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时政 #时政#ANBOUND

0728｜每日金融-第7047期（ANBOUND）

FINANCE DAILY 安邦集团 中国宏观经济研究中心 2026年7月27日 星期一 总第7047期 分析专栏 多重因素叠加下地方 AMC 经营困局 优选信息 现金管理成中国企业跨境金融服务刚需 … 4 长鑫科技市值登顶但未带动A股存储板块 … 5 中小券商盈利增长难阻股东减持 … 5 日本货币

发布于 2026-07-28
时政 #时政#ANBOUND

0728｜每日经济-第7711期（ANBOUND）

2025年中国大陆对美出口同比下降20%，而中国台湾地区对美出口同比大增78%，12月美自台进口首次超过大陆。安邦智库指出，这并非传统贸易复苏，而是由生成式AI引发的科技革命所带动的结构性变化。美国云厂商2025年资本支出达4306亿美元，同比增长65%，强力拉动AI算力需求。中国台湾地区凭借台积电在3nm及以下先进制程的垄断地位，以及广达、鸿海、纬创、英业达四大ODM厂商占据全球90%以上AI服务器代工产能，成为美方主要稳定供货基地。英伟达为台积电贡献7269亿新台币营收，首度超越苹果成为其第一大客户。美台科技联盟在AI算力领域形成排他性闭环，中国大陆企业被隔绝于上游核心芯片、中游高端制造及下游高端采购之外，仅能参与低附加值外围零部件供应，面临结构性边缘化风险。

发布于 2026-07-28
时政 #时政#首份国家级消费规划出台

0727｜五年10万亿 增量的长远影响（首份国家级消费规划出台）

“五年10万亿”增量的长远影响 今天从一份近期的文件说起。7月13日，国务院正式批复了《扩大消费“十五五”规划》。扩内需一直是这几年的经济关键词，很多重大会议都把它列为核心议题。但是，这回的“规划”依然有很多值得关注的增量信息。 首先，它是首次专门针对“消费”领域，制定的五年专项规划。过去有过很多与

发布于 2026-07-27
时政 #时政#猫哥

0727｜两用物资对日管控 正在呈现威力（猫哥）

日本首相高市早苗最近逢人就说自己睡眠不好，大致意思是她每天只能睡2、3个小时，能睡上5个小时都算奢侈。 这是典型的卖惨、博国际同情。失眠睡不着觉，找医疗团队多喂点安眠药就是了，长期把失眠挂在嘴上，不像是一个堂堂首相，更像是被一堆烂账逼到墙角的会计。 当然，她睡不着觉，是有道理的。 本期内容就借高市早

发布于 2026-07-27
时政 #时政#子明私享汇

0727｜含金量重回含科量（子明私享汇）

含金量重回含科量 发布时间：2026年7月27日 2025年6月大连棒棰岛国宾馆子明演说课线下内容 从2016年我看涨房价后，大概2018年前后，我转向强烈看衰房地产，建议大家抛售房产，并提出了含科量，认为只有大量科技类上市企业聚集地的房产才能够涨价，其他非含科量城市的房价将会长期看跌。 但是 20

发布于 2026-07-27
时政 #时政#洞见公社

0726｜从一场防守反击 看中国农业的运转逻辑（洞见公社）

今天我们要从一个很多人日用而不知的领域说起：粮食生产。 就在前段时间，国家统计局发布数据，公布了 2026 年的夏粮总产量：14613 万吨，全国连续 23 年实现夏粮丰收。 什么叫夏粮？咱们国家的粮食生产，一年分三季：夏粮、早稻、秋粮。夏粮是全年粮食生产的第一季，主要是去年秋冬种下、今年初夏收获的

发布于 2026-07-26
时政 #时政#洞见公社

0726｜从一场防守反击 看中国农业的运转逻辑 29624854（洞见公社）

今天我们要从一个很多人日用而不知的领域说起：粮食生产。 就在前段时间，国家统计局发布数据，公布了 2026 年的夏粮总产量：14613 万吨，全国连续 23 年实现夏粮丰收。 什么叫夏粮？咱们国家的粮食生产，一年分三季：夏粮、早稻、秋粮。夏粮是全年粮食生产的第一季，主要是去年秋冬种下、今年初夏收获的

发布于 2026-07-26
时政 #时政#金靴主义被删文章

0726｜祸起萧墙（金靴主义被删文章）

金靴RedBoy 祸起萧墙 07-26 13:30 阅读5782 公众号:金靴主义 文/欧洲金靴 1 先从去年9月落马的易会满说起。 易会满之前，动荡已开始——早在4月30日，中国证券监督管理委员会党委委员、副主席王建军官宣被查，此人曾在证监系统工作超过二十年，自2021年10月回到证监会任副主席，

发布于 2026-07-26
时政 #时政#洞见公社

0726｜从一场 防守反击 看中国农业的运转逻辑（洞见公社）

今天我们要从一个很多人日用而不知的领域说起：粮食生产。 就在前段时间，国家统计局发布数据，公布了 2026 年的夏粮总产量：14613 万吨，全国连续 23 年实现夏粮丰收。 什么叫夏粮？咱们国家的粮食生产，一年分三季：夏粮、早稻、秋粮。夏粮是全年粮食生产的第一季，主要是去年秋冬种下、今年初夏收获的

发布于 2026-07-26
时政 #时政#猫哥

0726｜那是一张看不见的大网（猫哥）

现在很多人都反感宏大叙事，常见口头禅就是这个与我何关？ 但是宏观叙事放大了对于微观个体就是一座山。 举个例子。 最近财政部公布了一个数据，就是全国31个省份（含直辖市）竟然没有一个省份财政自给率能达到100%！换句话说，按照现有的财税体制居然没有一个省份能自己养活自己。 这不是小事。 大家想一想，当

发布于 2026-07-26