政部发行3000亿特别国债补充金融资本。有色：稀土暂停部分对美出口，巴西大型锂矿停工。新能源：储能产能项目审批暂缓。航运：上海港至达曼港运价破万美元，油运干散货景气共振。消费：山东即食海鲜、泉州零食出口大增。

发布于 2026-09-07
股市 #内参#2026-09-07

0907｜Bloomberg 财经早茶

伊朗议长警告，对等回应时代结束，任何侵略将遭更快、更猛烈、更痛苦回应；美伊互袭船只，霍尔木兹海峡重开希望渺茫。中国启动新一轮大型金融机构增资，至少八家银行和保险公司拟合计补充3600亿元资本，财政部发行3000亿元特别国债提供逾八成资金，以缓解盈利压力、扩大信贷投放、增强拨备能力。美国8月非农就业超预期增逾16万，美联储9月加息概率升至近60%，特朗普施压降息并威胁切断与部分逆差国贸易；美股齐跌，美债收益率和美元指数上涨。今日关注中国外储及欧元区二季度GDP终值。

发布于 2026-09-07
视野 #视野#2026-09-07

0906｜赢在8小时之外付费文章：高收入群体最容易踩的5个大坑

温馨提示:本文只适合高收入群体阅读(月入3万+，或者现金存款在100万元以上的群体)。 全文一共3800字，因为会涉及跟投姿理才、富人找对象相关的慜感内容，所以不会同步到任何一个知识星球。 大家可以思考一个问题：假设一个大厂高管的年薪是100万元（绝对算是人中龙凤了），你猜他每年能存下多少现金？ 答案是0-20万元，甚...

发布于 2026-09-07
股市 #股市#2026-09-07

0906｜鉴茶财经院 对表与案例研究

文章聚焦AI硬件产业链，列举Lumentum、AAOI、TTM、Vertiv、NVT、SCCO、CoreWeave等标的。核心观点是：多数科技股反弹至B区后未突破C区，需横盘蓄力、形成箱体以消化上方套牢盘；操作宜高抛低吸，箱体不破可持有，跌破34日线或箱体破位则应离场。最大压力位在B区上沿，若放量涨不过去需警惕回落。

发布于 2026-09-07
股市 #股市#2026-09-07

0906｜鉴茶财经院 对标与填空

这是堪称底层代码级别的，一看就知。对标企业谈过多次的，再温习一下， lumument 是 AI 硬件龙头， AAOI 是光模块，TTM 是 PCB， Vertiv 是电源，NVT 是液冷， SCCO 是铜，corweave 是算力租赁。 rrowwd 是云和网络安全 你说儿子像谁，基本像（）。 ()是()最严厉的父亲。

发布于 2026-09-07
股市 #股市#2026-09-07

0906｜磷化铟产业链调研

磷化铟调研:总结就是目前缺口在衬底外延环节，外延扩产更慢，上游铟金属缺乏程度可控，扩产在设备瓶颈(movcd),国内光芯片的国产替代磷化铟已经开启。 请介绍一下磷化铟产业链的整体结构，包括哪些主要环节以及各环节的代表性企业？ 磷化铟产业链的原料主要为铟和磷。以铟为例，它是一种稀有分散金属，自然界中不存在独立的铟矿，通常...

发布于 2026-09-07
股市 #股市#2026-09-07

0906｜星宇还能上市否

星宇股份在上市递表前后违规辞退百余名应届高学历人才。文章分析其逻辑：公司为冲刺港股，先招入440名研究生提升硕士占比，以美化招股书中人才结构、支撑科技制造故事；递表后再以“个人原因”或调岗方式辞退，既节省数千万人力成本，又保住利润和估值。事件曝光后，港交所、大众、奔驰、宝马等介入调查，星宇上市进程面临不确定性。文章认为责任不应仅由HR总监承担，核心动机在于上市利益考量。

发布于 2026-09-07
股市 #股市#2026-09-07

0906｜冷局 问答汇总

·不加息，超预期利好，加息，利空落地，昨天非农已经预演了。个人观点仅供参考。 回复@Ciciliu: 冷局，9月最大的宏观事件应该是美联储要不要加息，感觉资金都在观望，您怎么看待这个事情对资本市场的影响 ·美伊现在就是打打停停的节奏，每次坚持不了2周就会taco。 回复@这样一点都不酷：冷局，美国关键节点（美联储议息会...

发布于 2026-09-07
股市 #股市#2026-09-07

0906｜冷局 财政部千亿注资简评

财政部千亿注资简评 事件沿革与回顾 2026年政府工作报告明确发行3000亿元特别国债支持国有大行补充资本，财政部于5月22日和6月12日分两期发行（5年期7年期），**对象是上一轮尚未注资的工商银行和农业银行。**尤其有意思的是： 分化明显 ：2025年银行板块整体涨13.1%(上半年)，全年看未被注资的农行反而以5...

发布于 2026-09-07