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股市 #内参

0824｜0824财经洞见公社 财经早餐

本周全球市场关注国内工业企业利润数据与成品油调价，国际聚焦伊朗局势、杰克逊霍尔央行年会、美联储沃什讲话、美国7月PCE数据及多国央行议息。财报方面，A股港股中报密集披露，国有六大行、美团、哔哩哔哩、小鹏等将交出成绩单，英伟达二季报将检验AI资本开支周期。 伊朗警告若美国持续经济战，将封锁霍尔木兹海峡及波斯湾石油运输，并将他国配合美方行动视为战争行为。特朗普此前宣布对伊实施史上最严厉经济行动与孤立措施。 第二届世界人形机器人运动会中，天工机器人同日包揽400米田径大小型组双冠，小型组以45.66秒夺冠，大型组以38.15秒夺冠并刷新纪录，相较去年提速明显。 阿里巴巴拟向非美国人士配售800亿港元新股，为2019年港股上市以来首次，所得资金全数投向全栈AI能力与基础设施建设，目前获超额认购。

发布于 2026-08-24
股市 #内参

0824｜0824财经洞见公社 每日简报

文章围绕宏观、人工智能、半导体和新能源四大板块展开。宏观方面，美联储沃什将于杰克逊霍尔发表讲话，达利欧建议低配债券、配置10%-15%黄金及少量比特币以对冲美债风险，特朗普暗示可出动美军干预债市；卖方指出企业债激增、伊朗局势和全球财政扩张三重压力下，YCC与QE可能重启。人工智能方面，英伟达服务器因存储成本涨价超15%，字节将发布对标WorkBuddy的办公产品，阿里配售800亿港元投入AI建设，DeepSeek API降价，2.4T、CPO等技术2027年下半年起量产，CPO2027年规模约5万至10万台。半导体方面，长江存储业绩亮眼，NAND向钼材料迁移，三星大规模回购分红，美国推动荷兰限制ASML对华出口。新能源方面，硅片、电池片、组件价格全线上涨，美国修订逆变器规则推动本土化。

发布于 2026-08-24
内参 #内参

0822投资内参·2002｜芯片价格见顶信号，阿里重投AI待验证，黄金破4600

市场进入缩量轮动与风格切换的过渡期，科技硬件反弹后回调，通信跌1.39%、半导体跌3.12%，红利、银行、保险与港股接力上涨，上证收3905点，短期难现新高。芯片价格见顶信号日益清晰：小米第二季度收入1089.22亿元、环比+9.9%，经营利润环比+104.6%，股价涨超4%；存储厂商因担心下游大面积萎缩，已通过长协主动降价，产业链价格博弈进入平衡区间，高点或现于2026年下半年至2027年上半年。10年美债利率反包上行，财政回购国债仅具象征意义，AI资本开支与发债需求将持续推高利率，压制风险资产估值。结构机会集中在三条主线：黄金站上4600，矿股与加拿大股指日线技术突破；朱雀三号着陆腿式回收成功，叠加长十二B海上回收，可回收火箭商业化提速，国家星网12992颗卫星仅打不到200颗，发射缺口巨大；阿里自由现金流-447亿、全栈AI重投入，但云业务增速45%且占市值30%-40%，120美元估值仍有支撑。风险方面，缩量电风扇行情持续性差、换手磨损高，沃尔玛同店销售+2.6%创六年新低，提示美国消费受AI挤压。操作宜低换手、聚焦业绩与独立主线，耐心等待放量信号。

发布于 2026-08-23