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股市 #内参#2026-09-30#Bloomberg

0930｜财经早茶（Bloomberg）

美国9月消费者信心指数跌至2014年来最低，纽约联储行长暗示年底可能再加息一次，市场预计下月不会连续加息。苹果新任CEO特纳斯正裁撤部分中层岗位，并考虑利用AI加快产品发布节奏。中国推出政策组合拳：10月1日起对首套房购房者实施房贷贴息，下调抵押补充贷款利率25个基点至1.5%，新增科技创新和技术改造再贷款额度2000亿元，并设立新工具帮助地方关联企业偿还拖欠账款。隔夜标普500指数连跌，30年期美债收益率升至2002年来最高。

发布于 2026-09-30
股市 #内参#2026-09-30

0930｜Mikko的全球市场日志

高盛认为市场对主要央行加息定价过度，核心通胀可控，实际加息或仅2-3次，股市短期上行路径更清晰，日元走强空间大于走弱。美银指出中期选举对美元影响有限，分裂政府反而可能因降低美联储独立性风险而支撑美元。花旗更新白酒行业排序：茅台>汾酒>老窖>五粮液>洋河，茅台为行业首选，洋河因盈利不确定性最高被下调至卖出。小摩认为房贷补贴政策力度温和、限制较多，并非转折点，短期地产板块或获利回吐，贝壳找房为主要受益者。

发布于 2026-09-30
股市 #内参#2026-09-28#洞见公社

0928｜财经早餐（洞见公社）

本周全球市场大事密集：国内将公布8月工业企业利润及9月PMI数据，A股国庆休市7天；国际方面，美国PCE、非农报告及多位美联储官员发声，澳洲联储决议，OpenAI开发者大会、特斯拉飞行汽车展示等亦受关注。券商策略多倾向持股过节，并指出中美经贸磋商、财政实物量落地、美联储表态及AI产业与三季报验证是反弹持续性四大关键变量。特朗普拒绝伊朗停火方案，称将继续谈判，不排除军事打击，伊朗方面暂无新一轮谈判计划。

发布于 2026-09-28
股市 #内参#2026-09-28#洞见公社

0928｜每日简报（洞见公社）

沙特原油出口升至600万桶，特朗普拒绝伊朗重开霍尔木兹海峡提议。中美达成八点共识，含300亿美元降税安排；美联储10月加息概率近60%。高盛预计谷歌/OpenAI竞品将密集推出；AI瓶颈转向电力与政治阻力，甲骨文供气延期发不可抗力；英伟达推动玻璃基板，美拟限制中国光收发器但设五年过渡期。美ITC对DRAM设备启动337调查，台积电拟2027年涨价3%-6%。特斯拉Optimus产量提升约10倍；华东医药GLP-1减重I期积极。A股缩量调整，防守结构，国产科技仍为四季度重点。

发布于 2026-09-28
股市 #内参#2026-09-24

0924｜洞见公社 财经早餐

1、中国人民银行宣布，为保持银行体系流动性充裕，9月24日将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展8000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限为1年期。与此同时，为更好匹配银行体系短期流动性需求，央行将在9月28日至10月8日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标，每日操作量不超过10000亿元。分析指出，9月...

发布于 2026-09-24
股市 #内参#2026-09-24

0924｜洞见公社 每日简报

宏观 伊朗总统在联大强硬发言中指责美以加剧全球动荡。美方代表团直接离场以示抗议。 伊朗官方Fars通讯社(IRGC关联)直接否认了路透/共同社"7天内重开霍尔木兹"的报道。 卢比奥：伊朗今天早上向商船开火。与伊朗达成协议需要"艰苦努力和时间"。 伊媒：阿拉格齐与威特科夫接触未经批准。 美国 9 月综合 PMI 创造五年...

发布于 2026-09-24
股市 #内参#2026-09-24

0924｜Bloomberg 财经早茶

早上好，欢迎收听彭博财经早茶，我是Helen。今天是二零二六年九月二十四日星期四，我们一起来听头条新闻。 习近平开启十一年来对美国的首次国事访问，贝森特宣布中美同意将贸易休战期延长至一月十日。伊朗总统在联合国向美国释放强硬信号，称德黑兰不排斥谈判，但拒绝被威胁。今年早些时候被离奇改道运至香港的美国F三十五隐形战斗机部件...

发布于 2026-09-24
股市 #内参#2026-09-23

0923｜洞见公社 财经早餐

特朗普在联合国大会重申11月中期选举后与伊朗达成协议，预判油价将跌至冲突前水平以下；他反对国际协议管控AI，称将用“超级智能”取代“人工智能”。伊朗外长与美特使会晤，提出重开霍尔木兹海峡需美方解除海上封锁、解冻资产并结束地区战争；伊议会新法规定违规船只罚款货物价值20%并可扣押。阿里巴巴宣布全力投入AI基建，目标2032年数据中心超20GW，计划训练5-10万亿参数模型，并发布芯片真武V900。Meta旗下Muse应用下载量和日活超ChatGPT同期，腾讯被视为“中国版Muse”股价大涨5%，瑞银看好算力产业链景气延续至2028。

发布于 2026-09-23
股市 #内参#2026-09-23

0923｜洞见公社 每日简报

伊朗革命卫队称若国家利益需要可同时谈判，但特朗普坚持强硬，称11月选举前不会达成霍尔木兹海峡协议。伊朗高级官员表示，若美国减轻军事压力并解除海上封锁，伊朗可在7天内重开海峡。沙特阿美已通知亚洲炼油商，很快可在延布港接油。AI方面，阿里云MaaS季度收入达200亿元，环比增长25%；千问参数扩至2.4T，荣耀Magic9将首批搭载Qwen Intelligence。Meta MUSE指标超ChatGPT早期表现；上半年全球AI眼镜出货420万副，Meta占81.3%。NAND原厂加速转向eSSD，交期拉长至16周。理想固态电池预计2027-2028年小批量上车；锂电10月排产环比增3.9%。FCC或移除先进机器人设备保护。万钢预计2030年L3+渗透率超35%。“十五五”北斗产业规模目标突破1万亿元。

发布于 2026-09-23
股市 #内参#2026-09-22#洞见公社

0922｜财经早餐（洞见公社）

应特朗普邀请，最高领导人将于9月23日至25日对美国进行国事访问。此前，中美经贸牵头人在纽约举行磋商，围绕落实共识、促进双边贸易投资及人工智能议题展开坦诚深入交流。国内方面，人民币对美元中间价连续九日调升，创2023年以来最长连涨，专家认为走强源于经济基本面与出口改善，未来将双向波动。国际方面，美国柴油零售价突破6.5美元/加仑创新高，因全球供应收紧，推高运输与通胀压力。

发布于 2026-09-22