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股市 #内参#2026-09-03#洞见公社

0903｜每日简报（洞见公社）

宏观方面，8月ADP就业人数3.8万低于预期；美联储威廉姆斯称通胀趋势回落，贝森特认为物价受控。日本央行加息概率一度升至97%，油价90-100美元或为央行反应阈值。AI领域，Anthropic发布两款新模型，马斯克称Grok 4.7将发布；戴尔上调FY27指引；Kimi启动港股IPO；AI竞争转向安全、产品落地与成本控制。半导体方面，台积电扩产且CoWoS订单排至2027年，并推进微通道散热；特朗普政府考虑新一轮芯片关税。马斯克预测10年内全球人形机器人超10亿台。军工预期基本面改善；印尼最大镍园区因干旱可能减产40%。

发布于 2026-09-03
股市 #内参#2026-09-02

0902｜洞见公社 财经早餐

1、上海合作组织二十五周年比什凯克宣言重申，上合组织谴责对伊朗领土发动军事打击的立场，主张以政治和外交手段解决冲突，欢迎一切有利于推动地区局势降级的努力。反对违反《联合国宪章》等规则的单边强制措施，此类做法损害粮食、能源等领域国际安全保障，冲击全球经济。成员国强调，金融领域合作对上合组织地区经济增长具有重要作用，相关成...

发布于 2026-09-02
股市 #内参#2026-09-02

0902｜洞见公社 每日简报

1.日本10Y就在G2O会议期间破3%(1996年来首次)。全球主要发达经济体的国债收益率都在创下新高。 2.霍尔木兹海峡两艘超级油轮遭弹丸击中，消息披露后布伦特原油一度升至92美元上方。 截止发稿，美国30年期国债收益率，一度回吐盘中所有涨幅，然后又有所上行。 美国 8 月 ISM 制造业 PMI 为 54.6，预期...

发布于 2026-09-02
股市 #内参#2026-09-01

0901｜洞见公社 财经早餐

国务院常务会议研究促进招商引资高质量发展，听取城市地下管网建设汇报，并通过税收征收管理法修订草案，提请全国人大常委会审议。商务部等七部门提出到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右，培育绿色、智能、健康消费等十万亿级市场。特朗普称对伊朗打击将有限度，霍尔木兹海峡局势良好，并重申利率过高。G20财长会议开幕，俄财长现身，美俄财长会晤富有成效，讨论金融合作。

发布于 2026-09-01
股市 #内参#2026-09-01

0901｜洞见公社 每日简报

美国10年期国债收益率升至4.75%，为2025年1月以来最高。AI领域动态密集：智谱ARR已达16亿美元；国资委开班“AI for Science”；工信部启动AI应用服务商培育专项行动；英伟达35亿美元投资联发科；国产HBM3e开始生产，HBM现货价达长协五倍；MiniMax视频生成速度加快；OpenAI等购入数万台Mac mini训练智能体。产业方面，中国巨石上调电子布价格，旭创拟回购40-80亿元，光纤企业订单排至一年后。煤炭焦炭采购价上调。消费政策提出到2030年社零总额达60万亿元。马斯克称将推避开坑洼功能；宇树预热Microduck舵机。

发布于 2026-09-01
股市 #内参#2026-09-01

0901｜Bloomberg 财经早茶

美国和伊朗一个月来首次相互攻击，中东紧张局势升级，冲突预计持续数月，油价大涨，美股标普500下跌。希音周二登陆港交所，发行价每股48.56港元，募资17亿美元，估值约260亿美元，较峰值缩水近四分之三；暗盘一度跌14%，预期市盈率超过15倍、为拼多多两倍，市场质疑增长潜力。英伟达将购买联发科可转债、投资35亿美元，系其美国以外最大直接投资，旨在强化AI硬件产业链。今日关注欧元区CPI及多国制造业PMI。

发布于 2026-09-01
股市 #内参#2026-08-31

0831｜洞见公社 财经早餐

本周全球市场大事密集：中国8月制造业与服务业PMI出炉，百度双重主要上市生效，Shein港股上市；美国8月非农报告、美联储褐皮书及多位官员讲话将公布，G20财长与科技部长会议举行，苹果CEO库克卸任，特斯拉Cybercab发布。杰克逊霍尔央行年会落幕，美联储主席沃什放鹰，欧债官员倾向9月加息，英央行行长态度温和。伊朗拉腊克岛遭美军打击，伊方称向霍尔木兹海峡美舰发射导弹。A股半年报方面，5548家公司已披露，约63.3%营收同比增长；中国石油净利首破千亿，江波龙净利同比增幅达71528.66%。

发布于 2026-08-31
股市 #内参#2026-08-31

0831｜洞见公社 每日简报

美联储沃什称通胀尚未确认足够回落，9月加息概率从35%升至60%；市场预期从“不加息除非数据逼”转向“可能加息除非数据差”。后续ISM、非农、CPI及美联储决议是关键变量。AI方面，特朗普政府拟限制中国经东南亚数据中心远程获取芯片；Anthropic计划劳动节后公布IPO。产业链上，建滔积层板年内第七次涨价，多模光纤涨价；长鑫科技半年报净利776亿元，LPDDR6量产并起诉五角大楼。国内地产新政推行现房销售、房贷期限延至40年、支持房企并购重组。玉米小麦价格创三年新高；镍巨头拟联合减产。

发布于 2026-08-31
股市 #内参#2026-08-28#洞见公社

0828｜财经早餐（洞见公社）

1-7月全国规模以上工业企业利润同比增长17.6%，电子行业利润增长1.1倍，成为主要支撑，其中集成电路行业利润同比增长18.5倍，贡献率超八成，源于算力需求扩张与产品价格上涨。 商务部回应美国考虑对自华进口商品加征7.5%关税时表示，美方以“产能过剩”为由发起301调查属单边主义与保护主义，中方坚决反对，将密切关注并保留采取必要措施的权利。 特朗普签署行政令将安大略湖更名为“美国湖”，并考虑对大西洋或太平洋更名。特朗普政府已多次告知调停方无意回归美伊6月达成的谅解备忘录条款，伊朗已备好条件清单，并表示霍尔木兹海峡未来通行须以该备忘录为准。

发布于 2026-08-28
股市 #内参#2026-08-28#洞见公社

0828｜每日简报（洞见公社）

本文汇总多领域重要动态：宏观方面，美联储人事与关税政策存在不确定性；人工智能领域，英伟达预计FY2028收入增长约70%，Anthropic与Salesforce合作推出Claudeforce，英伟达计划在Rubin Ultra上采用PTFE材料，MLCC产业进入上升周期，腾讯上线Hy4 Dev内测，Meta计划在韩发行万亿韩元债券。半导体方面，CXMT在高介电常数材料实现量产突破，铠侠与闪迪投资扩建内存厂，澜起试产CXL 3.2 MXC。机器人方面，特斯拉Optimus硬件与大脑被指大幅领先。电力设备方面，美国禁止电网使用部分外国设备。无人驾驶方面，小鹏Robotaxi内测进展顺利。化工方面，中国对印化肥出口配额增加，H酸报价停止。

发布于 2026-08-28