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时政 #时政#2026-09-01#U君笔记付费文章

0901｜如果我的女儿遭遇孙宇晨事件（U君笔记付费文章）

作者以宿命论为起点，认为人的行为受基因驱使，童年表现和父母作风可预示未来路径。他提出“家境论”：30岁前命运和婚恋几乎取决于父母财富与社会地位，底层家庭的美女极易走上“不正确道路”，并举例村中美人的遭遇，以及景小姐原生家庭不幸。他强调家教优先级低于家境，贫穷父母的教导难敌恶劣环境影响，建议孩子尽量读正常高中大学，避免中专、技校等染缸；择业亦然，宁愿送外卖、开网约车，也不进厂或做服务生。核心是：环境和出身对人影响巨大，托举比说教更重要。

发布于 2026-09-01
视野 #视野#2026-09-01

0901｜余说 《牛来》的出圈分享

《牛来》的爆火更多反映的是后现代性，其核心特点是价值危机，会消解一切价值和意义。因此，不宜从中强行解读出“观众苦国产片久矣”“反AI”或“关注自闭症”等具体传统价值结论——若这些需求是爆火原因，则应可倒推复制，但同类抽象劣质电影大多无人问津。这与贴吧神帖“贾君鹏你妈妈喊你回家吃饭”类似，当时被解读为亲情向往，实际同样属于后现代性现象。理解这一点，有助于避免对偶然爆款过度赋予必然性解释。

发布于 2026-09-01
股市 #股市#2026-09-01

0901｜睿哥 中概和恒科

中概与恒科的主要矛盾在于资本开支尚未见到成果，短期难以速成。不过，外卖战停息后大厂主营业务将逐步企稳，美团二季度已开始盈利，因此估值大概率有底部支撑，向上弹性则取决于AI应用的突破进展。筹码方面，上涨后回调属正常现象，保险板块此前回调后已突破前高。在环境高度不确定时，应保持适度分散以降低组合波动率，资产配置的首要目的是能活到最后。

发布于 2026-09-01
股市 #股市#2026-09-01

0901｜睿哥 2026年9月资产配置策略

8月A股快速轮动，缩量、降波、降拥挤度；国家队控盘使上证指数稳在3800-4000点，但基本面不支持大涨。科技股估值透支，存储价格或四季度/明年上半年见顶，需防增速下滑引发戴维斯双杀；AI硬件虹吸叙事业难持续。优质蓝筹被抽血后价值凸显，长期回报约等于ROE。美联储不加息、财政下半年发力，但流动性/利率、日元贬值是风险。策略上应降低预期、保持耐心，不追高，分批建仓。

发布于 2026-09-01
股市 #股市#2026-09-01

0901｜余说 连板谷的强弱和承接判断

判断连板股强弱，核心是判断题材性质与强弱。产业题材多由机构主导，难持续连板；事件题材由游资主导，多为中小票。弱题材如突发事件、局部政策刺激，持仓周期应短；强题材通常有产业逻辑、持续时间长，可参考机构票作为锚定。龙头方面，最先启动的往往最强，龙头高位滞涨可切换新龙，若龙头大跌则需收手。承接力度需结合强题材看K线，标准走势呈“慢—快—慢”：前期温和放量洗盘，中期急拉涨停，后期放巨量出货，第二阶段即可考虑离场。

发布于 2026-09-01
股市 #股市#2026-09-01

0901｜金铲子每周总结

本报告聚焦宏观与市场。核心判断：美债波动根源在美国财政恶化；美联储沃什放鹰推升加息预期，但通胀数据显示年内大概率不加息也不降息，大类资产表现为美债、美股、黄金下跌，美元上涨。国内1-7月工业企业利润同比增17.6%，但7月增速回落，利润增长集中于电子、煤炭有色。A股再平衡延续，9月或震荡偏强，关注国产算力与顺周期。风险：内需偏弱、政策落地不及预期、海外波动及贸易摩擦。

发布于 2026-09-01
时政 #时政#2026-09-01

0901｜ANBOUND 每日金融-第7072期

文章介绍橡树资本及霍华德·马克斯的投资哲学。橡树资本专注不良资产投资，以低价买入困境企业债务，通过重组实现增值。马克斯强调周期定位、风险控制和“第二层思维”，追求持续稳定回报而非惊人业绩。其经典案例包括2008年金融危机期间斥资75亿美元买入高收益债，最终获利约60亿美元。文章指出，中国不良资产市场体量巨大，真正稀缺的是识别周期、精准定价、深度盘活的专业能力，应建立市场化、专业化、法治化的处置体系。

发布于 2026-09-01
时政 #时政#2026-09-01

0901｜ANBOUND 每日经济-第7736期

中国经济的投资拉动模式并未因房地产收缩而改变，高科技正成为地方组织项目、承接资本和维持增长的新载体，形成“基建化”趋势。文章指出，房地产和传统基建投资下滑，但高技术产业投资逆势增长，各地纷纷布局低空经济、机器人、人工智能等项目。然而多数高科技企业盈利困难、回报周期漫长，依赖公共资本和债务杠杆推动蕴含风险。作者强调发展高科技应注重“度”，避免用短期稳增长方式推动长周期高风险产业，防止科技风险转化为财政金融风险。

发布于 2026-09-01
股市 #内参#2026-09-01

0901｜洞见公社 财经早餐

国务院常务会议研究促进招商引资高质量发展，听取城市地下管网建设汇报，并通过税收征收管理法修订草案，提请全国人大常委会审议。商务部等七部门提出到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右，培育绿色、智能、健康消费等十万亿级市场。特朗普称对伊朗打击将有限度，霍尔木兹海峡局势良好，并重申利率过高。G20财长会议开幕，俄财长现身，美俄财长会晤富有成效，讨论金融合作。

发布于 2026-09-01
股市 #内参#2026-09-01

0901｜洞见公社 每日简报

美国10年期国债收益率升至4.75%，为2025年1月以来最高。AI领域动态密集：智谱ARR已达16亿美元；国资委开班“AI for Science”；工信部启动AI应用服务商培育专项行动；英伟达35亿美元投资联发科；国产HBM3e开始生产，HBM现货价达长协五倍；MiniMax视频生成速度加快；OpenAI等购入数万台Mac mini训练智能体。产业方面，中国巨石上调电子布价格，旭创拟回购40-80亿元，光纤企业订单排至一年后。煤炭焦炭采购价上调。消费政策提出到2030年社零总额达60万亿元。马斯克称将推避开坑洼功能；宇树预热Microduck舵机。

发布于 2026-09-01