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股市 #内参#洞见公社

0812｜财经早餐（洞见公社）

巴基斯坦国防部长阿西夫表示，美国与伊朗已接近达成某种安排，霍尔木兹海峡开放仍以伊朗条件满足为前提，阿曼与伊朗谈判处于关键阶段。CME集团与Silicon Data计划10月推出H100和B200 GPU租赁算力期货合约，以每小时租赁成本定价，待监管批准。黄仁勋澄清英伟达参与5000亿美元AI基础设施计划的条款，称单项目出资不超过25%，定位为补充角色，强调该计划基于真实商业需求和独立尽调，并非循环融资，AI工厂算力正成为可投资资产类别。

发布于 2026-08-12
股市 #内参#洞见公社

0812｜每日简报（洞见公社）

上海发布软件和信息服务业"十五五"规划，设定4万亿元产业规模目标，部署十万卡级智算集群和自主芯片适配。工业富联上半年净利润237.4亿元，同比增长95.99%，AI服务器收入同比增长2.3倍。半导体方面，SK海力士拟提升中国NAND产能50%，国民技术自10月1日起上调部分产品价格10%-20%，设备交付受上游零部件产能制约。光电领域，JXAM磷化铟产能2029年将提升20至30倍；移动普通光缆集采重新发标，定价上调8.5%。机器人板块，特斯拉8月启动Optimus量产，第四代在德州工厂推进，高盛预计人形机器人2027至2029年规模化部署。航天方面，朱雀拟于8月31日发射。

发布于 2026-08-12
股市 #股市#洞见公社

0811｜复盘笔记（洞见公社）

人形机器人/创新药/医药商业/MLCC/算力租赁/工业母机/影视/电力/食品饮料等 一、重磅财经信息 数据显示,按认购起始日统计,本周(2026年8月10日—8月16日)全市场共有38家公募机构参与发行,合计推出50只新基金,较上周增长38.89%,连续两周环比上升,并创下近七周以来的发行新高。 二

发布于 2026-08-11
时政 #时政#洞见公社

0811｜特LP想要低价汽油但丑G炼油产能和利润都已到极限（洞见公社）

美国的燃料生产商在面临全球燃料供应紧缩的情况下已达到极限。 特朗普总统想要美国在能源领域占据主导地位并且能源价格低廉。他却同时得到了这两者，他对此非常不满。 伊朗战争和乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击已经摧毁了世界上大部分的燃料生产设施，使得美国的石油行业成为世界上唯一的大型燃料供应国，而全球供应过剩的冲

发布于 2026-08-11
股市 #股市#洞见公社

0808｜纳指奔新高下的忧虑（洞见公社）

Amazon：最强势已新高，但后续总营收指引一般+贝索斯显著减持，市值空间未必大。 NVDA：有望新高，算力需求仍在且动态 PE 不高，但 CAPEX 并未超预期，可能是弱势新高， MSFT：也有望新高，但 AI 云和 OpenAI 高度相关，逻辑弱于 Amazon，可能是弱势新高或者接近双顶。 M

发布于 2026-08-08
时政 #时政#洞见公社

0806｜丑G出手干预后 投资者仍对R元持怀疑态度（洞见公社）

美日联合行动后，日元已经反弹。 罕见的美日联合汇市干预帮助疲弱日元摆脱四十年低点，但要让它守住当前位置，可能仍是一场艰苦战斗。 美国参与干预，为日本近期单独行动增添了分量。此前日本当局虽然把日元底部暂时守在约 160 日元兑 1 美元，却没能带来持久升值。日本财务大臣周一称，如有必要，日本“不会犹豫

发布于 2026-08-06
股市 #股市#洞见公社

0805｜黄金观点（洞见公社）

要重视黄金的本次突破。900左右这个位置，形成了一个相对有强支撑的位子，被7月的美伊冲突和近期的美股上行反复试探，仍没有跌破前低。意味着这个区间要有仓位。即便后续油价冲击导致黄金再跌，等后续美联储进入降息周期，大概率也会回来了。

发布于 2026-08-06
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0805｜收评观点（洞见公社）

今日市场震荡反弹，三大指数低开高走。中际旭创成交额超675亿元，刷新该股此前在2026年7月30日创出的597.7亿元的成交额历史天量。量能明显放大，沪深两市成交额2.66万亿，较上一个交易日放量4460亿。 我们在周一提到过科技股情况：“最后一批多头的出逃应该就是促成市场筹码结构的最后一次逆转。当

发布于 2026-08-05
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0805｜复盘笔记（洞见公社）

特朗普:霍尔木兹海峡很快开放否则伊朗将遭打击 二、大盘表现 沪指涨1.47%，深证成指涨1.86%，创业板指涨1.32%，科创50指数涨4.78%。 沪深京三市成交额接近2.7万亿，较昨日大幅放量逾4500亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 智能驾驶 《智能网联汽车自动驾驶系统安全

发布于 2026-08-05
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0805｜中M反制四记重拳（洞见公社）

靴子落地了，中方这波反制来得快、打得也准。跟之前口头警告“一切必要措施”不同，今天是直接发红牌，一套组合拳打在了美国最在意的认证、审查和供应链上。 四记重拳： 精准制裁（认证机构）：把美国合规性测试公司列入反制清单。 这家公司协助 FCC 搞限制，正好撞枪口上。这是在警告：谁敢帮美国政府搞封锁，就别

发布于 2026-08-05