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股市 #股市#子明私享会

0820｜谷基向Z基转化的历史时刻（子明私享会）

发布时间：2026年8月19日 假定我们的推测是正确的，中国和美国正在从股基逐步走向债基，那么整个市场的风格将会出现显著的变化。 以 2026 年底的中美 IPO 大年和美国中期选举作为分割线。 在 26 年底之前，是股基逻辑，为了让市场上的资本当韭菜，就需要给新钱吹市梦率，射火箭放卫星，仿佛只要给

发布于 2026-08-20
时政 #时政#子明私享会

0820｜子明私享汇补充更新：谁能通过六张网赚到钱？

8月18日 17:53 我总觉得，蓝党靠股票，红党靠银行新党靠债市 其实不是新党靠债市，看起来这是个直观的事情，但内部逻辑有跳步 新党靠的是资本市场IPO，资本市场的繁荣并不能惠及大部分普通百姓。债券市场的是我们借新还旧，财政投放资金的最大来源，是用来平衡这个K型的一个工具 所以，在经济走下坡路的时

发布于 2026-08-20
时政 #时政#子明私享会

0818｜有税则昌 无税则亡（子明私享会）

文章围绕社保新规及税收征管收紧展开，核心观点是：社保本质是税，此前存在内外资双轨制，外资撤离后双轨制难以为继，如今统一足额征收构成事实上的“加税”，叠加海外股票、信托、香港保险等多渠道补税，企业负担骤增，中小企业和利润微薄的规上企业难以承受，关停风险上升，岗位随之流失，形成“加税—企业收缩—税基萎缩—进一步严查”的恶性循环。税源分布上，消费税等新税未来倾向在消费端征收，京沪等富裕地区因集中财富和IPO个税而成为主要税源地，而缺乏产业和人口的内陆与东北地区将陷入萧条，类似美国铁锈带。历史上“未富先老”窗口在2016年前后已闭合，人口红利转为负债，产业升级是唯一出路。文章同时提醒，过去利用开曼、BVI等离岸架构和税收洼地的筹划空间被CRS等机制压缩，税务解释权集中于当局，悬剑效应使企业普遍承压；并以薇娅案为例说明，通过个独企业转换收入性质的筹划路径已被废止，直播等新兴业态的合规风险尤为突出。文末归纳，税收问题实质是产业、人口和地区命运的分水岭。

发布于 2026-08-18
时政 #时政#子明私享会

0818｜最伟大的宰相 俾斯麦（子明私享会）

俾斯麦在德意志帝国建立后，通过财政集权、铁路国有化、关税改革、货币与法律标准化及社会立法等一系列顶层设计，化解了强地方弱中央的财政危机，打通了统一大市场，并以开放促改革，将德国制造业深度嵌入欧洲与全球供应链。同时，他以“韬光养晦、绝不当头”的外交战略构建复杂的条约网络，规避霸权围剿，使德国发展为欧陆第一强国。其改革兼顾效率与公平、开放与安全，为后发国家实现现代化提供了制度范本。

发布于 2026-08-18
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0818｜两代百年座谈会的深远变化（子明私享会）

文章通过五维比较,呈现2004年与2026年诞辰100周年讲话的历史延续与时代跃迁。主题层面,讲话均立足中国发展关键节点:前者处于全面建设小康社会起步期,核心是抓住战略机遇、实现"翻两番"目标;后者处于强国建设攻坚期,聚焦以中国式现代化推进民族复兴。对国际形势的判断从"和平与发展时代主题"演进为"百年未有之大变局",战略由融入全球化转向主动引领全球治理。改革发展范式从建立市场经济体制、追求经济快速增长,升级为全面深化改革、发展新质生产力,并统筹发展与安全。管党治党从执政能力建设与惩防腐败,推进到全面从严治党与党的自我革命,强调正确政绩观。对外倡议从和平共处五项原则,扩展为四大全球倡议与人类命运共同体理念。两条时间线共同折射出中国共产党在历史方位、世界认知、治理逻辑与全球角色上的深刻变迁。

发布于 2026-08-18
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0807｜又到了北戴河专家们的时间（子明私享会）

发布时间：2026年8月7日 8月6日 子明解读被删除文章 又到了每年一度的北戴河专家时间。 按照惯例，数月前，中组部会与中央有关部委和各省组织部反复协调沟通，根据今年的中央方略，选拔出今年的北戴河专家度假名单。进入7月后，受邀专家们会陆陆续续收到盖有鲜红印章的红色邀请函，他们在8月初齐聚北京后，乘

发布于 2026-08-07