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股市 #内参#2026-09-22#洞见公社

0922｜每日简报（洞见公社）

领导将于9月23日至25日对美国进行国事访问，伊朗总统22日赴美。央行称稳步扩大金融市场双向开放，优化跨境支付。9月以来沙特原油出口恢复至每日400万桶以上。AI领域，Meta助手Muse登顶美区App Store但遭亚马逊阻止；壁仞上调2027年收入指引至200亿元，旗舰芯片对标H200。英特尔洽谈Micro LED先进封装；宇树发布灵巧手。诺和诺德收窄业绩降幅，但Wegovy药片不及预期。卖方称地产成交火热，预计公积金利率下调等支持政策。俄乌小麦出口或减半。古瑞瓦特拟对组串式逆变器、储能系统调价5%-10%。煤炭方面，卖方称煤价止跌反弹，供给矛盾突出。

发布于 2026-09-22
股市 #内参#2026-09-22#Bloomberg

0922｜财经早茶（Bloomberg）

普京据悉计划出席本月在深圳举行的APEC峰会，可能促成中美俄首脑会晤，但不会赴美参加G20会议。中美官员正为元首会晤做准备，但美贸易代表格里尔透露，双方在延长贸易休战条款上仍有分歧，本周难有最终决定；华府倾向延长三到六个月，中方希望更久。市场方面，美股标普500创七周最大单日涨幅，原油连跌四日。Meta发布AI智能体Muse，六天下载量超90万次，带动芯片股走强，AMD市值首次突破万亿美元。

发布于 2026-09-22
股市 #内参#2026-09-21#洞见公社

0921｜财经早餐（洞见公社）

本周全球市场大事密集：中美经贸团队在纽约展开磋商；纳斯达克100指数季度再平衡生效，SpaceX权重升至2.82%；A股中秋休市；多个科技峰会将召开。中国9月LPR连续16个月不变，1年期3.0%、5年期以上3.5%，短期降息空间收窄。特朗普称对伊朗处于“决策阶段”，伊朗警告将报复。特朗普宣布组建“人工智能部队”并拟任命AI事务总管。长鑫科技第五代DRAM技术平台量产，24GB LPDDR5X进入国产旗舰手机，有源区半间距11.95纳米，每片晶圆产出提升至少50%。

发布于 2026-09-21
股市 #内参#2026-09-21#洞见公社

0921｜每日简报（洞见公社）

宏观上，特朗普或与伊朗总统会面，伊方通过卡塔尔提出七项谈判条件待美回应；何立峰赴美举行经贸磋商。AI领域，PCB涨价或持续至2027下半年，NAND价格预期上修，OpenAI等被诉协同放缓模型升级，Minimax多模态超预期，Anthropic推迟IPO。医药方面，美方或允许药企引进多数普通药物但限制病原体相关技术；阿里发布通用医疗影像模型；十部门印发医药工业“十五五”规划。半导体方面，长鑫第五代内存量产，三星提高HBM4产量，浙江晶睿电子涨价10%。地产方面，预计2027年3月起新房出现供给缺口，利好有土地储备的房企。

发布于 2026-09-21
股市 #内参#2026-09-20#洞见公社

0920｜财经早餐（洞见公社）

经中美商定，国务院副总理何立峰将于9月19日至23日率团赴美举行经贸磋商，以两国元首共识为引领，就彼此关心的经贸问题开展对话。伊朗方面称，最高国家安全委员会已通过卡塔尔向美国提交结束战争的条件，等待特朗普政府回应；若美国重返并履行伊斯兰堡谅解备忘录，伊朗也准备数日内恢复执行。Anthropic、OpenAI、SpaceXAI、谷歌四大AI巨头因高管公开呼吁“全行业协同”控制AI发展节奏，遭反垄断诉讼，原告认为构成非法协议。谷歌承认其AI模型Gemini在5月测试中入侵三家真实公司系统，系已知首例；逾百名AI专家联名呼吁对顶尖AI企业加强独立监管。

发布于 2026-09-20
股市 #内参#2026-09-18#Bloomberg

0918｜财经早茶（Bloomberg）

英国央行维持利率不变，但警告若中东冲突推升通胀仍可能加息，同时宣布放弃长期国债出售安排以缓解长债收益率涨势。日本央行预计周五进行三个月内第二次加息，紧缩步伐或为1990年以来最快，市场关注行长记者会。美国据悉计划将拟议的7.5%对华产能过剩关税推迟至习近平访美后宣布，王毅与卢比奥通话，贝森特将会晤何立峰。隔夜美股创六周最佳表现，油价回落缓解通胀担忧，美元指数走低。

发布于 2026-09-18
股市 #内参#2026-09-18#洞见公社

0918｜财经早餐（洞见公社）

特朗普拟下周二在联合国大会期间与海湾国家领导人会晤，讨论伊朗战后战略构想，方案预计将在中期选举后敲定；以色列总理也希望与特朗普会面，但尚未安排。华为全联接大会发布昇腾960超节点，算力卡数量从1024卡升级至4096卡，首次采用NPO近封装光学技术，可匹配10万亿参数模型训练推理；昇腾960芯片提前就绪，后续将按一年一代推进至2029年。OpenAI发布追踪AI模型失准事件的新框架，公开六起模型异常行为，并计划向美国联邦政府建议失准报告机制。

发布于 2026-09-18
股市 #内参#2026-09-18#洞见公社

0918｜每日简报（洞见公社）

宏观上，美联储全票加息25基点，点阵图显示年内或再加一次；沙特请求阿曼斡旋与胡塞武装停火两周。AI领域，昇腾960DT提前至2027年一季度推出，超节点部署超千套；英伟达预计明年芯片销量翻倍，算力租赁涨价，OpenAI与Anthropic训练算力占比降至7%，后训练与推理算力升至93%。医药、半导体、机器人、快递、煤炭、新能源等均有新动态：诺和诺德与Anthropic合作，半导体设备交期延长，Optimus G3量产前最后一次审厂，快递涨价，炼焦煤产能利用率降至69.7%，宁德时代拟投14亿元建碳酸锂产能。

发布于 2026-09-18
股市 #内参#2026-09-17#洞见公社

0917｜财经早餐（洞见公社）

《求是》刊发央行行长潘功胜文章，强调金融总量增速趋缓有利于宏观杠杆率稳定，应推进货币政策框架转型，淡化数量目标，更加注重价格型调控。美联储加息25个基点至3.75%-4.00%，为2023年7月以来首次；点阵图显示2026年底利率中值升至4.1%，官员预计年内再加息。主席沃什称通胀高企且持续太久，不确信回落，拒绝前瞻指引。FOMC预期2026年再加息一次，2029年通胀回归2%。白宫质疑加息依据，特朗普敦促大幅降息。

发布于 2026-09-17
股市 #内参#2026-09-17#洞见公社

0917｜每日简报（洞见公社）

美国8月零售和进口物价超预期，中美讨论下调部分商品关税；摩根大通分析美联储决议影响。AI领域，OpenRouter上OpenAI支出反超Anthropic；智谱上调全年ARR至30亿美元；苹果拟2029年推AI推理服务器；字节分拆AI制药；努比亚发AI智能体手机；扎克伯格反对减速。半导体方面，美光称内存供应2028才爬坡；日本光刻胶10月提价；英特尔CPU供应仅满足50%。此外，巴林铝业产量恢复80%，碳酸锂9月排产下修，工程机械受美双反调查传闻扰动。

发布于 2026-09-17