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股市 #股市#2026-09-03#Bloombelg

0903｜财经早茶（Bloombelg）

日元兑美元纽约盘中急涨1.2%至158.22，交易员警惕日本当局干预，市场猜测更可能是汇率询价而非直接入市，日本央行官员高田创鹰派讲话助推。Meta发布迄今最强AI模型Muse Spark 1.3，首席AI官称其编程优于GPT-5.6o且超过所有中国模型，但不同模型难以直接比较。高盛预计中国决策层将继续推动人民币兑美元每年渐进升值3%-5%，到2028年底美元兑人民币或降至6左右；央行行长称无意通过贬值获取贸易优势。隔夜标普500反弹，彭博美元指数下跌，今日关注中国8月服务业PMI和美国ISM非制造业指数。

发布于 2026-09-03
股市 #股市#2026-09-03#鉴茶财经院

0903｜双向考验（鉴茶财经院）

美国8月ADP就业人数增加3.8万人，低于预期，市场加息预期降温，美股反弹。纽约联储主席威廉姆斯称通胀有望缓解，进一步释放不加息信号。正文指出市场受美韩影响，硬科技或有修复，但上方套牢盘重，反弹需沿阻力最小路径逐步消化。超短线关注液冷和CPO方向，Dell大涨带动国产AI服务器对标华勤、飞荣达等，但需谨慎。应用板块面临考验，缩量盘整为佳。Snowflake盘后大涨超22%，验证云服务盈利逻辑。

发布于 2026-09-03
股市 #股市#2026-09-03#睿哥

0903｜如何理解不同市场的估值不同（睿哥）

同一家公司在A股和H股估值不同，根源在于两个市场“审美”不同，包括流动性、了解程度、主权风险、汇率风险、对比效应、制度及投资者风格等。A股整体估值常高于港股，小盘股差异更明显，但贵不等于会涨，直接买港股也可能被打脸。可用AH股价比辅助判断，在长期波动区间内参考；若买入红利股收息，在基本面相同且考虑税负后，港股股息率更高更划算。审美可能随宏观或市场结构变化，投资者应利用估值差异，而非抱怨。

发布于 2026-09-03
股市 #股市#2026-09-03

0903｜市场逻辑精选

文章聚焦A股热点：军贸体系出海逆势爆发，9月2日国防军工获主力净流入21.98亿元居首，中证军工80家公司上半年净利增32.92%；豆包AI智能体手机9月上市，美芯晟为唯一公开实锤的无线充电芯片供货方；金钛股份9月3日北交所上市，发行价9.72元，西部超导、西部材料各持股6.74%受益。另涉地热政策与算力需求、大消费七部门政策、影视暑期档票房124.98亿元等；个股中，药明康德、安琪酵母等中报业绩亮眼。

发布于 2026-09-03
时政 #时政#2026-09-03#ANBOUND

0903｜每日金融-第7074期（ANBOUND）

中国经济面临“惯性时间”：旧动能如房地产、土地财政减弱，但制造业体系、市场等家底仍在，宏观增长与微观感受分化。文章指出，问题并非短期周期，而是“后现代社会”转型的结构性挑战，需避免用高速增长时期办法解决低增长问题。关键条件在于外部环境稳定、内部减少低级错误，保护企业居民现金流，稳定预期，为经济新结构留出空间。

发布于 2026-09-03
时政 #时政#2026-09-03#ANBOUND

0903｜每日经济-第7738期（ANBOUND）

2026年8月26日，西藏吉隆发生跨境极端泥石流，由尼泊尔高位冰川崩塌触发，高速碎屑流约7分钟抵达吉隆口岸，致0.7平方公里区域和27处建筑被毁，跨境贸易中断。安邦智库基于灾害经济学模型，将损失分解为人员伤亡、建筑、基础设施、动产、间接损失及防灾加固六部分，估算中国因灾经济损失约105亿至160亿元。尼泊尔因人口密集、基础设施受损更重，其评估损失远高于中方。

发布于 2026-09-03
时政 #时政#2026-09-03#ANBOUND

0903｜产业前沿综合简报第372期（ANBOUND）

本期简报聚焦能源、AI、算力、芯片等产业前沿。我国光伏装机历史性超煤电，煤电发电量占比首次跌破50%，能源转型进入新阶段。AI领域面临五大安全风险，中国开放权重模型加速融入全球AI产业链。算力方面，国家布局17个区域节点，全球首个太空算力云常态化运行。芯片实现全光交换突破，储能清退“纸面项目”，重型燃气轮机、核电吊装装备打破国外垄断。此外涵盖氢能、甲醇、液冷、机器人、新材料等动态。

发布于 2026-09-03
股市 #内参#2026-09-03#洞见公社

0903｜财经早餐（洞见公社）

央行行长潘功胜在G20会议上表示，贸易保护主义、安全泛化和政策不确定是加剧全球失衡的原因，中方不追求贸易顺差，无意通过汇率贬值获取竞争优势，将继续实施适度宽松货币政策。特朗普称对伊朗新打击不会持续太久，并准备再次攻击；伊朗议长警告若石油出口受阻，波斯湾石油谁都别想运出。美商务部长称考虑对进口半导体加征关税，同时以减免优惠吸引企业在美建厂。富时中国指数调整，A50纳入中微公司、生益科技，剔除牧原股份、万华化学，9月18日生效。

发布于 2026-09-03
股市 #内参#2026-09-03#洞见公社

0903｜每日简报（洞见公社）

宏观方面，8月ADP就业人数3.8万低于预期；美联储威廉姆斯称通胀趋势回落，贝森特认为物价受控。日本央行加息概率一度升至97%，油价90-100美元或为央行反应阈值。AI领域，Anthropic发布两款新模型，马斯克称Grok 4.7将发布；戴尔上调FY27指引；Kimi启动港股IPO；AI竞争转向安全、产品落地与成本控制。半导体方面，台积电扩产且CoWoS订单排至2027年，并推进微通道散热；特朗普政府考虑新一轮芯片关税。马斯克预测10年内全球人形机器人超10亿台。军工预期基本面改善；印尼最大镍园区因干旱可能减产40%。

发布于 2026-09-03
股市 #股市#2026-09-03#雪球花甲老头付费文章：照见内心

0903｜稳扎稳打是基石 守住底线才能蒸蒸日上（雪球花甲老头付费文章：照见内心）

本文围绕“照见内心”展开，提出自我认知的三步法：审视、取舍、换位。审视是找到第一性的核心需求与底线，敢于一票否决；取舍是以主要矛盾为准，舍次要矛盾；换位则用于有效执行，借鉴知行合一。强调实事求是、不自我欺骗，并主张高目标牵引以对冲现实损耗，同时脚踏实地。文章还应用于择偶、教育、投资等场景，指出投资需认清自身承受力、选好东西、耐心等待，多做有复利的事。核心收益是减少内耗，稳定决策。

发布于 2026-09-03