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股市 #股市#2026-08-27#洞见公社

0827｜复盘笔记（洞见公社）

1-7月全国规模以上工业企业利润增长17.6%，集成电路行业利润同比增长18.5倍，光纤、光缆及通信系统设备制造业利润分别增长468.4%、62.6%和55.0%。当日A股主要指数普涨，科创50涨3.77%，两市成交额突破2.1万亿。PCB板块受沪电股份半年报业绩大增及高盛上调AI服务器PCB市场规模预期推动走强；英伟达拟在Rubin Ultra的NVSwitch板上采用PTFE材料方案，催化相关概念股；保偏光纤受益于英伟达CPO交换机规模出货需求爆发；液冷渗透率预计从2025年33%升至2027年近60%。此外，全球食品价格连续三个月上涨推升农业板块，上海“十五五”规划支持创新药，贵金属期货反弹，黄金股活跃，存储厂商加码HBM4供应，华为、苹果折叠屏新品临近亦提振消费电子。

发布于 2026-08-27
股市 #内参#2026-08-27#洞见公社

0827｜财经早餐（洞见公社）

国新办发布会透露，"十五五"期间工信部将重点培育集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人等新兴支柱产业，并推动量子科技、6G、具身智能等未来产业成为新增长点，同时攻关核心技术、整治"内卷式"竞争。 特朗普表示对伊朗重返谈判无时间表，称伊朗经济正面临崩溃。内塔尼亚胡宣称美伊外交协议不可能达成。伊朗革命卫队则称霍尔木兹海峡属伊朗与阿曼，伊朗与阿曼已就海峡份额达成协议，美方阻挠导致进程延误，伊朗明确要求美方接受其条件，否则海峡不会开放。 英伟达第二财季营收962亿美元，同比增长106%，数据中心业务同比增117%为业绩核心。CEO黄仁勋表示AI迎来产业拐点，公司预计第三财季营收中值1080亿美元，2028财年营收增长约70%。 苹果将于9月10日凌晨举行秋季发布会，将推出首款折叠屏iPhone及iPhone 18 Pro系列，这也是新任CEO特努斯首场发布会，库克将转任执行董事长。

发布于 2026-08-27
股市 #内参#2026-08-27#洞见公社

0827｜每日简报（洞见公社）

要点涵盖：时政方面，主席将出席上海合作组织峰会并对吉尔吉斯斯坦、埃及进行国事访问；美核心PCE符合预期，整体PCE高于预期；普京计划在乌克兰问题上升级行动。人工智能方面，月之暗面与微软、亚马逊、谷歌谈判上线Kimi K3并寻求最高30%分成；智谱公开Ox Alpha模型权重且依托国产芯片；Opus 5.1据传即将发布；腾讯称算力严重不足；DeepSeek营收与毛利率高速增长；Minimax业绩超预期、B端占比超八成、Token消耗量大幅增长；阿里开源Qwen3.8-Flash。半导体方面，长江存储目标2027年前成为全球最大NAND厂商；三星与SK海力士将提升8层HBM4出货比例。非银方面，头部券商上半年ROE6%至8%，全年预计10%至12%，当前1倍PB估值偏低。医药方面，上海强化AI辅助的创新药遴选机制。化工方面，龙盛活性染料涨价。固态电池方面，上海推进多元技术路线测试示范。碳酸锂方面，相关项目环评因公众质疑被撤回。核聚变方面，九家企业协同攻关高温超导强场托卡马克磁体。

发布于 2026-08-27
股市 #股市#2026-08-26#洞见公社

0826｜收评观点（洞见公社）

今日市场午后震荡回落，涨幅有所收窄，沪深两市成交额1.81万亿，较上一交易日缩量231亿，全市场超2900股上涨，热点快速轮动。沪指虽站上3900点，但A股平均股价仅涨0.13%，显示赚钱效应未明显放大，主要受中报业绩披露期影响，题材与中小盘情绪低迷。预计本周后期业绩报影响逐步消化后，市场有望重回“新叙事”方向炒作，情绪面将逐渐回暖，指数震荡后继续看涨的预期不变。

发布于 2026-08-26
股市 #股市#2026-08-26#洞见公社

0826｜复盘笔记（洞见公社）

2026年8月25日，A股主要指数全线收涨，沪指涨0.59%，深成指涨0.69%，创业板指涨0.51%，科创50涨1.71%，沪深两市成交额1.81万亿元。工信部表示未来五年将加快打造航空航天、智能机器人等新兴支柱产业，并加强6G技术研发与算力网络建设。 各板块表现活跃：医药生物受国家药监局支持仿制药发展及Moderna股价大涨带动走强；光通信因AI算力集群对互联带宽需求倍增受到关注，剑桥科技、共进股份等涨停；绿电板块受智算中心用电负荷大幅增长驱动上涨；可控核聚变方面，中国聚变能源有限公司联合体计划2030年前完成原型磁体研制；证券板块业绩亮眼，中泰证券上半年净利润增146%；有色金属中LME铜价创历史新高，瑞银看涨至15500美元；半导体设备支出预期被高盛大幅上调；液冷渗透率预计2026年升至53%；消费电子方面华为三折叠屏9月7日发布，苹果9月9日仅推三款高端机型；固态电池国际标准成功立项。

发布于 2026-08-26
视野 #视野#洞见公社

0822｜精力管理5条节能铁律（洞见公社）

文章指出，35岁后中国男性因饮食与生活习惯，激素水平本就会断崖式下滑；而即便作息良好，智力密集型工作的有效时长也存在6至8小时的天花板，硬拉至12小时违背生理规律。真正的精力管理并非延长工时，而是减少无谓消耗。作者将多数人的精力浪费归因于"弥漫性烦恼"，主张将有限能量集中投喂给大块生产时间与高价值的"强连接"关系。为此提出五条节能铁律：建立情绪防火墙、社交坚持轻连接并敢于翻脸、将低价值劳动外包给AI或金钱、从骨子里鄙视伪勤奋，以及升级信息食谱只学骨架不学皮毛。核心观点是：拉开差距的关键在于少做低价值之事，精准保护认知带宽。

发布于 2026-08-22
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0821｜未来五年 你家门口的医院会有哪些变化（洞见公社）

文章围绕《国民健康"十五五"规划》展开，指出其核心方向是"从以治病为中心转向以健康为中心"，强调"关口前移"。规划设定2030年人均预期寿命达80岁的目标，并通过PM2.5、优良水体比例等约束性指标保障环境健康。文件还明确了医师、护士等医疗资源扩充目标，并提出降低吸烟率。在理念层面，文章解读了"健康为中心"的三重转变：关注对象从病人扩展到全体人群，干预时间前移到风险因素阶段，服务内容覆盖预防、康复与全生命周期管理。结合全球"生活方式医疗"和"健康寿命"理念，文章指出关口前移意味着将健康干预落实在日常生活中，通过县域医共体、基层心理服务、数字健康档案等举措，让医疗资源更贴近人群。

发布于 2026-08-21
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0821｜底层人要跨越阶层 一定要了解孙割的思维方式（洞见公社）

该长文发表于2016年10月，发布72小时内阅读量突破1000万，源于其对"财富自由"话题的极端化回答。孙宇晨围绕八个核心问题构建了一套以"利己即道德、赚钱即崇高"为基础的价值体系：宣称年轻人应"向钱看"，金钱是衡量价值与改变世界的前提；视寒窗苦读为"死记硬背的病态崇拜"，否定其与社会回报的必然关联；将婚姻定性为"最危险的合伙人制度"，主张30岁前"不买房不买车不结婚"；认为健康贫富差距是社会进步的动力，解决贫富差距的关键在于能力提升而非均贫富。其核心论点是：贫穷的根源在于"三观赏穷"而非能力不足，正确的财富观是实现财富自由的决定性因素。文末以个人投资经历背书，并推广《财富自由革命之路》专栏。整体呈现高度个人化、功利化的财富哲学，对传统教育、婚姻及社会公平观念构成全面挑战。

发布于 2026-08-21
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0821｜为何z券的高收益引起警惕（洞见公社）

近期全球政府长期借贷成本持续攀升，七国集团平均债券收益率在8月中旬触及2008年以来最高水平，30年期美债、德债与日债收益率分别创2007年、2011年以来及接近历史新高。投资者担忧财政赤字扩大和通胀粘性，美联储维持利率使长期债券承压，导致收益率曲线陡化。供需结构也在转变，科技公司为AI基础设施大量发行长期债券，与政府争夺投资资金，仅头部科技企业借款就达美国国债净发行的约25%。美国财政部宣布9至11月加倍回购10至30年期债券以稳定市场，部分缓解抛售。从历史看，当前收益率可视为向危机前水平的回归，对储户有利，但会加重家庭借款人负担，并加大政府融资压力。

发布于 2026-08-21
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0821｜复盘笔记（洞见公社）

当日A股震荡分化，沪指微涨0.04%，深证成指涨0.87%，创业板指涨1.43%，三市成交不足1.9万亿元，缩量约2000亿。算力硬件因SK海力士在《自然·电子学》发表共封装光学器件论文，明确将光互连扩展至内存接口的技术方向而走强，瑞斯康达、星网锐捷等多股涨停。液冷板块受英伟达800HVDC架构采用高压直流电子屏蔽泵及谷歌2MW CDU方案落地催化，2027年单谷歌对应泵市场超25亿元。消费电子聚焦苹果9月9日发布会，iPhone 18 Pro及折叠屏Ultra同台亮相。机器人板块智能仿生机器人出口180.9亿元，工业机器人销往141国。数字人民币运营机构从22家扩容至30家。功率半导体意法半导体8月23日起年内第三次涨价，中国台湾厂商最快10月再涨10%-15%。黄金现价持续反弹。

发布于 2026-08-21