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时政 #时政#猫哥

0817｜茅台十年赌局（猫哥）

作者认为段永平以茅台为标的的十年赌约大概率会输，核心原因在于10年时间周期恰好不够。 第一，茅台过去量价齐升的本质是消费升级红利，其底层逻辑是"富人资产×富人信心"。2012年后公务消费逐步出清，2012—2021年靠中产与高端人群资产负债表扩张支撑。但2021年后房地产下行导致居民资产负债表衰退，富人信心与资产同步收缩。作者判断未来十年经济可实现温和复苏，富人群体大致恢复至2021年水平，但显著超越很难，茅台大概率只能回到2800元零售价附近，2013—2021年年增15%—20%的量价齐升节奏难以延续。 第二，公务消费基本出清，但2012年八项规定前政务用酒占白酒市场超40%，是高端白酒的价格锚与场景发动机。作者指出公务消费真正回暖需等到下一轮政治周期，而2035年正是中华民族复兴两步走第一步实现的关键时间节点，届时公务消费才可能放量并持续增长。 作者将段永平观点修正为：10年周期不看好茅台跑赢多数基金；15年周期则看好。2030年前后或是茅台最佳买点，2030—2035年茅台是高分红现金奶牛，2035年之后才有望成为高成长叠加现金奶牛的稀缺标的。

发布于 2026-08-17
时政 #时政#猫哥

0817｜MY博弈可能要长期化了（猫哥）

文章指出，美伊冲突中伊朗“不会轻易妥协”的关键在于其特殊的二元权力结构。名义上的文官政府负责民生，但实际决策权掌握在伊朗革命卫队手中。后者是一个集军队、大公司、税务局与黑帮于一体的利益集合体，其经济利益与国家民生半脱钩，甚至能从美国制裁中获益，例如通过垄断走私渠道、操控双轨汇率赚取巨额差价。因此，单纯施加经济压力难以令其动摇。只要革命卫队保持内部稳定，伊朗便能承受高通胀与货币贬值的代价。美国的策略是双管齐下：一是通过严酷制裁施压，激化伊朗国内矛盾，引发民众抗议；二是精准打击革命卫队的资金链，将其年收入从约300亿美元压缩至80亿美元以下，以期诱发其内部分裂。但因革命卫队已建立包括人民币结算、虚拟货币和影子船队在内的替代资金网络，相关措施目前仅能将其收入压缩至150-200亿美元，远未达到引发内讧的临界点。因此，美伊博弈将是一个长达5-8年甚至更久的长期过程，双方陷入打打停停、谈谈打打的僵局，伊朗民众将承受长期的经济苦难。

发布于 2026-08-17
时政 #时政#卢克文

0817｜欢迎来龙餐馆 中式反z片的艺术反杀（卢克文）

作者高度评价电影《欢迎来龙餐馆》，认为其具有冲击西方文化最高殿堂的价值观野心。与好莱坞反战片不同，该片开创了"旁观式战争片"流派，通过中国人徐福在中东开餐馆的视角，跳出"民主对抗专制"的西方叙事，明确指出战争本身才是最大反派。影片冷静展现各武装派别的行为，刻画了普通人在战争中被异化的过程，如美军王托尼、当地官员老扎的转变，以及儿童苏苏的悲剧，深刻揭示战争的残酷本质。同时，影片传递出不干涉别国内政、输出生产力而非武力、尊重主权与命运自决等中式价值观，正如徐福教授当地小孩赛夫厨艺，让他能在乱世中安身立命。电影还强调"别碰孩子"的底线，体现中国对下一代的保护意识。整体而言，影片标志着中国文化自信在全球议题上完成话语权逆袭，向世界诠释了真正的和平是所有人都能安稳吃上一顿饭。

发布于 2026-08-17
时政 #时政#子明私享汇

0815｜跟朋友谈委内RL与伊L石油（子明私享汇）

文章指出，美国对委内瑞拉与伊朗的政策并非意识形态之争，核心目的是掠夺其未开采的石油、天然气等资源，服务于未来AI大生产与控制通胀。文章通过朋友实地考察与美方动态交叉验证，揭示特朗普团队的真实意图：在不陷入战争泥潭的前提下，扶持亲美政府以大规模出售中东石油。文章还参照历史，指出表面屈辱的协议实为美方为亲美政权预设的筹码。最终结论是，美国为AI泡沫续命与降低通胀，将推动2027年后中东石油持续增产，2028年全球危机高发期油价或跌至40美元低位，大量亚洲资本将涌入中东石油开采与炼化建设。这一认知为投资者判断国际资本流向与能源市场周期提供了关键框架。

发布于 2026-08-15
时政 #时政#子明私享汇

0815｜诺兰如果在中国会怎么拍奥德赛（子明私享汇）

该文以架空叙事为框架，借用诺兰《奥德赛》的经典台词与场景，将周德修斯与毛伽门农分别对应奥德修斯与阿伽门农，借“kongzi’s Law”替代“Zeus’s law”，以“people from the train”指代归乡后失控的劫掠者，从而将原作的复仇与秩序重建主题转译为中文语境下的政治隐喻。文章通过木马屠城、伪装乞援、射杀求婚者、创伤后离场等关键情节，呈现周德修斯从盟友到被反噬、最终以隐忍终结混乱的过程，核心落点在于“分辨敌友”所需的隐忍与牺牲，以及权力回归后必须由新生代引领重建的价值观判断。读者可借此理解诺兰版本对忠奸辨识与历史代价的强调。

发布于 2026-08-15
时政 #时政#卢克文

0815｜宁德航空电池取得重大突破 燃油飞机瑟瑟发抖（卢克文）

宁德时代于2026年8月9日发布世界首款通过相邻电芯热失控验证的载人eVTOL航空动力电池系统，能量密度达350Wh/kg。其采用高镍正极+低膨胀硅碳负极、半固态电解液、复合集流体“保险丝”、隔热排烟通道、智能电池管理系统四重防护，解决了eVTOL电池高功率、轻量化、高安全难兼顾的难题。该突破对低空经济意义重大，将率先变革短途货运、海岛山区运输和应急救援。当前车用动力电池毛利率下滑倒逼厂商转战航空电池新赛道，行业竞争激烈。eVTOL无传统燃油航空适航规则垄断，是中国航空工业换道超车的历史机遇。

发布于 2026-08-15
时政 #时政#猫哥

0814｜人间不见朱相（猫哥）

谨以此文纪念朱相。 昨日惊闻朱相去世，心情颇为复杂。 对朱相的认识，我也有一个从否定到肯定的过程，这个过程也是我成长的经历。 2011年在我写冰冷经济真相的时候，面对狂飙猛进的房地产，我当时对朱相的评价是偏负面的，时至今日，虽然这几年我们一直在为房地产去泡沫而苦熬，但是现在回头来看，对朱相的评价却是

发布于 2026-08-14
时政 #时政#江宁知府付费文章

0814｜日本对远东局势发展的大胆构想（江宁知府付费文章）

文章指出，日本战略界认为未来日俄在北方四岛乃至库页岛问题上爆发冲突的可能性高于中日矛盾，核心依据是俄乌战争将持续消耗俄罗斯国力。日本政界主流判断，随着俄罗斯人口萎缩与远东防御能力下降，将出现以低成本收复争议领土的"战略机遇期"，日本当前积极参与对俄制裁即意在加速这一进程。历史上日本曾趁沙俄虚弱强占库页岛南部四十年，这一先例被日方视为可复制的逻辑。文章分析认为，日本对库页岛的觊觎源于其巨大的资源价值——该岛面积超两个台湾岛，蕴藏丰富油气资源，控制在手可切断俄远东海上生命线并锁定东北亚地缘优势。然而两大现实因素制约日本行动：一是核威慑逻辑下中央政府仍掌核力量的俄罗斯具备极端反制能力；二是中国作为变量深度介入，使日本担忧被拖入多线冲突。文章认为，日本当下务实策略是等待俄罗斯进一步弱化，在谈判中谋取更大筹码，而非贸然发动领土收复行动。

发布于 2026-08-14
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0814｜ANBOUND 每日金融-第7060期

安邦集团 中国宏观经济研究中心 2026年8月13日 星期四 总第7060期 ![MARKETS IN TURMOILDow dewnnearty 779Leaders in Congress vowto restart negotiationson compromise me "脱嵌"背后的运行

发布于 2026-08-14
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0814｜ANBOUND 每日经济-第7724期

本期《每日经济》围绕京东对北京经济影响展开核心分析，指出京东作为中国大陆唯一进入全球500强前50的民营企业，营收1821亿美元、关联就业超95万人，已深度嵌入北京消费、物流和就业体系。其五年内采购10万架无人机、百万台无人车及300万台机器人的规划，与当前空域制度、道路治理和产业成熟度存在明显落差，战略可靠性存疑；叠加自营模式下的高资产占用、近百万就业关联以及千亿级营收与百亿级利润之间的落差，一旦战略失误，风险将通过债务、供应链和就业向城市传导，文章建议北京在支持企业发展同时建立风险评估与应急机制。其他要点包括：地方国企拿地未开工率区域分化显著、燃油车从业者面临职业转型压力、传统民办本科招生缺口扩大、日本对华机床订单回升折射制造业设备投资增强、低级别文物保护统筹不足、宁波分布式光伏装机突破千万千瓦、青C扩容难消青年学者竞争压力、华强北灰色手机贸易承压、上海扩大民企参与重大投资空间、东南亚算力监管风险上升、MA700需坚持技术但放慢商业化、具身智能形成性价比与高端双轨市场、全球对华认知呈现南升北降分化、印度地方加码招商引资但落地待观察、欧元区经济超预期修复但持续性存疑、中美大豆采购面临民企参与不足挑战。

发布于 2026-08-14