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股市 #股市#2026-10-18

1018｜机构会议纪要 险资Q4资产配置展望

险资三季度实际减仓有限，主因分红险结息压力；权益配置未大规模调仓，四季度偏向红利，预计大盘3800-3900点震荡；固收持续拉久期，利率下行下主动降负债成本。

发布于 2026-10-18
股市 #股市#2026-10-18

1018｜机构会议纪要 纳指高位盘整还是向上突破 港谷&海外周论

美股上周普涨，但面临联储纪要偏鹰、AI变现担忧、高油价等扰动；未来有三季报支撑，但需警惕长端利率上行和结构性分化。港股恒科支撑不足，配置需谨慎。

发布于 2026-10-18
股市 #股市#2026-10-18

1018｜机构会议纪要 玻璃基载板 显示面板投资观点更新及推荐

面板短期承压但中长期逻辑清晰，OLED有望迎来高端化与行业整合；玻璃基载板产业趋势明确，即将进入商业化落地关键期，建议重点关注相关投资机会。

发布于 2026-10-18
股市 #股市#2026-10-18

1018｜机构会议纪要 天时地利人和 我们坚定看好AI影视的逻辑

AI影视是国内跑得最快的AI应用，影视业苦高片酬久矣，拥抱AI决心强。短剧带动中国AI影视全球领先，未来将转向AI中长剧和电影，文字转视频空间巨大，出版影视迎超级浪潮，看好芒果、阅文等龙头公司。

发布于 2026-10-18
股市 #股市#2026-10-18

1018｜机构会议纪要 PCB潜在制裁风险解读及行业观点更新

PCB制裁风险被过度担忧，实际影响有限；全球AI PCB产能高度依赖中国，全面制裁概率低，中长期可通过海外产能应对。当前回调属超跌，建议逢低布局Q3业绩强势的PCB标的。

发布于 2026-10-18
时政 #时政#2026-10-18

1018｜洞见公社 特LP按下对E制裁暂停键 纯纯一手左右互搏的操作

特朗普签署对俄制裁法案后48小时内豁免大部分条款，推迟制裁。动机包括谈判筹码、压低油价和中期选举。制裁工具仍保留，随时可重启，警示中国需多元布局能源渠道。

发布于 2026-10-18
时政 #时政#2026-10-18

1018｜洞见公社 周末重大风险事件

CoreWeave因高杠杆“租卡转租”模式遭股债双杀，股价5日跌25%，债券收益率破15%，违约概率超50%，引发AI算力融资模式恐慌，资金转向重视盈利与现金流。

发布于 2026-10-18
视野 #视野#2026-10-18

1018｜洞见公社 解开国人不敢消费的底层原因

诺贝尔经济学奖研究指出，消费取决于长期收入预期而非当期收入；预防性储蓄抑制消费，一次性补贴效果有限。稳就业、稳收入、稳资产、强社保才能增强确定性，释放消费潜力。

发布于 2026-10-18
股市 #股市#2026-10-18

1018｜睿哥 如何理解指数接盘高价谷

指数会接盘高价股，但不影响长期有效性。股市回报极不均匀，少数公司贡献大部分收益，市值加权规则能筛选出头部公司，规则比主观预测更可靠。宽基指数因需容纳大量资金只能追涨杀跌，仍长期向上。

发布于 2026-10-18
时政 #时政#2026-10-18

1018｜洞见公社 参保率95%之后 谁来为你我的养老买单

参保率95%已近上限，老龄化致养老金收支剪刀差扩大，2032年安全垫明显变薄。社保仅保基本，个人需通过社保、个人养老金账户、商业养老三层方案自补缺口，才能保障体面晚年。

发布于 2026-10-18