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内参 #往期#内参#观察

0703｜洞见公社·每日简报

0703｜洞见公社·每日简报

发布于 2026-07-03
内参 #往期#AI#半导体#内参

0703｜财联社盘中宝·AI浪潮·半导体领域资本开支旺盛

受AI算力驱动的液冷板、AI服务器建设，以及半导体和新能源车零部件领域资本开支旺盛拉动，机床需求持续复苏。2026年3月金切机床产量同比增长4.70%，4月制造业PMI为50.3%，连续两个月处于景气线上，制造业固定资产投资完成额累计同比增长4.1%，国内制造业需求持续提升，为工业母机需求景气提供支撑。近日极轴智控精工苏州项目在吴江投产，聚焦高端工业母机及核心部件。相关公司中，纽威数控专注中高档数控机床，覆盖300多种型号并在高档领域取得里程碑式研发成果；昊志机电的五轴机床核心部件已广泛应用于3C电子、精密模具、新能源汽车、航空航天等领域。

发布于 2026-07-03
内参 #往期#ETF#内参

0703｜财联社玩转ETF·历轮科技行情中·调整的时间与空间有多少

0703｜财联社玩转ETF·历轮科技行情中·调整的时间与空间有多少

发布于 2026-07-03
内参 #往期#内参#观察

0703｜市场逻辑精选

0703｜市场逻辑精选

发布于 2026-07-03
内参 #往期#内参#观察

0702｜洞见公社·财经早餐

2026年7月2日财经早间要闻涵盖国际外交、央行政策、A股市场及半导体产业四个方面。美伊在卡塔尔多哈举行间接技术性会谈，讨论伊朗冻结资金返还及霍尔木兹海峡安全等议题，伊朗指美方违反谅解备忘录，美方称进展顺利，将在伊朗前最高领袖葬礼后推进下一轮会谈。美联储主席沃什在欧央行论坛上拒绝给出利率前瞻指引，表示通胀风险下降但水平仍偏高，将在7月会议讨论新政策路径，并继续推进缩表及维护政策独立性。A股交易新规将于7月6日施行，主要调整包括优化基金收盘交易机制、扩展盘后固定价格交易品种、主板ST股涨跌幅提至10%。AI驱动的半导体需求推动先进封装涨价，日月光封装报价上调最高超20%，市场预期其他封测厂商将跟进。

发布于 2026-07-02
内参 #往期#内参#观察

0702｜洞见公社·每日简报

沃什认为近期通胀预期与通胀压力均已回落，意图复刻1996年格林斯潘因预判生产率加速而拒绝加息的决策。AI行业正从"模型叙事"转向"资产效率叙事"，Meta拟通过云业务对外销售多余算力，AI基础设施向可计费商业资产转变。国内IDC租赁价格已回升至2020年高点，五年首次涨价5%-10%，阿里27年超节点机柜部署量预计上修至1万台，叠加字节、腾讯整体出货量有望达1.5-2万台。Dylan Patel指出AI推理市场长期规模或超石油，当前瓶颈在内存结构、功率密度与系统级散热供电。字节拟投资2650亿在巴西建境外最大数据中心，MLCC涨价约50%。日月光封测报价上调最高超20%。锂电行业景气度高，石大7月排产环增20%，铁锂环增10%-15%。

发布于 2026-07-02
内参 #往期#内参#观察

0702｜Bloomberg·财经早茶.mp3

0702｜Bloomberg·财经早茶.mp3

发布于 2026-07-02
内参 #往期#AI#内参

0702｜财联社盘中宝·该赛道迎来密集合作落地·AI技术已全面渗透至

0702｜财联社盘中宝·该赛道迎来密集合作落地·AI技术已全面渗透至

发布于 2026-07-02
内参 #往期#ETF#内参

0702｜财联社玩转ETF·头部公司有望下半年量产

0702｜财联社玩转ETF·头部公司有望下半年量产

发布于 2026-07-02
内参 #往期#半导体#内参

0702｜财联社九点特供·最高超过20·半导体涨价潮蔓延至先进封装

周三A股三大指数分化，沪指放量涨0.44%，创业板指与科创50调整，但超4300只个股上涨、逾200只涨停。大金融走强，氢氟酸、电子特气活跃，医药与养殖板块爆发，储能逆变器领跌。半导体涨价潮蔓延至先进封装，日月光封装报价最高上调超20%，涉及CoWoS与FoCS等工艺，甬矽电子、长电科技相继公布103亿元和78亿元扩产计划，国泰海通预计国内先进封装资本支出将持续增长。氢氟酸方面，多氟多半导体级产品涨价20%-30%，UP/UPS级电子级氢氟酸较年初上涨19%和17%，华泰证券认为AI算力扩张支撑高端湿电子化学品需求。Meta筹划出售过剩AI算力并进军AI云业务，开源证券指出Token消耗跃迁将推动云计算进入以AI算力溢价为核心的新阶段。

发布于 2026-07-02