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股市 #股市#2026-09-04

0904｜AIDC电源&液冷板块2026中报业绩总结

供电散热架构升级为AI算力扩张打开空间。海外CSP厂商2026年资本开支预期大幅上修，高功率AI芯片逐步放量，液冷与AI电源产业链景气度持续验证。台系散热厂营收与盈利能力率先兑现，国内公司存货、在建工程、合同负债等领先指标已现拐点，订单正向报表端传导。节奏上，Q3看订单与排产，Q4看交付确收，2027年看利润率与格局分化。当前处于业绩兑现前验证窗口，需重视订单、产能、费用率等先行信号。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04

0904｜沉默的螺旋 宏观前瞻

今晚日元兑美元大涨超2%，年线被上穿，市场传闻日本当局干预但央行账户数据否认。知情人士称日本央行倾向9月加息25个基点，美财长贝森特也暗示加息。美联储理事沃勒转鸽，称若通胀降温支持9月维持利率不变，但也警告加息路径仍在考虑范围。受此影响美元指数大跌，美股反弹。英伟达拟以129.3亿美元收购开源AI平台HuggingFace，掌握全球AI开发者基础设施。分析认为美元下跌、日元升值缩减宏观不利层面，利好全球资产，但A股地量成交下仍需等待宏观因素落地。

发布于 2026-09-04
时政 #时政#2026-09-04

0904｜马红漫 发哥密集开会

昨天发改委召开"六张网"重大项目协调推进机制会，专题研究推动各牵头部门和地方加快建设"六张网"项目；最近，发改委密集召开全国投资工作推进会议、“六网协同"协调会，研究"六张网"投融资机制和支持政策。会议密度强度，要超过过往!从现在看到明年最确定的产业投资增长机会就是"六张网”。现在经济数据压力都给到了fgw，今年年内的...

发布于 2026-09-04
时政 #时政#2026-09-04

0904｜特LP的战争为何未能击垮伊L经济

伊朗经济在美以战争前已面临负增长、通胀飙升和货币危机，战争及美国海上封锁进一步重创其基础设施和出口收入，但六个月内经济未崩溃。特朗普政府发起“经济孤立行动”，威胁制裁与伊朗贸易的国家，但因伊朗有数十年抗制裁经验、中国等买家未退缩，成效存疑。伊朗原油出口几近枯竭，滞留在海湾的原油可支撑数月收入；其通过囤积外汇、扩大非霍尔木兹贸易路线、强化国内生产等增强韧性。经济困境可能引发不满，但政权因革命卫队掌控及反美情绪而暂稳。

发布于 2026-09-04
时政 #时政#2026-09-04#卢克文

0904｜国际粮价暴涨 背后有什么图谋（卢克文）

国际粮价在摩根大通、汇丰预警粮食危机后暴涨，但联合国粮农组织数据显示全球谷物产量和库存处于历史高位，实际供需缺口有限。厄尔尼诺、黑海航运受阻和化肥运输问题对小麦影响较大，大米、玉米受影响较小，大豆供应充足。文章指出，粮食危机本质是超级粮商和金融资本借减产、断航等题材炒作期货，抬高现货价格，2007年已有先例。当前投机资本缺乏去向，选择粮食作为炒作标的。对中国影响可控，但粮食依赖进口的小国可能面临饥荒和动乱。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04

0904｜财经早茶

美联储理事沃勒称，若下周通胀数据改善，倾向维持利率不变，市场下调9月加息预期。英伟达拟以约130亿美元收购AI平台Hugging Face，将维持其开放性与运营方式，成为黄仁勋为扩大AI普及与客户群的最大动作。通用、大众、丰田等车企组成的联盟致函美国议员，敦促年内立法禁止中国联网汽车及相关软硬件进入美国，称其威胁经济与安全。隔夜美股标普500创一个月最大涨幅，美元指数跌至近四个月低点，日元反弹，市场聚焦非农数据。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04#洪灏

0904｜TEST（洪灏）

无法生成摘要：未提供文章正文内容。请提供正文后，我将按准确、简洁、信息密度高的要求提炼摘要。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04#中国Z券发行料将加速

0904｜市场聚焦央行应对（中国Z券发行料将加速）

中国债券发行预计回升，因当局寻求提振经济增长，且前八个月发债进度滞后：中央与地方政府合计使用年度配额约68%，国债发行仅完成65%，为2022年以来最慢。领导人承诺加快预算执行，未来数月支出或增加，新增供给或促使央行注入流动性。投资者关注央行操作，8月净流动性注入仅1000亿元，较此前一个月8000亿元大幅减少。财政部表示将指导地方发债、加快支出并加强监管。当前制造业收缩、建筑业下滑、服务业走弱，凸显经济持续风险。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04#鉴茶财经院

0904｜犹抱琵琶半遮面（鉴茶财经院）

正文讨论英伟达与A股相关标的时间节奏差异：英伟达5月中旬见顶，A股约7月初见顶，7月上旬底至下旬双底，8月上旬拉升、下旬回撤，9月再冲新高，整体滞后约半个月到一个月。方向跟随美股，细节受韩股影响，筹码结构调整需要时间。技术面上，文章展示经典底部吸筹、突破下行轨道、回踩再拉升形态，分别形成买点一和买点二，并强调图形只展示一半，需结合另一半完整判断。通过对比IGV与应用板块图形，认为当前走势与历史形态相似，可“窥见未来”。作者强调依据实证，不唯书不唯上。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04

0904｜灵哥财富课

美债利率高企对股市的影响：外围消息会扰动A股短期交易，但A股内部自成体系，目前看不到全面性经济危机，日本经济疲弱多年也仍能维持。日本加息影响已被市场消化，美股主要问题在于增量资金不足，后续关键看九月美联储会议，若不加息则属利好。

发布于 2026-09-04