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股市 #股市#洞见公社

0805｜云服务与算力租赁映射关系（洞见公社）

之前压在云上面的一座大山是，云厂商是 AI 时代出钱修路的人，最后却可能只变成闭源模型的基础设施供应商：云厂商投入巨额资本购买 GPU、建设数据中心，但如果绝大部分任务都必须调用少数几家闭源模型，那么模型厂商掌握需求入口和定价权，云厂商承担重资产投入，增量利润却可能被模型层拿走。 现在这个格局开始变

发布于 2026-08-05
股市 #股市#洞见公社

0805｜8月重要经济与产业事件（洞见公社）

日期 分类 催化领域 内容 8月1日 产业 电网 国家发改委第四监管周期省级电网输配电价、区域电网输电价格开始执行 8月4日 财报 AI Palantir发布26Q2财报 8月5日 财报 AI/商业航天 AMD、SapceX发布26Q2财报 8月5日-8月7日 产业 半导体 第27届电子封装技术国际

发布于 2026-08-05
股市 #内参#洞见公社

0805｜财经早餐（洞见公社）

2026年8月5日星期三 1、周二A股震荡攀升,上证指数收涨0.33%报3822.28点,深证成指涨3.25%,创业板指涨5.64%,科创50涨4.09%,万得全A涨2.02%,市场成交额2.23万亿元。盘面上,算力硬件板块大幅反弹,CRO、光模块、AI应用端、算力租赁概念涨幅居前;大金融震荡回落;

发布于 2026-08-05
股市 #内参#洞见公社

0805｜每日简报（洞见公社）

贝森特称，可能明天就达成伊朗协议，以开放霍尔木兹海峡。 人工智能: 1.特朗普政府据报正起草禁令，禁止进口新型中国光模块，消息人士强调，FCC仍可能修改或搁置这一限制措施。 我使馆回应:敦促美停止抹黑中企并威胁制裁,对严重损害中方利益的行动,中国将采取一切必要措施回应。 观点认为: 表面上看, 这是

发布于 2026-08-05
视野 #视野#洞见公社

0804｜人到中年 九个可能帮助你延长寿命的习惯1（洞见公社）

你在中年阶段（大致定义为40至60岁）如何对待自己的身体和大脑，会极大地影响你未来几十年的衰老轨迹。 包括心血管疾病、糖尿病、癌症和失智症，许多与衰老相关疾病的种子都是在中年时期埋下的，因此尽早开始考虑预防至关重要。而且，真正能够延长寿命的不是几周的努力，而是一生坚持的健康生活习惯。 布兰迪斯大学心

发布于 2026-08-04
股市 #股市#洞见公社

0804｜对于云和应用的进一步思考（洞见公社）

1、行情出发点确实是高切低、其实是硬件切至所有其他行业。银行、消费、医药、云与应用等，各有各的逻辑，而最终有类似的涨幅。 ——资金与筹码仍是主导因素。 2、但产业实际进展仍比资本市场想的乐观。#EnterpriseAI有望接力 coding成为更新、更大、更持续的市场空间。开源、降价、可用于复杂任务

发布于 2026-08-04
股市 #内参#洞见公社

0804｜财经早餐（洞见公社）

2026年8月4日星期二 1、证监会发布内地与香港资本市场深化务实合作10项具体举措,涵盖上市融资、指数合作、期货产品、ETF、金融机构国际化、绿色金融及专业资格便利化等多个范畴。其中包括:支持符合条件的港股上市公司境内上市;支持符合条件的香港企业到内地发行债券;支持香港推出更多人民币计价结算的期货

发布于 2026-08-04
股市 #内参#洞见公社

0804｜每日简报（洞见公社）

特朗普表示，美国将于 3 日与伊朗进行谈判。 人工智能: 1.阿里巴巴正式发布新一代基座大模型Qwen3.8，总参数量2.4万亿。 内部已经把"AI办公"视为公司在AI领域的战略方向之一。 智谱GLM 5.3疑似抢跑,下午有不少人访问到了GLM 5.3的说明文档页面。 4.分析师Nick Dorse

发布于 2026-08-04
股市 #股市#洞见公社

0803｜科技板块流动性分析 筹码调整（洞见公社）

最近核心还是看成交量，如果科技的流动性回不来，只能慢慢磨消化上方套牢筹码，前置因子则是外溢的板块资金能否回来，现在资金选择另开一桌的原因就是科技筹码 cha，这只能通过外部叙事利好时间去互换，调整的空间够了，时间可能还没够。 最近小的都先不去看了，只看大的聚焦，小的在没有边际叙事突破的前提下，会参与

发布于 2026-08-03
股市 #股市#洞见公社

0803｜8月AI硬科技观点（洞见公社）

在一些龙头个股都打三折的情况下，继续看空肯定是不行的。止跌企稳相对来说概率要更大些，不过止跌企稳跟重新涨回来是两码事，止跌只是在现在的位置盘整，消化上面的套牢盘。想要重新涨回去，那就得“天时地利人和”。像美国和韩国股市不能炸，还得继续上涨；AI 的故事还得继续编下去，各种花里胡哨的技术得不停地冒出来

发布于 2026-08-03