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股市 #内参#2026-08-28#洞见公社

0828｜每日简报（洞见公社）

本文汇总多领域重要动态：宏观方面，美联储人事与关税政策存在不确定性；人工智能领域，英伟达预计FY2028收入增长约70%，Anthropic与Salesforce合作推出Claudeforce，英伟达计划在Rubin Ultra上采用PTFE材料，MLCC产业进入上升周期，腾讯上线Hy4 Dev内测，Meta计划在韩发行万亿韩元债券。半导体方面，CXMT在高介电常数材料实现量产突破，铠侠与闪迪投资扩建内存厂，澜起试产CXL 3.2 MXC。机器人方面，特斯拉Optimus硬件与大脑被指大幅领先。电力设备方面，美国禁止电网使用部分外国设备。无人驾驶方面，小鹏Robotaxi内测进展顺利。化工方面，中国对印化肥出口配额增加，H酸报价停止。

发布于 2026-08-28
股市 #内参#2026-08-28#Bloomberg

0828｜财经早茶（Bloomberg）

美联储主席沃什将在杰克逊霍尔年会上发表讲话，外界预计他可能给出偏鹰派经济展望以抑制长期国债收益率上行，外汇交易员正加码对冲美元反弹风险。希音IPO发行价定为每股48.56港元，9月1日登陆港交所，估值约260亿美元，较2021年1000亿美元峰值大幅缩水，高盛、摩根士丹利和摩根大通担任联席保荐人。城堡证券第二季度交易收入达创纪录的73亿美元，同比增长超两倍，净利润同比增长逾250%至33亿美元，7月延续盈利，8月有望继续获利。隔夜美股主要指数齐涨，英伟达和Salesforce营收展望提振科技股，美债收益率随油价上涨，美元指数基本持稳。

发布于 2026-08-28
股市 #内参#2026-08-27#洞见公社

0827｜财经早餐（洞见公社）

国新办发布会透露，"十五五"期间工信部将重点培育集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人等新兴支柱产业，并推动量子科技、6G、具身智能等未来产业成为新增长点，同时攻关核心技术、整治"内卷式"竞争。 特朗普表示对伊朗重返谈判无时间表，称伊朗经济正面临崩溃。内塔尼亚胡宣称美伊外交协议不可能达成。伊朗革命卫队则称霍尔木兹海峡属伊朗与阿曼，伊朗与阿曼已就海峡份额达成协议，美方阻挠导致进程延误，伊朗明确要求美方接受其条件，否则海峡不会开放。 英伟达第二财季营收962亿美元，同比增长106%，数据中心业务同比增117%为业绩核心。CEO黄仁勋表示AI迎来产业拐点，公司预计第三财季营收中值1080亿美元，2028财年营收增长约70%。 苹果将于9月10日凌晨举行秋季发布会，将推出首款折叠屏iPhone及iPhone 18 Pro系列，这也是新任CEO特努斯首场发布会，库克将转任执行董事长。

发布于 2026-08-27
股市 #内参#2026-08-27#洞见公社

0827｜每日简报（洞见公社）

要点涵盖：时政方面，主席将出席上海合作组织峰会并对吉尔吉斯斯坦、埃及进行国事访问；美核心PCE符合预期，整体PCE高于预期；普京计划在乌克兰问题上升级行动。人工智能方面，月之暗面与微软、亚马逊、谷歌谈判上线Kimi K3并寻求最高30%分成；智谱公开Ox Alpha模型权重且依托国产芯片；Opus 5.1据传即将发布；腾讯称算力严重不足；DeepSeek营收与毛利率高速增长；Minimax业绩超预期、B端占比超八成、Token消耗量大幅增长；阿里开源Qwen3.8-Flash。半导体方面，长江存储目标2027年前成为全球最大NAND厂商；三星与SK海力士将提升8层HBM4出货比例。非银方面，头部券商上半年ROE6%至8%，全年预计10%至12%，当前1倍PB估值偏低。医药方面，上海强化AI辅助的创新药遴选机制。化工方面，龙盛活性染料涨价。固态电池方面，上海推进多元技术路线测试示范。碳酸锂方面，相关项目环评因公众质疑被撤回。核聚变方面，九家企业协同攻关高温超导强场托卡马克磁体。

发布于 2026-08-27
股市 #内参#2026-08-27#Bloomberg

0827｜财经早茶（Bloomberg）

英伟达最新季度营收同比增长逾一倍，但因存储芯片成本上升，未来数月毛利率将下滑。公司预计2028财年营收增长约70%，远超华尔街预期，CEO黄仁勋称AI基础设施需求持续强劲，盘后股价一度上涨5%。俄乌局势方面，普京认为和谈陷入僵局，正考虑加大对乌克兰城市基础设施的导弹打击力度，部分俄方官员担忧可能动用战术核武器。苹果宣布9月9日发布首款折叠屏iPhone，进入由三星主导的折叠机市场，定价或达2500美元，IDC预计首年出货超1000万部，2027年苹果在全球折叠手机市场份额将达40%。美股标普500指数基本收平，关注中国7月工业企业利润及韩国央行利率决议。

发布于 2026-08-27
股市 #内参#2026-08-26

0826｜洞见公社 财经早餐

北京时间2026年8月25日11时21分，长征六号丙遥一运载火箭在太原卫星发射中心成功发射，将包括银河航天灵知09泰国立方星在内的7颗卫星送入预定轨道。这是中国商业航天企业首次面向东南亚国家完成整星研制、发射及在轨交付，证明其已具备面向海外客户的交付、运营、教学一体化解决方案能力。国际方面，消息称美伊已达成停火协议，预计未来数日正式公布，伊朗与阿曼亦发表联合声明，拟在霍尔木兹海峡建立临时性安全海上通道，并将在30至60天内谈判确定永久航线。科技领域，苹果更新Mac产品线：Mac mini提供M6与M5 Pro芯片选项，AI性能较M4版提升达4倍，9月22日发售，起售价6999元；Mac Studio搭载M5 Max与M5 Ultra芯片，起售价19999元。此外，Anthropic正筹备IPO，预计2028年收入达1900亿至2000亿美元，目标估值约2万亿美元，最快于9月或10月上市。

发布于 2026-08-26
股市 #内参#2026-08-26

0826｜洞见公社 每日简报

美国正筹备让外交人员重返中东多国使馆；消息称伊朗希望通过巴基斯坦向美方转达谈判条件。人工智能领域，英伟达 Spectrum-6 CPO 交换系统价值量向硅光、先进封装、液冷等环节迁移，英维克 Q2 业绩修复带动液冷板块上涨，DeepSeek 启动 IPO 拟科创板上市估值 710 亿美元，Anthropic 预计收入超 30 万亿美元，OpenAI 自研推理芯片测试中击败英伟达 GB300。医药方面，康希诺与德普世生物达成 mRNA 治疗型肿瘤疫苗战略合作。消费电子方面，Mate90 高配版或标配微泵液冷。新能源方面，锂电 9 月排产环比提升约 5-10%，同比保持 50% 以上。化工方面，金属锶价格单日大涨 52%，间氨基苯酚再度提价。马云连日增持阿里港股超 6 亿港元。市场方面，中报业绩超预期个股主要集中在通信、美容护理、传媒等领域。

发布于 2026-08-26
股市 #内参#2026-08-25

0825｜Bloomberg 财经早茶

美国计划在习近平访美前对中国商品加征约7.5%的"产能过剩"关税，若落实将使特朗普第二任期内对华关税税率回升至20%左右，但因特朗普常临阵变卦，最终税率尚未敲定。背景是今年7月美方曾明确承诺对华替代加征关税不超过20%。美方希望通过延长11月10日到期的贸易休战协议为加税留出空间。彭博经济研究认为，此举可能危及本就脆弱的美中贸易休战。同期，美财政部长贝森特宣布对伊朗经济孤立政策，要求各国限期切断与伊商业往来，但未点名中国，且重大执行细节悬而未决。财政部或动用现金储备扩大国债回购以压低长期借贷成本，城堡证券警告此举可能削弱美元、加剧通胀。

发布于 2026-08-25
股市 #内参#2026-08-25

0825｜0825财经洞见公社财经早餐

中国人民银行宣布8月25日开展5000亿元1年期MLF操作，鉴于当月6000亿元到期，将净回笼1000亿元；并将在8月27日至9月1日开展每日不超过6000亿元的隔夜逆回购操作。市场传言交易所收紧IPO申报，权威人士澄清实为要求保荐机构履行"看门人"职责、提升申报质量，并非抬高门槛。美国财政部正考虑动用约9500亿美元TGA账户资金支持国债回购，可能改变市场对美债长端利率的判断。8月24日美债长端利率冲击波引发全球科技股抛售，亚太、欧美股市同步下跌，恒生科技指数大跌3.61%，G7超长端利率共振上行，主权债务风险溢价面临重估。美国扩大对伊朗制裁范围，宣布在数字资产、技术、黄金、航空、航运五大领域实施新制裁，并威胁次级制裁与伊朗有往来的国家，伊朗方面强硬回应不予理会。

发布于 2026-08-25
股市 #内参#2026-08-25

0825｜0825财经洞见公社每日简报

文章汇总了近期多条财经与产业动态。美国财政部长贝森特可能动用近1万亿美元TGA资金支持美债回购；美联储沃什周五演讲聚焦支付创新，或不涉及经济与货币政策；卖方分析显示美企业债与居民杠杆整体可控，房贷低利率锁定下偿付风险有限。美国财政部制裁近60个伊朗相关实体。国内方面，XYS半年报净利润75.29亿元，同比增长90.98%，Q2环比增长约70%；瑞银上调英伟达营收预期；2026鸿蒙生态大会8月底在深圳举办，原科技9月2日启动申购。行业方面，全球晶圆制造设备支出预期大幅上调；8月前三周国内储能EPC招标同比增长57%；全球首个固态电池国际标准由我国牵头立项；集运欧线主力合约涨超5%；PLS警告锂将供应短缺。阿里高管合计增持约1.2亿港元股票；交易所收紧IPO申报传言被澄清为误读。

发布于 2026-08-25