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股市 #内参#2026-10-12

1012｜洞见公社 财经早餐

本周全球市场聚焦AI资本开支、美国通胀及银行财报；特朗普宣布俄乌能源停火；沙特机场遭袭致12死；工业富联、立讯精密遭美337调查。

发布于 2026-10-12
股市 #内参#2026-10-10

1010｜洞见公社 财经早餐

公募基金运作管理办法迎12年来首次系统性修订：股票基金等成立门槛拟降至5000万元，豁免指数基金举牌等限制，完善迷你基金监管，删除发起式基金强制清盘规定，同时严管风格漂移和押注赛道。特朗普称与普京通话成功，俄将立即向美及全球供应超30万吨柴油，后续逐步增加，并称柴油价格将大幅下跌。美OFAC发布许可，允许进口俄原产柴油，有效期至2027年4月。Anthropic、OpenAI等高管私下推演AI引发严重现实伤害的极端情景，关注网络攻击和基础设施中断，业内认为未来6至12个月或发生重大事件。

发布于 2026-10-10
股市 #内参#2026-10-09

1009｜洞见公社 财经早餐

中国人民银行发文全面阐述人民币汇率政策立场，强调无需通过贬值获取贸易优势，不预设汇率目标、不干预长期趋势。A股光芯片板块因大摩报告及降价传闻大幅下挫，相关公司回应称消息不确定、影响可控。特朗普称不会在中期选举前攻击伊朗，伊美谈判继续。美国无限期暂停微软、Adobe等参与PERM认证，并调查9所高校J-1签证问题。苹果计划10月27日前后发布触屏版MacBook及新款iPad mini。尊界V800测试中刹车支架断裂，江淮汽车跌停，尊界回应称实际用车未发生故障，将优化设计并为已交付用户免费升级。

发布于 2026-10-09
股市 #内参#2026-10-09

1009｜洞见公社 每日简报

美联储多数官员预计年内至少再加息一次；特朗普称正与伊朗富有成效讨论，但中期选举前不会攻击。欧盟贸易专员访华进行“最后谈判”。AI方面，Claude Haiku 5.5价格大幅下降，FCC拟禁止中国实验室测试美国电子产品，OpenAI年化收入低于FT此前报道。半导体中，晶晨Q3净利预增超两倍，台积电Q3营收创历史新高。阿里云为增2-3GW算力或年资本开支2000-3000亿元，云业务净利率有望提升。美湾至亚太VLCC运费创2017年来最高，蒙古对三大口岸进口汽油柴油实施零关税至2028年底。

发布于 2026-10-09
股市 #内参#2026-10-09

1009｜Bloomberg 财经早茶

美国以滥用签证为由，暂停微软、奥多比等参与外国员工绿卡移民项目，加大合法移民限制。美联储理事沃勒称加息时间可灵活，明年点阵图或先加后降。中国央行反驳人民币低估论，称无意也无需通过贬值获竞争优势。市场方面，纳斯达克100创七周最大跌幅，原油因伊朗袭击霍尔木兹海峡油轮大涨，美元持稳。

发布于 2026-10-09
股市 #内参#2026-10-08

1008｜洞见公社 财经早餐

中国9月外汇储备环比下降1.11%至34002.51亿美元，黄金储备连续23个月增加。恒生科技指数将迎近6年首次大调整，成分股从30只增至50只，按市值与收入增长双轨选股，取消行业限制。特朗普称美国对伊朗军事行动成功但需收尾，方式未定。美联储9月纪要显示全员支持加息25个基点，多数官员认为年底前或进一步加息，市场预计10月暂停、12月再加。2026年诺贝尔化学奖授予卡甘和硖合宪三，表彰其在不对称有机合成非线性效应与自催化现象方面的发现，助力制药等高纯度手性合成。

发布于 2026-10-08
股市 #内参#2026-10-08

1008｜洞见公社 每日简报

美国非农表现疲软，美联储10月维持利率不变概率升至77.9%，高盛将加息预期推迟至12月。AI领域，摩根士丹利提示3.2T光模块限制可能出台，并拆解美国零部件价值占比；智谱接入亚马逊推进AI商业化出海；Anthropic计划IPO，DeepSeek推进融资。半导体方面，南亚科上调DRAM合约价，台积电计划再涨价，存储与AI算力需求延续。医药方面，光遗传学获诺贝尔奖，艾博生物达成约77.75亿美元BD授权。FAA发布商业航天新规。策略上，市场难有大行情，关注科技板块筹码结构与三季报表现。

发布于 2026-10-08
股市 #内参#2026-10-08

1008｜Bloomberg 财经早茶

美联储会议纪要显示，9月加息25基点获19名委员一致支持，多数与会者倾向年内再加息一次，部分官员对通胀担忧升温。欧盟正筹备对中国混合动力汽车实施进口限制，欧方贸易专员将访华磋商，中方或反制。俄罗斯否认伊尔库茨克鼠疫报道，世卫组织要求披露更多信息，中国官方首次回应称与俄保持密切交流合作。隔夜美股从纪录高点回落，美元走强。

发布于 2026-10-08
股市 #内参#2026-09-30#洞见公社

0930｜财经早餐（洞见公社）

中央财政首次对商业性个人住房贷款贴息，10月1日起实施，暂定一年，聚焦首套刚需，面积不超120平方米、总价不超150万元，贷款最高100万元贴息1个百分点，期限不超5年。央行调整货币政策工具：下调PSL利率至1.5%，扩大支持至“六张网”建设，增加科技创新和技术改造再贷款2000亿元并提高支持比例至100%，增加支农支小再贷款5000亿元。特朗普与AI企业领袖会晤，拒绝立法监管，力推行业自我监管，拟将“人工智能”更名“超级智能”。美联储威廉姆斯表示不急于加息，交易员削减10月加息押注。Anthropic递交招股书，拟超2万亿美元估值IPO，2025年营收46亿美元，亏损扩大，计划投5180亿美元，招股书警告AI生存风险。OpenAI发布始终在线智能体Dots，推出月费500美元订阅，并发布性价比更高的GPT-6.1 Sol模型。

发布于 2026-09-30
股市 #内参#2026-09-30#洞见公社

0930｜每日简报（洞见公社）

人民银行下调抵押补充贷款（PSL）利率0.25个百分点。革命卫队称波斯湾内已无美军舰船，市场解读为海上直接冲突概率下降，叠加伊朗斡旋消息，油价回落。AI领域，OpenAI年化收入接近700亿美元，将于9月30日开发者日推出全天候运行的AI智能体及消费级Agent产品Dots；传豆包国庆上线对标Muse的新产品。产业链大额订单密集：三星电机、AT&T与康宁、长盈通等相继公告。地产方面，10月1日起新发放商业性个人住房贷款可享最高1%贴息。医药方面，恒瑞医药与诺和诺德达成26亿美元口服代谢创新药授权合作。私募调查显示，57.7%机构倾向重仓持股过节，约三成聚焦科技成长主线。

发布于 2026-09-30